알지노믹스 공모주청약: RNA 편집 바이오기업, 초격차특례1호

 

---

RNA 편집 및 교정 플랫폼 바이오기업 #알지노믹스 공모주청약 정보입니다.

 

글로벌 빅파마(대형제약사) 일라이릴리( #LLY )와 기술이전 계약을 체결하면서 신약 연구 경쟁력을 인정받은 기업입니다. 문제는 2027년부터 흑자를 내겠다고 하지만 아직 일러보이고, 적자 상태이면서 현재 자본잠식이 심하기에 많은 위험성이 있습니다.

 

알지노믹스는 독자적으로 개발한 RNA 치환효소 기반 RNA 편집 및 교정 플랫폼을 활용해 항암제와 희귀난치성 질환에 대한 혁신적 치료제 개발 전문 기업이라, 지난해 과학기술정보통신부와 한국과학기술평가원으로부터 ‘국가전략기술 제1호 기업’으로 인정받으며 ‘국가전략기술 보유·관리기업’으로 지정됐습니다. 이로 인해 "초격차 기술특례 상장" 트랙을 밟는 1호 기업입니다.

---

• 알지노믹스 소개글
• 알지노믹스 청약요약표
• 청약 관련 링크 모음
• 알지노믹스 회사 홈페이지
• 알지노믹스 관련 뉴스
• 알지노믹스 청약 기본 정보
• 기존주주 정보 및 관련주
• 알지노믹스 실적 재무제표
• 알지노믹스 분석 기록
• 알지노믹스 수요예측결과
• 알지노믹스 청약경쟁률 결과
• 알지노믹스 증권발행실적보고서
• 끝 (마지막부분)

 

일정연기됨

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
알지노믹스	12.9~ 12.10수 11.24~ 11.25화	12.12 12.18 11.27 미정	22,500 17,000~ 22,500	112,500	최대 보통
	삼성증권 NH투자증권		【38】   -   【iPO】   RNA 편집 및 교정 플랫폼 바이오기업, 초격차 기술특례 1호, 자본잠식, 적자, 환매청구권 없음

 

#알지노믹스

-

---

 

RZNOMICS

 

[PIPELINE]

 

[핵심기술 기전]

ㆍRNA 치환 효소(RNA Replacement Enzyme)
Tetrahymena Group Ⅰ Trans-splicing Ribozyme (국제선도그룹)
Specificity by specific RNA-sensing riboswitch
Efficacy by dual function of RNA-cleavage & transgene induction

ㆍ원형 RNA (Circular RNA 혹은 CircRNA)
안정성 : Exonuclease 활성에 취약한 5’ 혹은 3’ 말단이 노출되지 않음
안전성 : 적은 양으로 같은 효용을 가져 원치 않는 면역 반응을 줄임
효율적인 발현 : 개시 codon과 종결 codon이 가까이 위치 함으로 인하여 리보솜의 재활용 및 단백질 발현 효율이 증가함

 

 

● 뉴스

2025-09-22 서울경제: 알지노믹스, 코스닥 상장 예심 통과…초격차 국내 1호 상장 ‘초읽기’ [시그널]

알지노믹스, 코스닥 상장 예심 통과…초격차 국내 1호 상장 ‘초읽기’ [시그널]

 

 

2025-10-10: 머니투데이: 알지노믹스, 3200억 특례 IPO 도전…"美 릴리가 인정한 경쟁력"

알지노믹스, 3200억 특례 IPO 도전…"美 릴리가 인정한 경쟁력" - 머니투데이

 

 

2025-10-14 BizWatch: [바이오 톺아보기]'비정상 유전자를 정상으로' 알지노믹스

[바이오 톺아보기]'비정상 유전자를 정상으로' 알지노믹스

 

 

2025-10-31 오늘경제: 알지노믹스, 완전자본잠식에도 코스닥 상장...기술특례 제도 괜찮나?

알지노믹스, 완전자본잠식에도 코스닥 상장...기술특례 제도 괜찮나?

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 자본잠식, 적자, 환매청구권 없음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 증권신고서상 유통물량: 35.23% 1,092억원 (스톡옵션은 918,600주 6.67%중 절반가량 바로 행사가능합니다.)
• 청약 증권사: 삼성증권 NH투자증권
• 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

• 최대주주 이성욱 대표이사는 19.27% 지분을 보유중이고 임원포함한 경영권지분은 19.31% 입니다. 단국대 기술지주회사 등 특별이해관계자는 5.33%수준입니다.
• 증권사/자산운용 등을 포함해 40여개의 투자조합들은 대부분 3조각으로 나눠서 유통 또는 보유확약 1개월/3개월설정했네요.  1% 미만 소액주주는 198명 14.7% 수준입니다.

