오름테라퓨틱 공모주청약: 표적항암제 바이오 신약

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• 오름테라퓨틱 증권발행실적보고서
• 끝 (마지막부분)

 

 

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#오름테라퓨틱 공모주청약 정보입니다. 2024년 청약절차 철회후 재추진하고 있습니다.

 

* 지난글: 2023년 10월 BMS(브리스톨 마이어스 스퀴브)와 ORM-6151 기술이전 계약으로 계약금만 1억달러 받았고, 2024년 7월엔 버텍스파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 최대 3개의 타겟에 대해 타겟 당 총 마일스톤 최대 3억1000만달러 규모 글로벌 다중 타깃 라이선스 및 옵션 계약을 체결하며 계약금 1500만달러를 지급받는 등 기술이전 플랫폼 공동연구 계약을 맺었습니다. 오름테라퓨틱은 항체-약물접합체(ADC)와 표적단백질분해제(TPD)를 결합한 새로운 기술인 항체-분해약물 접합체(DAC)를 타깃하는 신약개발 바이오텍입니다. 계열 내 최초(First-in-Class) 약물이라는 희소성을 뽐내며 상장 후 2년 내 흑자전환을 자신했고, 최대 7700억원의 시가총액을 목표로 하네요.

 

 

#오름테라퓨틱 2024년 청약글

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
오름테라퓨틱	2.4~ 2.5수	2.7 2.14	20,000 24,000~ 30,000	20만 300,000	안함 최소 조금
	한국투자증권	【38】   -   【iPO】   표적항암제 바이오 혁신 신약 개발업체, 흑자 (반짝흑자)

 

#오름테라퓨틱

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ㆍMultiplatform Pipeline

ㆍ[BMS Acquired] 2023년 11월, 브리스톨 마이어스 스퀴브는 총 1억 8,000만 달러의 거래 가치로 ORM-6151/BMS-986497을 인수했습니다. ORM-6151/BMS-986497은 오럼 테라퓨틱스 (회사홈페이지엔 "오름" 아닌 "오럼"으로 나와요) 가 급성 골수성 백혈병(AML) 및 기타 CD33 발현 악성 종양 치료를 위해 처음 개발한 동급 최초의 항 CD33 항체 기반 GSPT1 저해제입니다.

ㆍ[VERTEX] 2024년 7월, 오럼(=오름)은 버텍스 파마슈티컬스와 다중 표적 라이선스 및 옵션 계약을 체결했습니다. Vertex는 유전자 편집에 사용할 새로운 표적 조절제를 발견하기 위해 Orum의 TPD² 기술을 사용할 것이며, 최대 3개의 옵션을 선택할 수 있는 권리를 갖게 됩니다.

 

 

 

● 뉴스

 

2025-01-03 아시아경제: [증권신고서 읽는 기자]몸값 낮추고 IPO 재도전 하는 오름테라퓨틱

[증권신고서 읽는 기자]몸값 낮추고 IPO 재도전 하는 오름테라퓨틱 - 아시아경제

 

 

2025-01-13 한경코리아마켓: 오름테라퓨틱 “SAE 발생 DAC 문제 아냐, BMS 기술이전 물질 임상 속도”

오름테라퓨틱 “SAE 발생 DAC 문제 아냐, BMS 기술이전 물질 임상 속도”

 

 

2025-01-17 더벨: [오름테라퓨틱 IPO] "연구개발비는 못 건든다" 줄어든 공모액에 인건비 ‘싹둑’

[오름테라퓨틱 IPO]"연구개발비는 못 건든다" 줄어든 공모액에 인건비 ‘싹둑’

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자(반짝흑자)
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 33.01%  2,073억원 (별도로 스톡옵션 1,668,844주있으며 대부분 행사가능, 이번 공모절차에서 공모가밴드낮추고 공모주식수를 줄여 유통물량이 줄었는데 금액으로는 천억원가량 줄었네요. 기존: 38.87%  2,999억원)
• 청약 증권사: 한국투자증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 또는 IRP계좌 10만원 잔고유지시 면제
• 수요예측전 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 10,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 60,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 1억5000만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 9억
• 공모가확정후 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 10,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 60,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 1억
  최고등급 온라인청약 증거금한도 6억
• 청약단위

