대진첨단소재 공모주청약: 2차전지 공정용 소재업체
2차전지 공정용 소재인 대전방지 트레이, PET이형필름 등을 제조해 #대진첨단소재 공모주청약 정보입니다. #LG에너지솔루션 #테슬라(TESLA) 등도 고객사이며,
트럼프 대통령 당선인의 전기차 IRA 관련 보조금 축소 공약으로 인해 기업 전망이 낮아지는 상황입니다.
| 종목명 | 청약일 | 환불일 상장일 |
공모가 (밴드) |
최소청약 증거금 |
넷꾼 참여 |
| 대진첨단소재 | 2.20~ 2.21금 2.7금 |
2.20 미정 미정 |
10,900~ 13,000 |
325,000 | 조금 |
| 미래에셋증권 신영증권 | 【38】 - 【iPO】 2차전지 공정용 소재 트레이/필름 업체, 흑자 | ||||
#대진첨단소재
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[복합소재 사업]
ㆍ이차전지용 패키징소재: 고전기전도성 나노 복합 소재를 활용한 이차 전지용 패키징 소재 개발
ㆍ영구 대전방지제 (Permanent Anti-Static Agents): Hybrid Anti-Static Agents, PEDOT:PSS Anti-Static Agents, CNT/Graphene Anti-Static Agents
[전기차부품 사업]
ㆍSafety Plastic: Safety plastic® Energy Absorbers 는 자동차의 충돌사고시 충격을 흡수하여 승객을 안전하게 보호하는 자동차의 안전부품으로 미국 자동차 법규 부품입니다. 대진첨단소재㈜는 2020년 미국과 자동차 부품 협력 계약을 체결하였습니다.
ㆍEngineering Plastic
[전자부품 사업]
ㆍ삼성전자: 도어락
ㆍ도시바: DVD, 지문인식기
ㆍJVC: 이어폰, 블루투스, 헤드셋
ㆍMotorola: Parts 무전송수신기
ㆍDyson: 청소기
● 뉴스
2025-01-13 NEWSTOF: 대진첨단소재, 몸값 할인 승부수 통할까
대진첨단소재, 몸값 할인 승부수 통할까
2차전지 공정용 소재 기업 대진첨단소재의 기업공개(IPO) 일정이 다가오고 있다. 꾸준한 외형확대에도 밸류에이션(기업가치) 눈높이를 낮춘 점에서 투자자 시선이 쏠린다. 공모 흥행으로 재평가
www.newstof.com
2025-01-15 더벨: [대진첨단소재 road to IPO] '불리한 업황' FI 매입단가보다 낮은 공모가 '눈길'
[대진첨단소재 road to IPO]'불리한 업황' FI 매입단가보다 낮은 공모가 '눈길'
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
www.thebell.co.kr
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2025-01-17 Newswave: [게이트]대진첨단소재, 쏙 들어간 ‘오버행’ 우려…복잡해진 ‘엑시트’ 셈법
[게이트]대진첨단소재, 쏙 들어간 ‘오버행’ 우려…복잡해진 ‘엑시트’ 셈법 - 뉴스웨이브
[편집자주] 단편적인 뉴스만으로 자본시장의 변화를 예측하는 것은 한계를 보일 수밖에 없다. 금융시장·기관·기업들의 딜(거래), 주식·채권발행, 지배구조 등 미세한 변화들은 추후 예상치 못
www.newswave.kr
● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자
- 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
- 유통물량: 31.64% 609억원 (스톡옵션이 528,000주가 있으나 상장일부터 6개월보유 또는 2026년 이후에 유통됩니다)
- 청약 증권사: 미래에셋증권 신영증권
- 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도
- 청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 유성준 대표이사가 33.32%이고, 임원2명 포함하면 33.40%의 경영권 지분이 있습니다. 꽤 많은 수의 투자조합이 대부분의 지분을 보유하고 있으며, 1%미만 소액주주는 39명 6.85% 수준입니다.
● 분석 기록
@2025-01-19 첫 검토
| 연결 재무제표 |
2024년 3개분기 |
2023년 3개분기 |
2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 영업수익 | 670.2억 | 342.6억 | 646.5억 | 536.0억 | 279.9억 |
| 영업손익 | 41.9억 | -93.1억 | 9.9억 | 33.6억 | 34.7억 |
| 당기순손익 | 3.6억 | -66.6억 | 3.5억 | -302.2억 | -206.0억 |
- 설립 후 5년간 연평균 매출성장률(CAGR)은 69%에 달하고, 2024년 3분기에도 매출 670억원, 영업이익 42억원을 기록했습니다만, 매출성장률은 2021년 107.22%였다가 2022년 91.47%, 2023년 20.62%로 감소하는 상황입니다. 영업이익률도 12.39%에서 1.53%로 하락했습니다. 여기에 전기차·배터리 시장 캐즘(Chasm, 일시적 수요둔화) 우려가 길어지고 트럼프 미국대통령 당선인의 전기차 지원 축소 공약에 불확실성도 커진 상황입니다.
- 공모가 산정시 평가방식은 EV/EBITDA를 이용했고, 비교기업은 2개로 #탑머티리얼 (39.9배) #더블유씨피 (23.2배) 이며, 두 기업의 평균 EV/EBITDA 31.54배를 이용해 #대진첨단소재 평가후 43.23% ~ 32.29% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
- 2022년 이후 들어온 FI (재무적 투자자)들은 공모가 보다 30% 높은 가격에 받는등 오버행은 당장 크지않아보이지만 그전에 들어온 투자자들은 우려가 좀 있습니다. 경영권 리스크 문제도 있어서 대표이사가 안전장치를 걸었는데, 투자조합들 중 한 주주가 5% 이상 지분을 한꺼번에 팔지 않겠다고 약정한 ‘상장 후 분할매도 확약서’인데, 5% 이상 지분을 보유한 벤처금융 주주 중 한 곳이 상장 후 보유 지분을 매도할 때 5% 이상 지분을 동일한 매수자에게 한 번에 매도하지 않겠다는 조건입니다.
- 실적 우려 상황은 외부적인 요인이긴 하지만 조금 염려되고, 유통물량도 있어서, "조금" 수준으로 청약하려고 합니다. 공모가 밴드 할인율이 높지만 크게 감이 안느껴지네요. 최소청약시 신영증권은 50주 제한이 있어어 좀 더 많은 청약자금을 투입해야합니다.
@2025-01-24 청약일정 변경
- 2025-01-22 청약일정연기: "2025.2.6~2.7금" → "2.20~2.21금"
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