더본코리아(유가) 공모주청약: 백종원 믿습니다!

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• 끝 (꼬리말)

 

 

국내 1위 요식업 기업이라고 하고 싶은 #더본코리아 공모주청약 정보입니다. 코스피시장에 진입하려고 하는데 기업가꾸기가 잘 되어있을지 곧 판가름이 나겠네요. 백종원 모르시면 간첩인가, 항상 이슈를 몰고다니는 느낌입니다. 아무튼 요식업 기업중 유일하게 제가 알고 있는 기업입니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
더본코리아(유가)	10.28~ 10.29화	10.31 11.6	34,000 23,000~ 28,000	17만 14만	많이 보통
	한국투자증권 NH투자증권		【38】   -   【iPO】   본가, 빽다방, 한신포차, 홍콩반점, 새마을식당 등 요식업 프랜차이즈 기업, 흑자

 

#더본코리아(유가)

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ㆍ대표 프랜차이즈 (일부)

 

 

● 뉴스

 

2024-09-30 FREE NEWS: "백종원, 사고라도 치면 큰일"…더본코리아 두고 증권가 술렁

"백종원, 사고라도 치면 큰일"…더본코리아 두고 증권가 술렁

 

 

2024-10-07 DealSite: 연돈볼카츠 갈등 봉합, 언제쯤?

[더본코리아 IPO] 연돈볼카츠 갈등 봉합, 언제쯤? - 딜사이트

 

 

2024-10-08 더벨: [IPO 모니터] 더본코리아 백종원 대표, IR 직접 등판하나

[IPO 모니터]더본코리아 백종원 대표, IR 직접 등판하나

 

 

2024-10-08 BIGDATAnews: 더본코리아, 백종원 대표 '높은 의존도' 오히려 독 될까?

더본코리아, 백종원 대표 '높은 의존도' 오히려 독 될까?

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 19.67% 797억 (별도로 스톡옵션 1,045,940주 7.2% 모두 바로 유통가능)
• 청약 증권사: 한국투자증권 NH투자증권
• 수요예측전 온라인 청약수수료 & 청약한도

• 공모가확정후 온라인 청약수수료 & 청약한도

• 청약단위 (두 증권사 동일)

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 백종원 대표이사가 76.69% 지분을 보유하고 있고, 임원/친인척 포함해 경영권 지분은 95.15%에 이르는데, 1%이상 소유주주는 3명 2.01%, 1% 미만 소액주주는 20명 2.83% 수준(이중 0.96%지분은 임원이 나눠준 주식으로 보이고 6개월 보유확약) 입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-10-09 첫 검토

연결 재무제표	2024년 상반기	2023년	2022년	2021년
매출	2212.7억	4106.6억	2821.8억	1941.5억
영업이익	+157.8억	+255.9억	+257.6억	+194.7억
당기순이익	+130.1억	+209.1억	+159.6억	+116.5억

• 더본코리아 매출은 꾸준히 오르고 양호합니다. 영업이익률은 10% 언저리인데 메가커피나 컴포즈커피는 40~50%수준인데 좀 낮긴 하지만 빽다방 커피외 다른 음식 프랜차이즈가 많아서 좀 다르다고 판단됩니다.
• 공모가 산정시 비교기업은, #CJ씨푸드 #대상 #풀무원 #신세계푸드 4개기업이고, 평균 PER 15.78배를 기준으 #더본코리아 평가후 24.50% ~ 8.09% 할인해 공모가 밴드를 선정했습니다.
• 연돈볼카츠 논란때문에 상장못하는 줄 알았던 와중에, 거래소는 예심 승인해주고, 회사는 증권신고서 내고 강행하네요. 연돈볼카츠는 맛이 호불호가 너무 극명하게 갈리는 것 때문인지 장사가 시원찮아, 본사와 가맹점주 모두 손해를 감수해야할 듯 한데 서로 상대방 책임만 강조하고 있어서 해결이 잘 안되는 듯 보이던데, 최대 난제로 보여요.
• 백종원 대표의 지분이 높은데 대주주 이익 편중가능성과 오버행 가능성 때문에 우려가 있었으나, 백종원 대표의 의무보유 기간을 자발적으로 늘려 2년6개월간 보유확약을 하는 등 오버행 우려를 불식시켰네요. 기업보다 백종원에 대한 의존도가 높고 스타 마케팅이 장단점이 모두 있지만 장점이 많다고 생각되며, 최근 방영중인 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’을 보면서 혹시 상장일전에 시청률이 더 많이 올라가서 영향을 받지않을까 싶네요.
• 일단 공모가를 높게 설정하려는 것 같고, 수요예측결과를 보아야하겠지만 일단 "보통" 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2024-10-23 중간 검토

최근 "흑백요리사: 요리 계급 전쟁" 프로그램이 전세계에서 호평을 받고 있어서 아무래도 최대 청약을 해야할 느낌입니다. 백종원 교주 믿습니다! 느낌이에요.

 

2024-10-11 enews today: 넷플릭스 ‘흑백요리사:요리계급전쟁’, “韓 콘텐츠파워 입증”

넷플릭스 ‘흑백요리사:요리계급전쟁’, “韓 콘텐츠파워 입증”

 

 

 

@2024-10-25 수요예측결과

• 수요예측 기관경쟁률 734.67:1, 보유확약 12.23% (둘 다 양호하네요)
• 공모가 34,000원 (공모가 밴드 상단 28,000원보다 21.43% 올림)
• 흑백요리사 방영이 없었다면 아마 "보통" 수준으로 청약했을 듯 합니다. 청약참여도는 고심을 했는데, 일단 많이 청약하는걸로 결정하고, 상황봐서 "최대"로 올리겠습니다. 

 

 

@2024-10-28~10-29 청약일

• @2024-10-28 청약첫날, 전체경쟁률 32.64:1, 한국투자증권 비례경쟁률 71.88:1, NH투자증권 비례경쟁률 53.87:1
  내일되면 두 증권사 비례경쟁률은 거의 같아질 것으로 예상되니 차이는 큰 의미는 안보이는데 수치가 예상보다는 높았고, 청약건수도 많이 들어왔네요. 제 예상이 총 50만건이었데 조금 더 들어올 듯.
• 우리사주 물량 60만주 (공모물량의 20%)중 실권이 15만주 정도 될 것으로 예상되고, 개인 투자자에게 배정된다면 총 90만주를 일반배정하게 되겠네요. 증권사에서 이미 배정주식수 수치를 조정한 것을 보면 개인에게 배정할 듯 한데, 기관에게 배정할 가능성도 있습니다.

 

• @2024-10-29 청약마감, 전체경쟁률 772.78:1
• 한국투자증권 비례경쟁률 1,569.28:1, NH투자증권 비례경쟁률 1,508.48:1
• 균등배정 두 증권사 각각 0.66주 0.69주

 

 

 

@2024-10-31 증권발행실적보고서

• 우리사주 실권물량이 387734주인데 개인에게 15만주, 나머지는 기관에게 배정했네요

• 기관 보유확약 12.23% → 50.36% (최종 보유확약 많이 늘었네요, 2021년부터 470여 청약종목중 61위 수준입니다.)
• 개인 중복청약건수: 한국투자증권 1457건, NH투자증권 1926건 (여전히 안줄어드네요)
• 개인 전체경쟁률 772.78:1, 비례경쟁률 (한국투자증권 1,569.28:1, NH투자증권 1,508.48:1)
• 개인 균등배정 주식수 0.68주 (한국투자증권 0.66주, NH투자증권 0.69주)

 

 

 

 

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