에임드바이오 공모주청약: 차세대 항체약물접합체개발 기업, 1.4조계약?

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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항암기술의 화두인 ADC(ADC: Antibody-Drug Conjugates) 관련 공모주가 많이 나오네요.

#인투셀 공모주청약: ADC 항암제

https://lecos.tistory.com/1145

#오름테라퓨틱 공모주청약: 표적항암제 바이오 신약

https://lecos.tistory.com/1098

 

임상적 무충족 수요를 해결하는 차세대 ADC개발 항체약물접합체개발 전문 바이오 기업 #에임드바이오 공모주청약 정보입니다.

 

2018년 삼성서울병원에서 스핀오프해서 설립된 국내 바이오텍 기업으로, 국내 바이오텍 중 처음으로 삼성물산/삼성바이오로직스/삼성벤처투자가 조성한 삼성 라이프사이언스펀드의 투자가 진행됐고, 얼마전 독일 베링거인겔하임과 차세대 항암제 공동연구 계약으로 1.4조원 수출 계약을 했습니다.

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
에임드바이오	11.21~ 11.24월	11.26 12.4	11,000 9,000~ 11,000	110,000	보통
	미래에셋증권	【38】   -   【iPO】   차세대 ADC개발 항체약물접합체개발 전문 바이오 기업, 적자, 환매청구권 없음

 

#에임드바이오

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[파이프라인 & 플랫폼]

ㆍADC 기술 에임드바이오의 차별점
ADC(항체-약물 접합체)는 암 치료에 있어 혁신적인 접근법으로, 강력한 세포 독성 물질을 암세포에만 선택적으로 전달하여 정상 조직에 미치는 영향을 최소화합니다. ADC는 특정 종양 항원에 결합하여 기존 화학요법과는 달리 정밀한 치료를 가능하게 합니다.  최근 연구에서는 면역관문억제제(ICI)와의 병용 요법이 암 치료에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. ICI는 면역 체계를 재활성화하여 암세포를 감지하고 공격할 수 있도록 돕지만, 종양이 저항 메커니즘을 통해 이러한 효과를 약화시키는 경우가 많습니다. 이에 따라 ICI와 ADC를 함께 사용하는 병용 요법이 치료 결과를 크게 개선할 가능성을 제시하고 있습니다. ADC는 종양 미세환경을 조절해 면역 체계가 암세포를 더 잘 인식할 수 있도록 돕고, ICIs의 치료 효과를 극대화합니다. 이러한 시너지는 Pembrolizumab과 Enfortumab Vedotin 병용 사례를 통해 확인되었으며, 이는 ICI-ADC 병용 치료의 새로운 기준을 제시했습니다. 병용 요법의 수요가 증가함에 따라, 높은 효능은 물론 안전성까지 갖춘 ADC 개발의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.

 

● 뉴스

 

2025-10-13 더벨: [에임드바이오 IPO]창업주 남도현 CTO 지분 35% 안정적 지배력, 오버행 차단

[에임드바이오 IPO]창업주 남도현 CTO 지분 35% 안정적 지배력, 오버행 차단

 

 

2025-10-16 한국경제TV: '삼성 픽' 에임드바이오, 상장 앞두고 1.4조 잭팟

'삼성 픽' 에임드바이오, 상장 앞두고 1.4조 잭팟

 

 

2025-10-24 뉴스프리존: 에임드바이오, 정밀 항암기술 1.4조원 獨수출...K-바이오 '도약'

에임드바이오, 정밀 항암기술 1.4조원 獨수출...K-바이오 '도약'

 

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 환매청구권 없음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 증권신고서상 유통물량: 24.14% 1,704억원 (스톡옵션은 3,636,032주 5.67%수준중 150여만주정도 바로 행사가능)
• 청약 증권사: 미래에셋증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  온라인 최대청약주식수 160,000
  온라인청약 증거금한도 8억8000만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

• 최대주주 남도현 사내이사가 38.4% 지분을 보유중이며, 허남구 대표이사는 지분이 없습니다.
• 증권사/자산운용 등을 포함해 30여개의 투자조합이 있으며, 많은 투자조합들이 반반나눠 유통/보유확약을 했네요. 1%미만 소액주주는 8명 2.85% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-11-01 첫 검토

연결 재무제표	2025년 3개분기	2024년	2023년	2022년
매출액	93.0억	117.6억	1.7억	1.1억
영업손실	-47.5억	-4.1억	-64.2억	-55.9억
당기순손실	-299.0억	-33.1억	-90.3억	-62.1억

• [실적]
  아직 실적이 나오지않는 바이오 기업이라 그런지 실적이 그저 그렇네요.
• [공모가 산정]
  공모가 평가방식은 PER을 이용했으며, 비교기업은 #대웅제약 #종근당 #한미약품 #삼진제약 #HK이노엔 선정했으며, PER 21.7배 18.5배 36.5배 13.5배 20.8배 평균 22.2배를 기준으로 #에임드바이오 2029년 추정순이익 871.4억원에 연할인율 15%로 역환산해 평가후 41.9% ~ 29.0% 할인해 9,000원 ~ 11,000원의 공모가 밴드를 설정했습니다.
• [공모가 의견]
  적자기업이라 현재실적으로 평가하긴 불가능하고, 1~2년후도 아니고 2029년 예상 실적으로 평가해, 공모가가 부풀려진 느낌은 어쩔 수 없습니다.
• [의견]
  같은 미래에셋증권에서 진행하는 #씨엠티엑스 공모일정과 겹쳐서 한번 미룬 일정입니다. 실적적자, 환매청구권없고, 유통물량많아 청약을 포기해야겠지만, 1.4조 수출계약과 삼성의 입김 때문에 청약수준을 높게 잡았습니다. 수요예측 결과에 청약수준의 큰 변화가 생길 것 같네요.

 

 

@2025-11-20 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 671.98:1, 기관 참여건수: 2414건, 기관 보유확약률 74.22%
• 확정 공모가 11,000원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 1704억 → 1704억 (최종 보유확약이 높다고 할때 최종 유통금액은 1200억수준이 될 듯 하네요.)
• 상장예정일 12월3일에서 4일로 변경된 것으로 보입니다. 기관들의 수요예측 경쟁률 숫자는 낮지만 수요예측 열기는 다른 종목보다 2배정도 높은 편이고, 유통금액이 크지만 기대를 좀 하고 있으며 경쟁률만 살짝 높혔습니다. 청약수준으로 그대로 유지합니다.

 

 

@2025-11-21~11-24 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 30.94:1
• 청약마감, 전체경쟁률 1,736.77:1, 비례경쟁률 3,473.54:1, 균등배정 1.84주(계산) → 실제 1주
• 있는 돈 다 끌어모았나..15조라니요. 엄청나군요.

 

 

 

@2025-11-26 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 74.22% → 96.85% (2021년이후 공모주중 최종 보유확약률 2위)
• 일반투자자 전체경쟁률 1,736.77:1, 비례경쟁률 3,473.54:1, 균등배정 1.84주(계산) → 실제 1주
• 상장일 유통금액: 1704억 → 1704억 → 1190억 (예상수준이네요)
• 유통금액은 크지만, 높은 보유확약률에 매수세가 몰리지않을까싶네요.

2021년이후 공모주중 최종 보유확약률 2위

 

 

 

 

 

 

 

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