인투셀 공모주청약: ADC 항암제, 삼성바이오에피스와 맞손?

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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약물 접합체 분야에서 다양한 핵심기술을 기반으로 한 바이오 의약품연구 및 개발 전문회사 #인투셀 공모주청약 정보입니다. ADC(항체약물접합체) 플랫폼 기업으로 이를 기반으로 해 여러 회사들과 다양한 기술사업화 계약을 맺었으며, 특히 2023년에는 삼성바이오에피스와 5개 타깃에 대한 ADC 플랫폼 공동연구계약을 맺었습니다. #삼성바이오에피스 #에이비엘 등 손잡으며 유명세가 더해졌습니다.

 

ADC는 암세포에 특이적인 항체에 세포독성이 강한 화학화합물 '페이로드'와 암세포 특이적인 '항체'를 '링커' 접합한 의약품으로, 기존 치료제에 비해 암세포를 더 잘 찾아서 제거하는 정밀 유도탄이라고 볼 수 있습니다.

 

#리가켐바이오 공동 창업자 박태교 대표가 설립한 회사로, ADC가 글로벌 제약바이오 시장에서 대세 테마로 부상하면서 두 회사 모두 뜨고 있는 상황입니다.

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
인투셀	5.13~ 5.14수	5.16 5.23	17,000 12,500~ 17,000	170,000	보통
	미래에셋증권	【38】   -   【iPO】   ADC(항체약물접합체) 이용한 항암제 등 바이오 의약품 전문기업, 적자, 환매청구권 없음

 

#인투셀

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[핵심기술]

ㆍOHPASTM Linker (Ortho-Hydroxy Protected Aryl Sulfate): 약물의 아민기에만 적용할 수 있는 기존 링커 기술의 한계를 극복한 인투셀의 독창적인 SIG-Linker 플랫폼 기술입니다. OHPASTM은 아민기 뿐만 아니라 페놀기를 갖는 약물에도 사용 가능한 범용적인 기술로, 혈액내에서는 매우 안정하지만 특정 조건(예, 암세포 등) 하에서 효능을 나타내는 물질(예, 항암제 등의 약물)이 떨어져 나가는 메카니즘으로 접합체 개발에 중요한 역할을 합니다.

 

[PIPELINE]

 

 

● 뉴스

2025-02-06 뉴스1: 삼성바이오 신약 파트너 '인투셀' IPO 한파 녹일까

삼성바이오 신약 파트너 '인투셀' IPO 한파 녹일까

 

2025-03-26 시사저널e: 인투셀, 2027년 240억 순익 달성? 기대 반 우려 반

인투셀, 2027년 240억 순익 달성? 기대 반 우려 반 - 시사저널e

 

 

2025-04-04 더벨: [인투셀 IPO] 핵심인력 '리가켐 출신' 주축, 이사회는 'CTO·CFO' 전면

[인투셀 IPO]핵심인력 '리가켐 출신' 주축, 이사회는 'CTO·CFO' 전면

 

 

2025-04-10 더벨: [인투셀 IPO] 58% 불안한 '오버행', 우려 덜어준 '리가켐·광혁건설'

[인투셀 IPO]58% 불안한 '오버행', 우려 덜어준 '리가켐·광혁건설'

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 환매청구권 없음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 36.34% 916억원 (스톡옵션 82,866주 0.56%중 절반가량은 행사가능)
• 청약 증권사: 미래에셋증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  온라인 최대청약주식수 36,000
  온라인청약 증거금한도 3억600만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 박태교 대표이사가 21.8% 지분을 보유하고 있고, 일가족 특수관계인을 포함하면 경영권 지분이 22.79%입니다 (임원들도 있는데 경영권 지분표에 안나와있고 합계도 없고 증권신고서가 불성실해서 언급뺐습니다). 많은 투자조합이 있고, 1% 미만 소액주주는 1,133명 26.2% 수준입니다.

전략적 투자자인 #리가켐바이오 (리가켐바이오사이언스, 코스닥상장회사)는 3.31% 지분을 보유하고 있으며 3년 보유확약했네요.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-04-24 첫 검토

별도 재무제표	2024년	2023년	2022년	2021년
매출액	29.1억	16.2억	0.0억	1.4억
영업손실	-97.9억	-173.9억	-94.6억	-50.3억
당기순손실	-99.1억	-167.8억	-86.7억	-73.3억

• 실적 그래프를 보면 알겠지만 좋지않은 순손실이 이어지고 있지만, 매출이 조금씩 생기고 있긴 합니다.
• 공모가 평가방식은 PER을 이용했고, 비교기업은 #한미약품 (25.8배) #대웅제약 (23.0배) #HK이노엔 (16.7배) #에이프릴바이오 (18.9배) 4곳이며 평균 PER 21.1배를 기준으로 #인투셀 2027년 추정 수이익을 239.92억원을 연할인율 15%으로 역환산한 후 45.41 % ~ 25.76 % 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
• 비상장주식 주가는 23500원으로 공모가보다 많이 높습니다.

• 삼성바이오에피스 협력중이고, 바이오 업종에서 뜨고 있는 분야라 하니 적자/재무구조 안좋은 점에 환매청구권도 없는 점 다 안보이네요. 지금은 긍정적으로 보고 "보통"수준으로 청약하려고 하지만, 바이오는 항상 위험하니 조심해야겠죠. #롯데글로벌로지스 일정이 좀 겹치는 점 고려해야할 듯 합니다.

 

 

 

@2025-05-12 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 1,151.47:1, 기관 보유확약률 11.96%
• 확정 공모가 17,000원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 916억 → 916억
• 기관 수요예측결과가 나쁘지않은 수준이고 환매청구권이 없으나 그대로 "보통"수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

 

@2025-05-13~05-14 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 18.18:1
• 청약마감, 전체경쟁률 2,268.87:1, 비례경쟁률 4,537.73:1, 균등배정 0.83주(계산) → 실제 0주
• 엄청난 청약증거금이 모였네요 7.23조라니....

 

 

@2025-05-17 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 11.96% → 29.20% (예상보다는 많이 안올랐네요 보유확약한 기관에 배정을 덜 했군요.)
• 일반투자자 전체경쟁률 2,268.87:1, 비례경쟁률 4,537.73:1, 균등배정 0.83주(계산) → 실제 0주
• 상장일 유통금액: 916억 → 916억 → 868억

 

 

 

 

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