신성에스티 (신성ST) 공모주청약
금형 제조업체로 시작해, 최근 자동차 엔진용 부품, 2차전지 배터리 핵심부품 등을 생산하는 업체인 신성에스티 (신성ST) 공모주청약 정보입니다.
[기존표 펼쳐보기]
#신성에스티
ㆍ2차전지 (전기차용): 친환경 자동차 배터리의 전류를 연결 하는 기능 부품
- Busbar Frame Ass’y, Flexible Busbar, Cooling Fin, Hybrid Busbar, DC-DC Converter, Repeating Frame
ㆍ2차전지 (ESS(Energy Storage System)용 배터리 부품): ESS 배터리의 전류를 연결, 또는 모듈 보호 기능 부품
- BPU Case, Busbar Housing Ass’y, Cover Plate, Flexible Busbar
ㆍ자동차 쿨러(Cooler): 자동차 엔진 냉각용 부품, 차량내 고온의 배기가스, 윤활유의 냉각 기능 부품
- Oil Cooler, EGR Cooler
ㆍ자동차 액세서리(Accessory): 자동차 Deco 등, 자동차 계기판, 디스플레이 등 기능부품
- Cluster(계기판), Cover Bottom(Car Navi), Shield, Steel cover 등
ㆍIT (Information Technology) 전자기기 절연/보호기능 부품 (전자기기 PCB 전자파 차단, 전기적 연결 기능 부품)
- Shield Can, Connector Clip, Deco
ㆍ반도체 (Semiconductor) 도금 / 리드프레임(Lead Frame) (반도체 칩에 전기 신호를 전달하는 기능 부품)
- Strip/Spot Plating, Lead Frame
● 뉴스
2023-07-14 THE STOCK: 수주잔고 1조5000억 배터리 부품 기업 '신성에스티' IPO 본격화 ... 상장 예심 통과
수주잔고 1조5000억 배터리 부품 기업 '신성에스티' IPO 본격화 ... 상장 예심 통과 - 더스탁(The Stock)
[더스탁=김효진 기자] 베트남과 폴란드, 중국 등 4개국에서 9개 사업장을 운영 중인 신성에스티가 상장 예비심사를 통과해 내달부터 코스닥 상장을 본격화한다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다
www.the-stock.kr
2023-07-18 더벨: 공모 임박 신성에스티, FI 엑시트 방식 ‘촉각’
[IPO 모니터]공모 임박 신성에스티, FI 엑시트 방식 ‘촉각’
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
www.thebell.co.kr
2023-08-18: DealSite: 신성에스티, IPO 시동…FI 엑시트 기회
신성에스티, IPO 시동…FI 엑시트 기회 - 딜사이트
2차전지 시장 진출 뒤 실적 우상향…기존 주주 지분가치 급등
dealsite.co.kr:443
2023-08-16 이데일리: [마켓인]신성에스티, 증권신고서 제출…상장 절차 돌입
[마켓인]신성에스티, 증권신고서 제출…상장 절차 돌입
2차전지 전장부품 전문기업 신성에스티는 16일 금융당국에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입한다고 16일 밝혔다.(사진=신성에스티)신성에스티가 공모하는 주식 수는
www.edaily.co.kr
● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분의 정리표를 보시면 됩니다.
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
ㆍ유통물량: 26.78%
ㆍ청약 증권사: 미래에셋증권
ㆍ온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
ㆍ수요예측전 온라인 청약한도
온라인 최대청약주식수 50,000 온라인청약 증거금한도 6억2500만
ㆍ공모가 확정후 온라인 청약한도
온라인 최대청약주식수 50,000
온라인청약 증거금한도 6억5000만
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
초전도체 테마관련 #퀀텀에너지연구소 주식보유로 폭등했던 #신성델타테크 회사가 모회사(최대주주)로 32.9% 지분 보유중이며, 안병두 대표이사와 구본상 신성델타테크 사장, 구본상 대표의 에이비씨엠 (투자회사) 등 특수관계인들까지 합하면 74.2% 지분이 있으며, 투자조합들 외에 소액주주 4명 2.12% 수준입니다.
● 분석 기록
@2023-08-20 첫 검토
- 상호명 변경: 1998년 #동아정밀 (개인 기업) → 2005년 #두성테크윈 → 2009년 #신성테크윈 → 2014년 #에스티 → 2020년 3월 #신성에스티
- 지난해 매출 1065억원에 79억원의 영업이익으로 연간흑자규모가 10~20% 수준으로 늘고 있고, 4개국 8개 사업장을 갖추어서 LG에너지솔루션 등 국내 배터리 업체뿐 아니라 포드와 폭스바겐도 고객사로 두고 있어서 탄탄해보이네요.
- 당초 케이클라비스 투자조합 지분이 구주매출로 잡힐 것으로 예상됐었으나 전액 신주모집으로 진행되고, 케이클라비스 2/3 물량(공모후 지분 16.3%)은 보유확약을 걸었고, 1/3 물량 (공모후 지분 6.3%)은 유통물량으로 풀릴 듯 합니다. 이 6.3% 지분과 구영수 소액주주 0.6% 그리고 공모물량 19.9%가 유통물량의 전부입니다.
- 공모가 산정을 위해, #신흥에스이씨 #상신이디피 #삼기이브이 #영화테크 4개기업을 선정했고, 평균 PER 21.8 기준으로 #신성에스티 2023년 상반기 실적을 평가해 29.30% ~ 37.78% 할인한 가격을 이용했습니다. 당기순이익이 적자라고 비교기업에서는 빠졌지만, 최근 상장한 유사기업인 #알멕 ( https://lecos.tistory.com/636 )은 현재 PER가 70~72배수준입니다.
- #알멕 보다 재무구조가 좋아보여 높게 평가했습니다.
@2023-08-28 #신성에스티 청약일정연기: "9.13~9.14목" → "9.21~9.22금"
@2023-09-04 #신성에스티 청약일정연기: "9.21~9.22금" → "10.10~10.11수"
@2023-10-07 수요예측결과
- 기관경쟁률 583.50:1
- 기관보유확약 13.57%
- 공모가 26000원 (공모가밴드 22,000 ~ 25,000보다 살짝 위)
@2023-10-10 청약첫날 전체경쟁률 29.81:1
@2023-10-11 청약마감 전체경쟁률 1891.40:1, 비례경쟁률 3782.80:1, 균등배정 0.48주
@2023-10-14 (13일) 증권발행실적보고서, 기관보유확약 8.62% → 26.72%, 나머지 수치는 마감때와 동일
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