온코크로스 공모주청약: 신약개발 인공지능 플랫폼을 임상에도?!
인공지능(AI) 신약 개발 벤처 #온코크로스 공모주청약 정보입니다. AI를 신약 후보물질 발굴이 아니라 이미 임상 단계에 진입한 파이프라인의 적응증 확장 등에 활용하는 차별화된 사업 전략을 피고 있다고 합니다. 그리고 AI를 활용한 자체 신약개발보단 AI 플랫폼 사업에 역량을 모아 일단 안정적인 실적을 시현한 다음 신약개발을 추진하는 구상입니다.
| 종목명 | 청약일 | 환불일 상장일 |
공모가 (밴드) |
최소청약 증거금 |
넷꾼 참여 |
| 온코크로스 | 12.9~ 12.10화 |
12.12 12.18 |
7,300 12,300 |
73,000 |
최소 |
| 미래에셋증권 | 【38】 - 【iPO】 인공지능(AI) 신약 개발 벤처, 적자, 환매청구권 없음 | ||||
#온코크로스
- 
[Oncocross AI Platform] 약물 개발 예측을 위한 인공지능 기반의 다양한 플랫폼
ㆍRAPTOR AI™: RNA expression-based Anti-symmetrical Pairing Tool for On-emand Response using Artificial Intelligence, RAPTOR AI™는 전사체 기반의 질병 및 약물 탐색 플랫폼입니다.
ㆍONCO-RAPTOR AI™: Oncological RAPTOR AI ONCO-RAPTOR AI™는 전사체 기반으로 항암제의 암종 특이성과 동반진단마커를 예측하는 모델입니다.
ㆍONCOfind AI™: ONCOfind AI™, ONCOfind AI™는 원발부위 불명암의 원발부위를 예측하는 모델입니다.
● 뉴스
2024-10-17 머니투데이: AI 신약 맏형 노린다…온코크로스, 1634억원 IPO 도전
AI 신약 맏형 노린다…온코크로스, 1634억원 IPO 도전 - 머니투데이
온코크로스가 최대 1634억원의 기업가치를 책정하고 IPO(기업공개)에 나선다. 인공지능(AI) 신약 개발 벤처로 국내 제약사와 바이오 기업의 파트너로 자리매김하겠단 포부다. 특히 AI를 신약 후보
news.mt.co.kr
2024-11-13 더벨: [온코크로스 IPO In-depth] 물질탐색 그치는 AI 기업과 다르다, '적응증에 진단까지'
[온코크로스 IPO In-depth]물질탐색 그치는 AI 기업과 다르다, '적응증에 진단까지'
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
www.thebell.co.kr
2024-11-14 데일리팜: 'IPO 재수' 온코크로스, 전략 변경..."AI 플랫폼 집중"
[데일리팜] IPO 재수 온코크로스, 전략 변경...AI 플랫폼 집중
[데일리팜=차지현 기자] 인공지능(AI) 신약개발 기업 온코크로스가 기업공개(IPO)를 앞두고 사업 방향성에 큰 변화를 줬다. AI를 활용한 자체 신약개발보단 AI 플랫폼 사업에 역량을 모으기로 했다.
www.dailypharm.com
● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자 적자 환매청구권
- 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
- 유통물량: 29.58% 431억 (별도로 739,020주의 스톡옵션이 있는데 대부분 행사가능하네요)
- 청약 증권사: 미래에셋증권
- 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
- 온라인 최대청약한도
온라인 최대청약주식수 35,000
온라인청약 증거금한도 2억1525만 - 청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 김이랑 대표이사가 19.75%의 지분을 보유하고 있고, 특수관계인을 포함해 20.10%의 경영권지분을 보유하고 있습니다. 여러 투자조합이 있고, 1%미만 소액주주는 81명 18.86% 수준입니다.
● 분석 기록
@2024-11-17 첫 검토
- 기존 청약일정 2024-12-03~12-24(수)에서 금융감독원의 정정요구로 12-09~12-10(화)로 연기됐는데 공모가 밴드를 몇백원 수준으로 살짝 내렸고 (10,600원 ~ 12,900원 → 10,100원 ~ 12,300원), 2027년과 2028년 추정 순이익도 조정했네요.
| 연결 재무제표 |
2024년 3개분기 |
2023년 | 2022년 |
| 매출 | 4.2억 | 0.9억 | 1.5억 |
| 영업손실 | -45.9억 | -68.1억 | -100.0억 |
| 당기순손실 | -42.1억 | -42.1억 | -102.0억 |
- 공모가 산정시 비교기업은 #드림씨아이에스 #씨엔알리서치 두회사이고, 평균 PER 18.55배를 기준으로, #온코크로스 2027년과 2028년 추정 순이익 98억 233억을 연할인율 15%로 역환산해 평가한 후 30.35% ~ 15.18% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다만 현재 매출로 봤을때 너무 기대치가 큰 순이익으로 보입니다.
- 적자 상태면서 환매청구권 없고, 앞으로의 사업 성공여부는 아직 불투명하고, 수요예측도 안좋을 것으로 보이고, 일단 청약을 포기하는 수준으로 정했습니다. 의미있는 매출이 안보이는게 결정하게된 이유입니다만 수요예측에 따라 바뀌겠죠?
@2024-12-06 수요예측결과
- 수요예측결과 기관경쟁률 635.05:1, 기관 보유확약률 1.55%
- 확정 공모가 7,300원 (공모가 밴드 상단 12,300원보다 -40.65% 내림, 공모가 밴드하단 10100원보다도 낮음)
- 상장일 유통금액: 431억 → 256억 (공모가 낮춰서 줄어듬)
- 공모가를 -40%나 낮춘다는게 정상적인 것인지 좀 헷갈리네요. 너무 부풀렸다는 것일까요? 아님 투자자 친화적으로 내린걸까요? 지금은 잘 모르겠고, 청약 상황봐서 최소청약을 할까도 고민중입니다.
@2024-12-09~12-10 청약일
- 청약첫날, 전체경쟁률 8.41:1
- 청약마감, 전체경쟁률 1,312.95:1, 비례경쟁률 2,625.89:1, 균등배정 2.90주(계산) → 실제 2주
- 다들 #온코닉테라퓨틱스 아닌 #온코크로스 청약이 몰려가는데 FOMO올까봐, 마감 1시간쯤전에 #온코크로스 청약참여도 올림: "안함" → "최소"
@2024-12-13 증권발행실적보고서
- 기관 보유확약률 1.55% → 0.06% (보유확약한 기관에게 덜 배정했네요. 상당히 비상식적이고 어이없지만 보유확약률이 작아서 도진개진이라 무시할께요)
- 일반투자자 전체경쟁률 1,312.94:1, 비례경쟁률 2,625.89:1, 균등배정 2.90주(계산) → 실제 2주
- 상장일 유통금액: 431억 → 256억 → 256억
- 상장예정일이 하루 당겨졌네요. 2024-12-19 → 2024-12-18
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