 

 

● 분석 기록

@2025-11-02 첫 검토

별도 재무제표	2025년 3개분기	2024년	2023년	2022년
매출액	70.9억	0.0억	1.4억	0.0억
영업손실	-91.6억	-128.6억	-155.2억	-191.9억
당기순손실	-984.8억	-188.5억	-136.0억	-315.3억

• [실적]
  매출 거의 0. 파이프라인상 임상이 진행되면 기술이전료 받아야 좀 살아날까요?
• [공모가 산정]
  공모가 평가방식은 PER을 이용했으며, 비교기업은 #SK바이오팜 #한미약품 #종근당 선정했으며, 32.75배 37.49배 18.51배
  3개사 평균 PER 29.58배를 기준으로 #알지노믹스 2027년~2029년 추정순이익을 352억 29억 672억원으로 산정하고 연할인율 25%로 역환산해 평가한 후 49.64% ~ 33.35% 할인해 17,000원 ~ 22,500원의 공모가 밴드를 설정했습니다. 추후 평가 수정후 할인율: 44.46% ~ 26.49%
• [공모가 의견]
  3~5년후 달성할 수 있는 실적으로 보이진 않지만, 파이프라인 성공후 기술이전은 가능할 것으로 보입니다.
• [의견]
  현재실적 거의없음 / 자본잠식 상태 / 금감원에서 증권신고서 정정요구 받았음 / 유통금액 천억원넘음 / 예상되는흑자전환기간 묘연 등 모두 안좋아 청약포기가 맞지만, 비상장 주식을 살까했었던 종목이기도 한데, 바이오 기술을 믿고 "보통" 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2025-11-12 청약일정 연기

@2025-11-12 #알지노믹스 청약일정 연기: "2025.11.24~11.25화" → "12.9~12.10수"

 

 

 

@2025-12-05 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 848.91:1, 기관 참여건수: 2229건, 기관 보유확약률 74.29% (2021년이후 550여종목중 수요예측 보유확약률 2위)
• 확정 공모가 22,500원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 1093억 → 1093억 (최종으로는 750억원으로 예상됩니다)
• 예상치못한 기관들의 높은 보유확약률로 역대 2위 기록에 최대청약으로 청약수준 변경합니다. "보통" → "최대", 기관 청약자금은 #티엠씨 수준이니 코스피 상장기업수준이네요.
• 예상되는 최종 유통금액이 750억원으로 보통보다는 높지만, 현재 따따블상한가+상한가를 지키고 있는 #에임드바이오 경우 1190억원이었습니다. 두 증권사 차이는 없다고 봐야하는데 나무멤버스가입해 청약수수료면제 팁을 쓰고 계신 분이 있더라도 살짝 차이가 있을 듯 합니다. 비상장주식 주가는 며칠만에 쭉쭉 올라서 107,000원으로 4.75배나 되네요.

2021년이후 550여종목중 수요예측 보유확약률 2위

 

 

 

 

@2025-12-09~12-10 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 147.19:1
• 청약마감, 전체경쟁률 1,871.43:1, 비례경쟁률 3,742.85:1, 균등배정 0.45주(계산) → 실제 0주
• 청약증거금이 제예상과는 같았지만 좀 더 많이 모이지않은 이유는 청약한도가 걸려 못했다는 얘기가 있네요. 증권사중 삼성증권이 좀 유리했는데 비례경쟁률이 NH투자증권이 낮긴 하지만 청약단위가 듬성듬성있어서 좀 안좋았네요.
• 비상장주식 주가는 131,000원까지 올랐네요. 광기입니다.

 

 

 

@2025-12-12 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 74.29% → 82.79% (2021년이후 550여종목중 최종보유확약률 16위)
• 일반투자자 중복청약건수: 5588건 (삼성증권 2368건, NH투자증권 3220건)
• 일반투자자 전체경쟁률 1,865.96:1, 비례경쟁률 3,731.92:1 (삼성증권 3903.51:1, NH투자증권 3559.34:1), 균등배정(계산)  (삼성증권 0.47주, NH투자증권 0.44주) → 실제 0주
• 상장일 유통금액: 1093억 → 1093억 → 805억
• 오늘 비상장주식 주가는 131,000원이네요.

2021년이후 550여종목중 최종보유확약률 16위

 

 

 

@2025-12-14 짤막정보

증권사가 공모주청약 및 상장절차 진행하며 버는 돈

짤막정보: 증권사가 공모주청약 및 상장절차 진행하며 버는 돈

 

 

 

@2025-12-18 상장일: 교보 광클맨 등장!

상장일 장시작때 교보증권 미래에셋증권에서 많은 주식을 사들였군요. 바로 교보 광클맨 !!

교보증권 시간별 체결량

교보광클맨 #카카오게임즈 상장때도 나타났었는데 그 당시에 72억 벌어갔어요. ( https://lecos.tistory.com/13 맨끝부분 설명있어요. ) 교보광클맨이 오늘 #알지노믹스 59200주 매수했는데 총 53.28억원어치 매수체결됐고, 내일 상한가에 팔면 약 16억원 벌게됩니다. 하지만 비상장주식 주가가 13만원이상이었기에 며칠간 상치게 만들지는 교보광클맨 마음이겠죠?

상한가 가격: 오늘 90000 → 금요일 117000 → 월요일 152100

 

 

---

◇ 넷꾼 단톡방 가입방: https://open.kakao.com/o/gwGBiu3c
◇ 일부 이미지는 미리캔버스의 저작권 보호를 따르며, 다른 저작권은 문의 바랍니다.
◇ 모든 내용은 투자권유가 아니며 투자책임은 투자자에게 있으니 참고만 하세요.

 

#공모주청약 #경쟁률 #공모가 #청약일정 #넷꾼 #기관수요예측 #기관보유확약 #상장관련주 #알지노믹스