모티브링크 공모주청약: 환경 자동차 전력변환 (변압기) 잘 팔리네?

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• 모티브링크 증권발행실적보고서
• 끝 (마지막부분)

 

 

 

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친환경 자동차 전동화 전력 변환 시스템 구축을 위한 원스톱 토탈 솔루션을 제공하는 자동차 변압기업체 #모티브링크 공모주청약 정보입니다. 친환경 자동차(HEV, PHEV, EV, FCEV)에 필수적인 전력변환시스템(‘LDC’, ‘OBC’, ‘인버터’)을 구성하는 핵심 부품, 트랜스포머, 필터, 인덕터 등을 개발부터 양산까지 제공합니다.

 

예전 회사이름은 #용인전자 그래서 회사 홈페이지에서도 용인전자 (영어로도 YONGIN Electronics)로 뜨고 인터넷으로 정보 검색시 용인전자로 검색하는게 더 좋습니다.

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
모티브링크	2.11~ 2.12수 12.16~ 12.17화	2.14 2.20 12.19 미정	6,000 5,100~ 6,000 5,600~ 6,400	6만 64,000	보통
	미래에셋증권	【38】   -   【iPO】   친환경 자동차 전력 변환 시스템 (변압기) 업체, 흑자

 

#모티브링크

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ㆍApplication Part for Automobile

① AUDIO& NAVIGATION SYSTEM

② WIPER

③ HYBRID, PHEV, EV (DC/DC CONVERTER, ECU BATTERY CHARGER)

④ WATER PUMP, OIL PUMP

⑤ HID, LED, HEAD LIGHT

⑥ ELECTRIC POWER STEERING

⑦ POWER SLIDE, DOOR

⑧ BACK MONITER

⑨ DEFOGGER

 

ㆍSMPS, Inductor, CT, PT
ㆍEMI FILTER
ㆍAC, DC REACTOR

 

 

 

● 뉴스

 

2024-06-07 더벨: [IPO 모니터] '신주 100%' 용인전자, 관건은 '현대모비스 의존도'

[IPO 모니터]'신주 100%' 용인전자, 관건은 '현대모비스 의존도'

 

 

2024-11-19 연합뉴스: '자동차 변압기' 모티브링크, 내달 코스닥 상장 추진

'자동차 변압기' 모티브링크, 내달 코스닥 상장 추진 | 연합뉴스

 

 

2024-11-19 THE STOCK: 모티브링크, 기업공개 착수 … 올해 12월 IPO 공모청약, 연내 상장

모티브링크, 기업공개 착수 … 올해 12월 IPO 공모청약, 연내 상장 - 더스탁(The Stock)

 

 

2024-11-20 MoneyS: [IPO스타워즈] '친환경 자동차' 모티브링크, 코스닥 도전장… "글로벌 시장 발판"

[IPO스타워즈] '친환경 자동차' 모티브링크, 코스닥 도전장… "글로벌 시장 발판" - 머니S

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 28.92% 229억원 (스톡옵션 없음)
• 청약 증권사: 미래에셋증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
• 초기 증권신고서상 온라인 최대청약한도
  온라인 최대청약주식수 76,000
  온라인청약 증거금한도 2억4320만
• 수요예측때와 공모가확정후 온라인 최대청약한도
  온라인 최대청약주식수 76,000
  온라인청약 증거금한도 2억2800만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주는 #에스디와이 (비상장회사) 30.94%, 관계회사인 #신동양홀딩스 27.03%, 김기한/김재만 임원과 그 가족 등을 포함해 경영권 지분은 88.99%에 이릅니다. 5%이상 주주는 임원가족인데 특수관계인에는 포함되지않아 7.7% 지분인데도 의무보유가 없어 보호예수를 하지 않았네요. 1%이상 주주는 1개 투자조합이고 2.49% 지분이 있고, 1%미만 소액주주는 1명 0.83% 지분이 있습니다만 둘 다 6개월 보호예수를 했네요. 유통되는 지분은 7.7% 지분과 공모물량입니다.

 

 

● 분석 기록

 

@2024-11-23 첫 검토

연결 재무제표	2024년 3개분기	2023년 3개분기	2023년	2022년	2021년
매출	497.0억	630.9억	829.2억	660.1억	430.6억
영업이익	21.2억	38.6억	45.2억	39.8억	10.9억
당기순이익	24.0억	35.1억	42.5억	38.6억	12.6억

• 실적으로 봤을때 2024년 실적이 조금 감소할꺼란게 딱 보이지만, 전체적으로 양호한 재무제표네요. 최근 3년간 모티브링크의 매출은 연평균 39%의 성장률을 기록하며 급성장했습니다.
• 공모가 산정시 비교기업은 #동일기연 (22.30배) #상신전자 (34.67배) #와이엠텍 (26.87배) 3곳이고, 평균 PER 27.95배를 기준으로, #모티브링크 2023년 작년실적이 아닌 상대적으로 실적이 조금 작은 2024년 3분기 실적으로 바탕으로 1년 환산한 뒤 평가한 후 22.51%~11.44% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
• 우리사주 배정물량 151,029주는 실권이 많아서 기관 청약자쪽으로 배정될 듯 보이네요.
• 공모가 할인율이 조금 작아 아쉬운데, 기관 수요예측을 보고 판단하겠습니다. "보통" 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2024-12-04 청약일정 연기

• @2024-12-04 청약일정을 내년 1월도 아닌 2월로 연기했네요. "2024.12.16~12.17화" → "2025.2.11~2.12수"
• @2024-12-23 공모가 밴드 낮춤: "5,600~6,400원" → "5,100~6,000원"
  - 공모가 산정시 비교기업중 #동일기연 적자로 전환되어 2개기업으로 변경함: #동일기연 (22.30배) #상신전자 (34.67배) #와이엠텍 (26.87배) →  #동일기연 (-44.09배) #상신전자 (20.10배) #와이엠텍 (30.44배)
  - 비교기업 평균 PER: 27.95배 → 25.27배
  - 공모가 밴드 재설정함: "5,600~6,400원" → "5,100~6,000원"

 

 

@2025-02-10 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 1,075.52:1, 기관 보유확약률 3.36%
• 확정 공모가 6,000원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 215억 → 215억

 

 

@2025-02-11~02-12 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 14.47:1
• 청약마감, 전체경쟁률 1,667.24:1, 비례경쟁률 3,334.47:1, 균등배정 3.31주(계산) → 실제 3주

 

 

 

@2025-02-14 증권발행실적보고서

• 우리사주 실권율: -27.59% (151,029주 → 109,355주) 실권물량 41,674주는 기관에 배정했습니다.
• 기관 보유확약률: 3.36% → 11.41%
• 일반투자자 전체경쟁률 1,667.23:1, 비례경쟁률 3,334.47:1, 균등배정 3.31주(계산) → 실제 3주
• 상장일 유통금액: 215억 → 215억 → 201억

 

 

 

 

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