동방메디컬 공모주청약: HA필러 잘 팔리네? → 상장철회함
한방의료기기 제품을 기반으로 필러사업을 크게 벌리고 있는 #동방메디컬 공모주청약 정보입니다. 이름에서 풍기듯 한방의료기업으로 시작해, '한방침 분야 최강자'였는데, 지금은 미용기기쪽인 HA필러를 주사업으로 해서 크게 변신해 승승장구중이네요.
#동방메디컬
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[메디칼디바이스]
ㆍHA FILLER (HA 필러): ELASTY GRAND
ㆍTHREAD: ELASTY LINE, Elasty V BARB, ELASTY V SCREW, ELASTY V MONO
ㆍCANNULA, NEEDLE, SYRINGE: MICRO CANNULA, MESO NEEDLE, FINE SYRINGE
[기타]
ㆍBELATHENA: HYALURONIC ACID MASK, BETA-GLUCAN MASK, AG SOLUTION LINE, AT SOLUTION LINE, AC SOLUTION LINE, HAIR SOLUTION LINE, HA ESSENCE
[한방]
ㆍ침 ㆍ뜸 ㆍ부황 ㆍ기타제품
● 뉴스
2024-09-27 DealSite: 동방메디컬, 필러사업 앞세워 IPO 추진
동방메디컬, 필러사업 앞세워 IPO 추진 - 딜사이트
'캐시카우' 한방의료기기사업과 신·구 조화…제품군 확대, 해외진출 추진
dealsite.co.kr
2024-10-07 M메디소비자뉴스: K뷰티 ‘동방메디컬’, 태국서 연이은 필러 품목 허가, 글로벌 미용 의료기기 강자 노린다
K뷰티 ‘동방메디컬’, 태국서 연이은 필러 품목 허가, 글로벌 미용 의료기기 강자 노린다 - 메디
글로벌 메디컬 에스테틱 기업 동방메디컬이 2일 자사의 히알루론산(HA) 필러 브랜드 ‘ELASTY(엘라스티)’가 태국 식약처(TFDA)로부터 F와 F PLUS 제품에 대한 품목 허가를 획득했다고 발표했다. 이는
www.medisobizanews.com
더벨에 시리즈로 IPO In-depth 글이 여러개 있습니다.
2024-10-07 더벨: [동방메디컬 IPO In-depth] 40년 한방기업의 미용기기 변신, 준비된 글로벌 진출 전략
[동방메디컬 IPO In-depth]40년 한방기업의 미용기기 변신, 준비된 글로벌 진출 전략
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자
- 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
- 유통물량: 33.43% 737억 (별도로 스톡옵션 56만주 2.6%는 일부 바로 유통가능, 신주인수권12만주는 상장후9개월후 유통됨)
- 청약 증권사: NH투자증권
- 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 나무멤버스 및 상위등급 면제
- 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 28,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 84,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 1억4700만
최고등급 온라인청약 증거금한도 4억4100만 - 청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 김근식 대표이사가 47.58% 보유중이고, 가족을 포함하면 57.67% 경영권 지분이 있으며, 2대주주는 원익 뉴그로쓰2020 투자조합인데 12.35%이고 2024-04-22 급하게 RCPS 250만주를 보통주로 전환한 후 지분율이고 1개월 보유확약을 했습니다. 3대주주인 NH인베스트먼트파트너스 5.79%는 보유확약하지 않아 바로 유통 가능 지분이라 유통물량이 많은 편이되었네요. 1%미만 소액주주는 34명 13.44% 수준입니다.
● 분석 기록
@2024-10-12 첫 검토
| 연결 재무제표 |
2024년 상반기 |
2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 505.7억 | 908.8억 | 814.1억 | 514.5억 |
| 영업이익 | 74.6억 | 164.8억 | 61.2억 | 46.1억 |
| 당기순손익 | -11.3억 | 97.3억 | 33.2억 | 29.9억 |
- HA필러의 해외진출등으로 꾸준히 매출이 늘어나고 있군요. 2024년 상반기 당기순손익은 RCPS(상환전환우선주) 보통주전환으로 일시적인 손실이 생겨서 적자지만, 하반기에 회복하리라고 생각되네요. 현재 매출이 발생중인 HA필러 외에 PN·PLA·CaHA 필러 등을 개발해 중국·미국·인도네시아·브라질 등 해외 미용의료 시장 진출을 추진하고 있습니다.
- 공모가 산정시 EV/EBITDA를 이용했는데 비교기업으로, #바이오플러스 (21.36배) #휴메딕스 (4.57배) #케어젠 (24.55배) #한국비엔씨 (15.01배) 4개기업을 선정했고, 평균 EV/EBITDA 16.37배를 기준으로 #동방메디컬 평가후 27.10% ~ 37.52% 할인해 공모가 밴드를 선정했습니다. 굳이 PER을 사용하지 않을 이유가 있을까 싶네요.
- 조금 갈등이 생기기는 했지만, 일단 청약을 보수적으로 "조금" 청약하려고 합니다. 해외진출/실적 등 좋지만, 유통물량이 좀 많아 보이고 (3대주주 설명 참고), 공모가가 좀 높다는 느낌에 기업 호감도가 좀 떨어지네요. 수요예측 좋지않으면 청약포기할 가능성도 있습니다.
@2024-10-14 청약일정 연기
@2024-10-14 #동방메디컬 청약일정 연기: "10.28~10.29화" → "11.11~11.12화"
@2024-11-07 상장철회
수요예측이 예상보다 안좋아 상장 철회를 했는데, 최근 상장 종목들의 냉혹함에 의한 것으로 풀이됩니다.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107000337
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