 

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 이승주 대표이사가 18.38% 지분을 보유하고 있고, 특수관계인 포함해 경영권 지분은 18.89%입니다. 한국산업은행이 5.43% 보유중이고, 많은 투자조합외에 1%미만 소액주주는 81명 11.14% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-01-19 이번 공모절차 첫 검토

연결 재무제표	2024년 3개분기	2023년 3개분기	2023년	2022년	2021년
영업수익	209.0억	1.1억	1,354.2억	0.8억	0.0억
영업손익	-4.3억	-237.9억	+956.1억	-436.5억	-255.4억
당기순손익	51.5억	-259.3억	+682.2억	-633.2억	-251.6억

• 증권신고서 재무제표가 작년 공모절차때와 동일하긴 한데 그래프만 추가했습니다. 다만, 기존 공모절차의 재무제표에 오류가 있었는데 수정이 됐네요. (지난 글의 분석 첫내용: 재무제표 2021년 당기순손익이 손실같고 적자의미인 괄호()표시가 있어야하는데 흑자로 표시되어있는데 재무제표 신뢰도가 떨어지네요.)
• 지난 2024년 공모절차때와 공모가 밴드를 -20% 수준으로 많이 낮췄고, 공모주식수를 줄였는데 회사에서는 이 줄어든 만큼은 인건비투입을 줄인다고 하네요. 공모가산정시 비교기업은 #JW중외제약 PER가 18.35배→7.26배로 너무 낮아져 제외했고, 할인율은 엄청 늘려 공모가 밴드를 많이 낮추기 했지만 기업가치는 거의 동일하다고 봅니다.

	2024년 공모절차	2025년 공모절차
총 공모주식수	3,000,000주	2,500,000주
일반투자자 공모주식수	750,000주	625,000주
공모가 산정시 비교기업 (PER)	[3개기업] #한미약품 (21.78배) #JW중외제약 (18.35배) #HK이노엔 (22.40배)	[2개기업] #한미약품 (20.73배) 제외 (7.26배) #HK이노엔 (17.79배)
평가대비 공모가 할인율	42.00% ~ 31.50% (초기) 48.27% ~ 56.89% (최종)	65.27% ~ 72.22%
공모가 밴드	30,000원 ~ 36,000 원	24,000원 ~ 30,000원

• 2024년때와 동일한 느낌으로 조금수준으로 청약하려고 합니다. 예상 경쟁률은 기존대비 많이 낮췄습니다.

 

 

@2025-02-03 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 16.93:1, 기관 보유확약률 10.93% (기관경쟁률은 최악인데, 보유확약률은 좋은편에 속하네요.)
• 확정 공모가 20,000원 (공모가 밴드 상단 30,000원보다 -33.33% 내림)
• 상장일 유통금액: 2073억 → 1382억 (공모가 낮춰서 변경됨)
• 기관수요예측 안좋아 공모가낮췄지만 청약수준 낮춤: "조금" → "최소"
• 보유확약이 높아 청약일에 고민을 좀 하겠습니다.

 

 

@2025-02-04~02-05 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 0.78:1
• 청약마감, 전체경쟁률 2.11:1, 비례경쟁률 3.22:1, 균등배정 49.41주(계산) → 실제로는 100주이상 예상되네요
• #LG씨엔에스 상장일 주가하락 초토화와 함께, #오름테라퓨틱 일반 경쟁률도 바닥을 치는 등 너무낮아 청약포기: "최소" → "안함"
• 보유확약이 높았던 것은 그만큼 믿을 가진 기관이 많았다는 얘기인데 좀 아쉽네요.

 

 

@2025-02-10 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 10.93% → 23.60% (경쟁률대비해서는 꽤 높은 편)
• 일반투자자 전체경쟁률 2.11:1, 비례경쟁률 2.69:1, 균등배정 49.41주(계산) → 실제 280주
• 균등배정 280주 미만 청약자중에서 추가납입 미납한 잔여량 97,657주는 비례배정으로 전환했는데 
• 상장일 유통금액: 2073억 → 1382억 → 1293억 (경쟁률대비해서는 보유확약이 높아 조금 줄었네요.)

 

 

 

 

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