오름테라퓨틱 공모주청약: 기술이전으로 반짝흑자 계속이어질까? → 상장철회

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• 끝 (꼬리말)

 

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표적항암제 바이오 신약 개발업체 #오름테라퓨틱 공모주청약 정보입니다.

 

지난해 10월 BMS(브리스톨 마이어스 스퀴브)와 ORM-6151 기술이전 계약으로 계약금만 1억달러 받았고, 올해 7월엔 버텍스파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 최대 3개의 타겟에 대해 타겟 당 총 마일스톤 최대 3억1000만달러 규모 글로벌 다중 타깃 라이선스 및 옵션 계약을 체결하며 계약금 1500만달러를 지급받는 등 기술이전 플랫폼 공동연구 계약을 맺었습니다.

 

오름테라퓨틱은 항체-약물접합체(ADC)와 표적단백질분해제(TPD)를 결합한 새로운 기술인 항체-분해약물 접합체(DAC)를 타깃하는 신약개발 바이오텍입니다. 계열 내 최초(First-in-Class) 약물이라는 희소성을 뽐내며 상장 후 2년 내 흑자전환을 자신했고, 최대 7700억원의 시가총액을 목표로 하네요.

 

 

#오름테라퓨틱 2025년 청약글

 

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
오름테라퓨틱	상장 철회 12.3~ 12.4수 11.5~ 11.6수	상장 철회 12.6 미정 11.8 미정	30,000~ 36,000	36만	조금
	한국투자증권	【38】   -   【iPO】   표적항암제 바이오 혁신 신약 개발업체, 흑자 (반짝흑자)

 

#오름테라퓨틱

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ㆍMultiplatform Pipeline

ㆍ[BMS Acquired] 2023년 11월, 브리스톨 마이어스 스퀴브는 총 1억 8,000만 달러의 거래 가치로 ORM-6151/BMS-986497을 인수했습니다. ORM-6151/BMS-986497은 오럼 테라퓨틱스 (회사홈페이지엔 "오름" 아닌 "오럼"으로 나와요) 가 급성 골수성 백혈병(AML) 및 기타 CD33 발현 악성 종양 치료를 위해 처음 개발한 동급 최초의 항 CD33 항체 기반 GSPT1 저해제입니다.

ㆍ[VERTEX] 2024년 7월, 오럼(=오름)은 버텍스 파마슈티컬스와 다중 표적 라이선스 및 옵션 계약을 체결했습니다. Vertex는 유전자 편집에 사용할 새로운 표적 조절제를 발견하기 위해 Orum의 TPD² 기술을 사용할 것이며, 최대 3개의 옵션을 선택할 수 있는 권리를 갖게 됩니다.

 

 

 

● 뉴스

 

2024-10-07 더벨: [오름테라퓨틱 IPO In-depth] 7700억 시총, 2년만 흑자 '자신'…배경은 역시 '빅딜 2건'

[오름테라퓨틱 IPO In-depth]7700억 시총, 2년만 흑자 '자신'…배경은 역시 '빅딜 2건'

 

 

2024-10-08 매일경제: 오름테라퓨틱 청사진 보니...“2026년까지 3개 파이프라인 추가 기술수출”

오름테라퓨틱 청사진 보니...“2026년까지 3개 파이프라인 추가 기술수출” - 매일경제

 

 

2024-10-09 청년의사: ‘IPO 대어’ 오름테라퓨틱, 2026년 매출 930억 전망

‘IPO 대어’ 오름테라퓨틱, 2026년 매출 930억 전망 - 청년의사

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자(반짝흑자)
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 38.87%  2,999억원 (별도로 스톡옵션 1,668,844주있으며 대부분 행사가능)
• 청약 증권사: 한국투자증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 또는 IRP계좌 10만원 잔고유지시 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 12,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 72,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 2억1600만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 12억9600만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 이승주 대표이사가 18.38% 지분을 보유하고 있고, 특수관계인 포함해 경영권 지분은 18.89%입니다. 한국산업은행이 5.43% 보유중이고, 많은 투자조합외에 1%미만 소액주주는 81명 11.14% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-10-19 첫 검토

구분	2024년 상반기	2023년 상반기	2023년	2022년	2021년
영업수익	0.32억	0.92억	1354.2억	0.76억	0억
영업손익	-132.1억	-163.4억	+956.1억	-436.5억	-255.4억
당기순손익	-92.8억	-166.6억	+682.2억	-633.2억	-251.6억

• 재무제표 2021년 당기순손익이 손실같고 적자의미인 괄호()표시가 있어야하는데 흑자로 표시되어있는데 재무제표 신뢰도가 떨어지네요. 2023년 기술이전료 받아서 작년만 반짝흑자이지만 당분간 적자고 2026년 추정 영업수익(매출액) 930억원, 당기순이익 542억원을 예상하고 있는 것은 추가 기술료 600억원 받기로 되어있고 다른 수익을 통해 달성하겠다고 합니다.
• 공모가 산정시 비교기업으로 #한미약품 #JW중외제약 #HK이노엔 3곳을 선정했고, 평균 PER 20.84배를 기준으로 #오름테라퓨틱 2023년하반기~2024년상반기 실적인 756억원을 평가한 후 50.11% ~ 58.43% 할인해 공모가 밴드를 선정했습니다. 할인율은 양심적으로 많이 높혔지만 실제 반짝이익을 이용한 것이라 의미부여가 애매하네요. 그래도 몇년후의 과한 추정 이익을 이용하지 않았네요.
• 과연 기술이전을 또 할 수 있을지는 알 수 없긴 하지만 차세대 항암제 기술을 개발해 작년 기술이전한 점은 획기적임에 틀림없네요. 공교롭게 같은 증권사에서 같은 청약일정으로 같은 부류(바이오업체)인 #쓰리빌리언 청약이 있어 두 회사 비교를 어찌해야할지 어렵군요. #쓰리빌리언 경쟁률은 낮출 예정이긴한데, #오름테라퓨틱 유통물량이 좀 많은 점과 최근 공모주 상장일 추세가 안좋아, 보수적으로 "조금" 수준으로 청약하기로 결정했습니다. 기관 수요예측은 제 예상과는 달리 좋을 것으로 보이는데 벌써부터 고민되는군요.

 

 

@2024-10-22 청약일정 연기

• @2024-10-22 금감원 정정신고서 요청으로 청약일정이 대폭 연기될 것으로 보입니다.
• @2024-11-05 청약일정 정정됐습니다: 11.5~11.6수 → 12.3~12.4수

 

 

 

@2024-10-29 상장철회

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241129001360

수요예측결과가 좋지않아 청약일정 철회. 재상장은 언제쯤 될지는 모르겠군요.

 

 

#오름테라퓨틱 2025년 청약글

 

 

 

 

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