노머스 공모주청약: 엔터 테크 기업 경쟁력이 있을까?

• 노머스 소개글
• 노머스 청약요약표
• 청약 관련 링크 모음
• 노머스 회사 홈페이지
• 노머스 관련 뉴스
• 노머스 청약 기본 정보
• 기존주주 정보 및 관련주
• 노머스 실적 재무제표
• 노머스 분석 기록
• 끝 (꼬리말)

 

 

---

종합 아티스트 지적재산권(IP) 플랫폼 원더월(Wonderwall)과 프롬(fromm)을 운영하고 있는 엔터테인먼트 테크 기업 #노머스 공모주청약 정보입니다. 원더월 클래스를 통해 다양한 뮤지션/배우/아티스트들의 노하우와 철학을 전달하는 콘텐츠를 선보이고, MD와 브랜드와 자체 쇼핑몰을 직접 기획 및 제작 판매를 하고 있으며, 프롬이라는 메신져 플랫폼을 통해 아티스트와 팬과의 소통을 전담하고 있습니다.

 

작년기준으로 적자라 테슬라 상장 트랙을 이용해 코스닥 상장을 목표로 하고 있습니다. 기업 경쟁력이나 주가 경쟁력이 있을지 잘 가늠해보시고 청약하시길 바랍니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
노머스	11.4~ 11.5화	11.7 11.12	30,200 27,200~ 30,200	151,000	최소
	대신증권	【38】   -   【iPO】   종합 아티스트 지적재산권 플랫폼 운영 엔터테크기업, 적자(흑자전환중), 3개월 환매청구권 있음

 

#노머스

-

---

(회사홈페이지 내용이 복사하기 안되서 일부만 담았습니다)

ㆍ[CONTENTS] 퀄리티 높은 영상으로 담는 아티스트와 예술 이면의 이야기

ㆍ[COMMERCE] 기획·디자인에서 제작 및 판매, 배송·CS까지 자체 원스톱 판매 시스템

ㆍ[CONCERT] 국내외 최정상 아티스트들의 놀라운 무대

ㆍ[FANDOM FLATFORM] 아티스트와 팬을 잇는 소통 채널 및 팬덤 관리 서비스

 

 

 

● 뉴스

2024-08-09 이데일리: ‘원더월’·‘프롬’ 노머스, 코스닥 상장 예비 심사 승인

‘원더월’·‘프롬’ 노머스, 코스닥 상장 예비 심사 승인

 

 

2024-09-13 프라임경제: '엔터 테크' 노머스, 증권신고서 제출…11월 코스닥 상장 통해 '종합 엔터 솔루션' 성장

'엔터 테크' 노머스, 증권신고서 제출…11월 코스닥 상장 통해 '종합 엔터 솔루션' 성장

 

 

2024-09-27 더벨: [IPO 모니터] '테슬라 트랙' 노머스, 피어그룹 'JYP·SM엔터'

[IPO 모니터]'테슬라 트랙' 노머스, 피어그룹 'JYP·SM엔터'

 

 

2024-09-30 머니투데이: 美 음악시장 뚫은 노머스, 코스닥 노크..."내년 매출 1000억 목표"

美 음악시장 뚫은 노머스, 코스닥 노크..."내년 매출 1000억 목표" - 머니투데이

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 3개월 환매청구권 있음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 25.59% 828억 (스톡옵션 364,000주는 일부만 행사가능, 전환사채 9705주는 바로 행사)
• 청약 증권사: 대신증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 HNW등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 14,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 28,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 2억1140만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 4억2280만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 김영준 대표이사가 25.78% 지분을 보유중이고, 가족/임원 특수관계인을 포함하면 36.43% 지분으로 경영권을 유지하고 있습니다. 꽤 많은 투자조합이 있고, 1%미만 소액주주는 74명 13.74% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-10-19 첫 검토

연결 재무제표	2024년 상반기	2023년	2022년	2021년
매출액	277.1억	423.0억	180.2억	92.2억
영업손익	+30.8억	-2.0억	-102.9억	-40.2억
당기순손익	+33.6억	-313.3억	-111.8억	-206.7억

