에어레인 공모주청약: 기체분리막 국내유일, 평가는?

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국내 유일의 기체 분리막 제조사 #에어레인 공모주청약 정보입니다. 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술을 중심으로 사업을 전개하고 있으며, 혼합된 기체에서 CO2, 메탄, 질소 등 특정 가스를 분리해주는 역할을 합니다. 전략적투자자(SI)들로는 SK이노베이션, SK아이이테크놀로지, 롯데케미칼 등이 있습니다.

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
에어레인	10.24~ 10.25금	10.29 11.8	23,000 ~~16,000~~~ ~~18,500~~	575,000 ~~462,500~~	최소 조금 보통 조금
에어레인	신영증권	【38】 - 【iPO】 국내 유일의 기체 분리막 제조사, 적자, 환매청구권 없음

#에어레인

[분리막기술]: 멤브레인 기술

[제품]

ㆍ질소발생기

ㆍ제습: 제조공정의 습기제거

ㆍ바이오가스: 최근 차세대 친환경 연료

ㆍ산소발생기: 산소발생 기체분리막

ㆍCO2 Injection & Bubbler

ㆍPervaporation & Vapor Permeation

ㆍCCUS: CO2를 포집하는 기술

● 뉴스

2024-09-12 더벨: [IB 풍향계] 에어레인, '신주발행' 변경후 거래소 허들 넘었다

[IB 풍향계]에어레인, '신주발행' 변경후 거래소 허들 넘었다

국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.

www.thebell.co.kr

2024-09-25 아시아경제: 에어레인, 기체분리막 기술로 해외 진출…IPO로 220억 조달

에어레인, 기체분리막 기술로 해외 진출…IPO로 220억 조달 - 아시아경제

국내에서 유일하기 기체분리막 솔루션을 개발한 에어레인이 코스닥 시장에 상장한다. 주관사인 신영증권은 에어레인의 적정한 기업가치를 산정하기 위해 디에스단...

www.asiae.co.kr

2024-10-08 뉴스워커: [뉴스워커_IPO를 가다] “흑자 기술특례기업” 에어레인, 국내 유일 기업 명성 이어갈까..

[뉴스워커_IPO를 가다] “흑자 기술특례기업” 에어레인, 국내 유일 기업 명성 이어갈까..

에어레인(대표 하성용)이 코스닥 상장을 위한 본격 행보에 나섰다. 당사는 SK, 포스코, 롯데 등의 국내 굴지의 대기업들로부터 투자 유치를 받고 있는, 기체분리막 개발 및 제조 기업이다. 에어레

www.newsworker.co.kr

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

적자, 환매청구권 없음
상장공모: 신주모집 89.80% + 구주매출 10.2% (자기주식)
유통물량: 35.13% 531억 (별도로 스톡옵션 350,000주 4.28%있으나 유통은 2025년이후 가능)
청약 증권사: 신영증권
온라인 청약수수료: 후불 2000원, 상위등급 면제
온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 10,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 30,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 9250만
최고등급 온라인청약 증거금한도 2억7750만
청약단위

최대주주 하성용 대표이사가 16.02% 지분을 보유중이고, 특수관계인들을 포함하면 경영권 지분은 43.59% 수준이며, 다양한 투자조합이 있고, 1%미만 소액주주는 18명 6.32% 수준입니다.

● 분석 기록

@2024-10-09 첫 검토

개별 재무제표	2024년 상반기	2023년	2022년	2021년
매출액	95.0억	163.4억	129.4억	5.9억
영업이익	+6.7억	+2.4억	+1.0억	-1.2억
당기순이익	+10.7억	-150.6억	-46.2억	-82.1억

실적은 적자이지만, 영업이익기준으로보면 흑자, 썩 좋지도 나쁘지도 않지만, 차츰 개선되는 것으로 보이네요. 일시적인 RCPS(상환전환우선주) 평가 손실이 있어 순이익에 일회성으로 영향이 있다고 하지만 여러번 같네요.
공모가 산정시 비교기업은, #디에스단석 (25.71) #에코프로에이치엔 (23.49) #에코바이오홀딩스 (36.17) 3개기업이고 이들 평균 PER 28.45배를 기준으로 에어레인 2027년 추정 당기순이익 151.6억원을, 연 할인율 20%로 역환산한 후 40.15% ~ 30.80% 할인해 범위를 설정했습니다.
국내 유일 기체분리막 제조사이긴 하지만 아직 재무구조가 안좋은 이유를 잘 모르겠네요. 기관 수요예측 결과를 보고 조정해야할 듯 합니다만 일단 "조금" 수준으로 청약하려고 합니다.

@2024-10-23 수요예측결과

기관경쟁률 1,000.10:1, 보유확약 0.46%
공모가 23,000원 (공모가 밴드 상단 18500원보다 24.32%올림)
다들 공모가를 올려서 덩달아 올려놓네요. 청약 참여도 선정이 애매하네요. #에어레인 #에이치이엠파마 모두 보통 수준으로 올리겠습니다. "조금" → "보통"

@2024-10-24~10-25 청약일

@2024-10-24 청약첫날, 전체경쟁률 20.08:1

@2024-10-24 저녁, #씨메스 상장일 주가흐름이 너무 무서워 오전11시쯤 #탑런토탈솔루션 #에이럭스 청약참여도 낮췄는데, 고민고민끝에 #에어레인 청약참여도 보수적으로 접근하려고 원래대로 낮춤: "보통" → "조금"

@2024-10-25 오후1시반, #에어레인, #웨이비스 상장일 주가흐름 급랭으로, 청약참여도 다시 낮춤: "조금" → "최소"

@2024-10-29 증권발행실적보고서

기관 보유확약 0.46% → 1.27%
개인 전체경쟁률 418.31:1, 비례경쟁률 836.63 :1, 균등배정 1.25주

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