오름테라퓨틱 공모주청약: 표적항암제 바이오 신약
#오름테라퓨틱 공모주청약 정보입니다. 2024년 청약절차 철회후 재추진하고 있습니다.
* 지난글: 2023년 10월 BMS(브리스톨 마이어스 스퀴브)와 ORM-6151 기술이전 계약으로 계약금만 1억달러 받았고, 2024년 7월엔 버텍스파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 최대 3개의 타겟에 대해 타겟 당 총 마일스톤 최대 3억1000만달러 규모 글로벌 다중 타깃 라이선스 및 옵션 계약을 체결하며 계약금 1500만달러를 지급받는 등 기술이전 플랫폼 공동연구 계약을 맺었습니다. 오름테라퓨틱은 항체-약물접합체(ADC)와 표적단백질분해제(TPD)를 결합한 새로운 기술인 항체-분해약물 접합체(DAC)를 타깃하는 신약개발 바이오텍입니다. 계열 내 최초(First-in-Class) 약물이라는 희소성을 뽐내며 상장 후 2년 내 흑자전환을 자신했고, 최대 7700억원의 시가총액을 목표로 하네요.
| 종목명 | 청약일 | 환불일 상장일 |
공모가 (밴드) |
최소청약 증거금 |
넷꾼 참여 |
| 오름테라퓨틱 | 2.4~ 2.5수 |
2.7 2.14 |
24,000~ 30,000 |
300,000 | 조금 |
| 한국투자증권 | 【38】 - 【iPO】 표적항암제 바이오 혁신 신약 개발업체, 흑자 (반짝흑자) | ||||
#오름테라퓨틱
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ㆍMultiplatform Pipeline
ㆍ[BMS Acquired] 2023년 11월, 브리스톨 마이어스 스퀴브는 총 1억 8,000만 달러의 거래 가치로 ORM-6151/BMS-986497을 인수했습니다. ORM-6151/BMS-986497은 오럼 테라퓨틱스 (회사홈페이지엔 "오름" 아닌 "오럼"으로 나와요) 가 급성 골수성 백혈병(AML) 및 기타 CD33 발현 악성 종양 치료를 위해 처음 개발한 동급 최초의 항 CD33 항체 기반 GSPT1 저해제입니다.
ㆍ[VERTEX] 2024년 7월, 오럼(=오름)은 버텍스 파마슈티컬스와 다중 표적 라이선스 및 옵션 계약을 체결했습니다. Vertex는 유전자 편집에 사용할 새로운 표적 조절제를 발견하기 위해 Orum의 TPD² 기술을 사용할 것이며, 최대 3개의 옵션을 선택할 수 있는 권리를 갖게 됩니다.
● 뉴스
2025-01-03 아시아경제: [증권신고서 읽는 기자]몸값 낮추고 IPO 재도전 하는 오름테라퓨틱
[증권신고서 읽는 기자]몸값 낮추고 IPO 재도전 하는 오름테라퓨틱 - 아시아경제
신약 개발 기업 오름테라퓨틱이 몸값을 낮추고 기업공개(IPO)에 재도전합니다. 기존 희망 공모가 대비 20%가량 낮추면서 시장 친화적으로 재도전합니다. 우려되는...
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2025-01-13 한경코리아마켓: 오름테라퓨틱 “SAE 발생 DAC 문제 아냐, BMS 기술이전 물질 임상 속도”
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2025-01-17 더벨: [오름테라퓨틱 IPO] "연구개발비는 못 건든다" 줄어든 공모액에 인건비 ‘싹둑’
[오름테라퓨틱 IPO]"연구개발비는 못 건든다" 줄어든 공모액에 인건비 ‘싹둑’
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자(반짝흑자)
- 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
- 유통물량: 33.01% 2,073억원 (별도로 스톡옵션 1,668,844주있으며 대부분 행사가능, 이번 공모절차에서 공모가밴드낮추고 공모주식수를 줄여 유통물량이 줄었는데 금액으로는 천억원가량 줄었네요. 기존: 38.87% 2,999억원)
- 청약 증권사: 한국투자증권
- 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 또는 IRP계좌 10만원 잔고유지시 면제
- 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 10,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 60,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 1억5000만
최고등급 온라인청약 증거금한도 9억 - 청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 이승주 대표이사가 18.38% 지분을 보유하고 있고, 특수관계인 포함해 경영권 지분은 18.89%입니다. 한국산업은행이 5.43% 보유중이고, 많은 투자조합외에 1%미만 소액주주는 81명 11.14% 수준입니다.
● 분석 기록
@2025-01-19 이번 공모절차 첫 검토
| 연결 재무제표 |
2024년 3개분기 |
2023년 3개분기 |
2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 영업수익 | 209.0억 | 1.1억 | 1,354.2억 | 0.8억 | 0.0억 |
| 영업손익 | -4.3억 | -237.9억 | +956.1억 | -436.5억 | -255.4억 |
| 당기순손익 | 51.5억 | -259.3억 | +682.2억 | -633.2억 | -251.6억 |
- 증권신고서 재무제표가 작년 공모절차때와 동일하긴 한데 그래프만 추가했습니다. 다만, 기존 공모절차의 재무제표에 오류가 있었는데 수정이 됐네요. (지난 글의 분석 첫내용: 재무제표 2021년 당기순손익이 손실같고 적자의미인 괄호()표시가 있어야하는데 흑자로 표시되어있는데 재무제표 신뢰도가 떨어지네요.)
- 지난 2024년 공모절차때와 공모가 밴드를 -20% 수준으로 많이 낮췄고, 공모주식수를 줄였는데 회사에서는 이 줄어든 만큼은 인건비투입을 줄인다고 하네요. 공모가산정시 비교기업은 #JW중외제약 PER가 18.35배→7.26배로 너무 낮아져 제외했고, 할인율은 엄청 늘려 공모가 밴드를 많이 낮추기 했지만 기업가치는 거의 동일하다고 봅니다.
| 2024년 공모절차 | 2025년 공모절차 | |
| 총 공모주식수 | 3,000,000주 | 2,500,000주 |
| 일반투자자 공모주식수 | 750,000주 | 625,000주 |
| 공모가 산정시 비교기업 (PER) |
[3개기업] #한미약품 (21.78배) #JW중외제약 (18.35배) #HK이노엔 (22.40배) |
[2개기업] #한미약품 (20.73배) 제외 (7.26배) #HK이노엔 (17.79배) |
| 평가대비 공모가 할인율 | 42.00% ~ 31.50% (초기) 48.27% ~ 56.89% (최종) |
65.27% ~ 72.22% |
| 공모가 밴드 | 30,000원 ~ 36,000 원 | 24,000원 ~ 30,000원 |
- 2024년때와 동일한 느낌으로 조금수준으로 청약하려고 합니다. 예상 경쟁률은 기존대비 많이 낮췄습니다.
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