• 실적은 그동안 계속 적자였고 매출로 보면 작년매출이 135% 늘어나는 등 급성장을 하고 있네요. 올해 상반기는 흑자전환했고 3분기 가결산으로 매출 262억, 영업이익이 39.6억있네요. 해외 수출비중도 49.5%로 절반 가량이 됩니다.
• 유통비율은 25.59%로 작지만 유통금액이 828억으로 좀 많은 편이네요.
• 공모가 산정시 비교기업으로, #JYPEnt #에스엠 #디어유 #YGPLUS 4개기업을 선정해서 평균 PER 23.54배를 기준으로 #노머스 2025년 추정 당기순이익 265.7억원을 기준을 평가해 공모가를 산정한 후 32.20% ~ 24.70% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
• SM의 디어유, 하이브의 위버스 등 메이저 엔터테인먼트 회사들은 각각 팬소통 프로그램 회사를 운영하고 있는데, #노머스 경쟁력이 있을까 싶은데 중소형 엔터테인먼트 기업들을 흡수하면서 흑자전환한 것을 보면 어느 정도 수준급으로 보입니다. 다만 #YGPLUS #디어유 등 주가 추세가 안좋고 추정실적이 좀 높아 공모가 밴드가 좀 높아보이네요. "조금" 수준으로 청약해보려고 합니다.

 

 

 

@2024-11-01 수요예측결과

• 기관 수요예측 경쟁률 288.0:1, 보유확약 0.79%
• 오늘 상장종목들 첫날 거의 하한가에 청약참여도 낮춤: "조금" → "최소"
• 손실도 크고, 투자심리가 너무 냉각되어서 포기할까하다가, 환매청구권이라도 있어서 해보려고 합니다.
• 첫 검토 글을 쓴 다음날부터 위에 설명드린 #YGPLUS #디어유 폭등시작해 쭉쭉 올라가서 엄청 어이없었네요. 비교기업이 폭등했으니 참고하시기 바랍니다. 수요예측 경쟁률로만 봐서는 무조건 패스해야하는데...

 

 

@2024-11-04~11-05 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 0.56:1
• 청약마감 전체경쟁률 2.62 :1, 비례경쟁률 5.24 :1, 균등배정 15.28 주

 

 

@2024-11-07 증권발행실적보고서 (쓴날:11-09)

• 기관 보유확약률: 0.79% → 0.77% (왜 보유확약이 줄어들게 배정을 할까 궁금하네요)
• 개인 전체경쟁률 2.62 :1, 비례경쟁률 5.24 :1, 균등배정 주식수 15.28 주(계산) → 실제 94주 (이보다 적게 청약하신분은 적게 배정하고 남은 균등배정물량을 나눠서 높아지게 됩니다)
• 상장일 유통금액: 828억 → 828억 → 826억

 

 

@2024-11-14 환매청구권 행사

오늘 수능시험일! #노머스 대신증권 환매청구권 사용합니다. 대신증권 모바일앱은 안되고 HTS에서 했는데 종목코드 473980을 넣어줘야 나오네요.

HTS #2716 공모주 환매청구권(풋백옵션) 신청 화면에서 가능하며, 당사 고객감동센터(1588-4488)로 전화하시어 유선으로도 신청하실 수 있습니다. (모바일에서는 제공하고 있지 않습니다.)

 

 

환매청구하면 공모가 30200원 90%인 27180원에 매도되고, 증권거래세 0.35% 추가로 낸 뒤 당일입금될 겁니다. 양도소득세는 장외거래이기때문에 내야겠지만, 손해이기 때문에 0원으로 부과되지 않아요.

 

 

 

---

◇ 넷꾼 단톡방 가입방: https://open.kakao.com/o/gwGBiu3c
◇ 일부 이미지는 미리캔버스의 저작권 보호를 따르며, 다른 저작권은 문의 바랍니다.
◇ 모든 내용은 투자권유가 아니며 투자책임은 투자자에게 있으니 참고만 하세요.