온코닉테라퓨틱스 공모주청약: 상장전 신약을 출시했다고?

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• 온코닉테라퓨틱스 증권발행실적보고서
• 끝 (마지막부분)

 

 

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기술특례상장 기업 중 최초로 상장 전 신약 출시에 성공한 #온코닉테라퓨틱스 공모주청약 정보입니다. 국산 3번째 P-CAB(위식도역류질환치료제) 치료 신약 자큐보(자스타프라잔)의 기술 수출 계약을 체결하는 등 자큐보가 주요 매출을 일으킬 예정입니다.

 

자큐보를 모회사인 #제일약품 그리고 #동아에스티 두 회사가 공동으로 유통을 맡고 있습니다. 아시아나 북남미에 기술 수출 등의 계약을 진행하고 있습니다. 췌장암, 난소암 등을 타겟으로 하는 이중표적 항암제도 개발하고 있습니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
온코닉테라퓨틱스	12.9~ 12.10화	12.12 12.19	13,000 16,000~ 18,000	65,000 9만	최소 조금
	NH투자증권	【38】   -   【iPO】   위식도 역류질환 치료제 자큐보 등 신약개발업체 (신약 출시 성공), 흑자 (반짝흑자), 환매청구권 없음

 

#온코닉테라퓨틱스

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ㆍPipeline

 

ㆍProduct : JAQBO 20 mg tablet (Zastaprazan citrate)

 

 

● 뉴스

 

2024-10-23 BLOTER: [IPO 워치] 온코닉테라퓨틱스, 상장 드라이브…제일약품 보호예수 2년 '약속' [넘버스]

[IPO 워치] 온코닉테라퓨틱스, 상장 드라이브…제일약품 보호예수 2년 '약속' [넘버스]

 

 

2024-10-24 더벨: [온코닉테라퓨틱스 IPO In-depth] 신약 상용화에도 1700억 밸류 '보수적 책정', 숨겨진 가치

[온코닉테라퓨틱스 IPO In-depth]신약 상용화에도 1700억 밸류 '보수적 책정', 숨겨진 가치

 

 

2024-10-30 DealSite: [바이오 IPO] ③온코닉테라퓨틱스, 후속 신약 개발 위한 선순환 구조 구축

[바이오 IPO] ③온코닉테라퓨틱스, 후속 신약 개발 위한 선순환 구조 구축 - DealSite경제TV

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자 적자 환매청구권
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 25.12%   489억 (별도로 765,500주의 스톡옵션이 있는데 대부분 의무보유걸려있만, 일부는 바로 유통가능하네요)
• 청약 증권사: NH투자증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 나무멤버스 및 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 12,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 36,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 1억800만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 3억2400만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주는 #제일약품 (상장회사)으로 54.3% 지분을 보유하고 있으며, 여러 투자조합외엔 1% 미만 소액주주가 2명 1.22% 수준으로 작습니다. 투자조합들은 부분 보유확약을 걸기도 안걸기도 제각각이네요.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-11-17 첫 검토

• 청약일정이 2024-11-14~11-15(금)이었는데 한차례 2024-12-09~12-10(화)로 연기되면서 3분기 실적을 포함시키는 등 내용을 보강했습니다.

별도 재무제표	2024년 3개분기	2023년	2022년	2021년
매출	60.0억	210.6억	1.0억	0.6억
영업손익	-61.6억	22.3억	-148.4억	-83.4억
당기순손익	-137.2억	16.8억	-144.3억	-151.5억

 

 

• 만년 적자기업인데 작년만 16.8억원 흑자를 이루고 올 3개분기는 적자라서, 기술특례상장을 진행중인데, 다시 흑자로 바뀔 듯 해 보이네요. 지난 실적을 보면 거의 없다가 매출이 생기려고 하고 있습니다. 올 3분기에 기술 수출 (L/O; License Out)이 된 듯한데 실적이 미미하네요.
• 공모가 산정시 비교기업은 #JW중외제약 (17.35배) #한미약품 (28.17배) #HK이노엔 (28.95배) 3곳을 선정했고, 평균 PER 24.82배 기준으로, #온코닉테라퓨틱스 2027년 추정 당기순이익 191억원을 연 할인율 20%로 역환산한 뒤 32.83% ~ 24.44% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
• 해외 기술이전 매출도 무난히 달성할 것으로 예측되는데 이미 해외 파트너사와 계약을 체결해 중국과 인도, 멕시코 및 브라질 등 북미/남미 진출이 확정됐습니다. 2025년 계약을 마무리할 계획이고 그 이후 수출이 시작되면 좀 더 매출이 늘겠죠.
• 유통금액도 489억원으로 좀 되고, 환매청구권이 없어서 좀 불안한데 수요예측을 믿고 따라가야할 듯 한데 지금 판단으로는 보수적으로 "조금" 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2024-12-06 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 198.96:1, 기관 보유확약률 3.72%
• 확정 공모가 13,000원 (공모가 밴드 상단 18,000원보다 -27.78% 내림, 밴드 하단 16,000원보다 낮음)
• 상장일 유통금액: 489억 → 353억 (공모가 낮아져서 줄어듬)
• 수요예측결과는 안좋아 청약참여도 낮춥니다. 환매청구권도 없으니 유의하세요. "조금" → "최소"

 

 

@2024-12-09~12-10 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 1.13:1
• 청약마감, 전체경쟁률 91.88:1, 비례경쟁률 183.76:1, 균등배정 6.74주(계산) → 실제 6주

 

 

 

@2024-12-13 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률 3.72% → 10.70% (긍정적으로 배정해 올랐네요)
• 일반투자자 전체경쟁률 91.88:1, 비례경쟁률 183.76:1, 균등배정 6.74주(계산) → 실제 7주 (최소청약이 많아 올려서 배정했네요.)
• 상장일 유통금액: 489억 → 353억 → 337억

 

 

 

 

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