넥스틸(유가) 공모주청약
유정·송유관 주력의 종합 강관 기업으로, 코스피시장에 상장하는 #넥스틸 공모주청약 정보입니다.
#넥스틸(유가)
[생산제품]
ㆍ유정관(OCTG): 유정의 굴착 및 채유
ㆍ송유관: 석유 및 천연가스 산업에서 용수, 가스 및 석유 수송
ㆍ배관용 탄소강관: 일반배관용탄소강관 (증기, 물, 기름, 가스, 공기 등의 배관, 상하수도, 공업용수 및 농업용수), 압력배관 (용탄소강관 : 도시가스, 액화 석유가스 수송 등)
ㆍ구조용 탄소강관: 일반구조용탄소강관 (토목, 건축, 철탑, 발판, 지주, 난간 및 울타리, 지면 미끄럼방지 말뚝, 철재가구 및 그 밖의 구조물), 기계구조용탄소강관 (기계, 자동차, 자전거, 가구, 기구, 기타 기계부품 등), 컬러각관 (토목, 건축 및 기타구조물에 사용), 강관말뚝 (토목, 건축 및 기타구조물에 말뚝용)
ㆍskelp: 구조용, 강관용, 냉연용, 자동차용, 기계구조용,고압가스용기용, 송유관 및 유정용강관등
● 뉴스
2023-06-15 서울경제: [시그널] 7개월 만의 코스피 IPO…넥스틸, 공모 돌입 초읽기
[시그널] 7개월 만의 코스피 IPO…넥스틸, 공모 돌입 초읽기
유정용 강관 전문 제조 기업 넥스틸이 이달 말 코스피 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입한다....
www.sedaily.com
2023-06-26 뉴스웰: 코스피 상장하는 ‘넥스틸’ 몸값은?
코스피 상장하는 ‘넥스틸’ 몸값은? - 뉴스웰
26일 한국거래소 유가증권시장본부에 따르면, 강관을 만드는 넥스틸이 코스피시장 상장 예비심사를 통과했다.1990년 세워진 넥스틸은 강관 제조업을 영위하는 회사로, 경상북도 포항과 미국 휴
www.newswell.co.kr
2023-07-05 마켓인사이트 FREE NEWS: 올해 첫 코스피 IPO 넥스틸, 공모물량 절반이 구주매출
올해 첫 코스피 IPO 넥스틸, 공모물량 절반이 구주매출
올해 첫 코스피 IPO 넥스틸, 공모물량 절반이 구주매출 , 공모 물량의 48% 구주매출로...아주IB 원익 등 FI가 투자금 회수 작년 구주매출 20%였던 밀리의서재는 수요예측 실패 서울보증보험 두산로보
marketinsight.hankyung.com
2023-07-14 DealSite: 넥스틸, 구주매출 절반 육박…IPO 흥행 변수될까
넥스틸, 구주매출 절반 육박…IPO 흥행 변수될까 - 딜사이트
아주IB투자·원익투자파트너스, 투자금 회수 시도…"시장 우려 제한적"
dealsite.co.kr:443
● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/따상가격/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분에서 기본 표를 보시면 됩니다.
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 52.14% + 구주매출 47.86% (38사이트 정보 잘못되어있네요)
ㆍ유통물량: 26.34%
ㆍ청약 증권사: 하나증권
ㆍ온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
ㆍ온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 85,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 170,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 5억3125만
최고등급 온라인청약 증거금한도 10억6250만
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
박효정 대표이사와 자녀 박영회 등 71.58% 보유중이며, 넥스틸홀딩스(유) 26.18%, 우리사주조합 등이 있고, 소액주주 1명 0.45% 보유중입니다. 넥스틸홀딩스는 #아주IB투자 #원익투자파트너스 두 회사가 설립한 특수목적법인(SPC)이다.
● 분석 기록
@2023-07-23 첫 검토
- 구주매출 물량이 엄청 많은데 모두 FI (재무적투자자)인 넥스틸홀딩스 ( #아주IB투자 #원익투자파트너스 ) 물량입니다. 구주매출이 많은 대신 상장후 오버행(잠재적매도물량) 물량은 적어져 상장후 주가흐름에 불확실성이 없어진 면도 있어서 장단점이 있는 상태라고 합니다. (유통물량이 많은 것보다는 낫긴한데, 말 붙이기 나름인가요?)
- 실적: 지난해 매출액 6684억400만원, 영업이익 1814억3000만원
- 공모가 밴드 산정시 비교기업은 #세아제강 #휴스틸 두 기업으로 정했고, 이들 평균 PER 1.81 기준으로 #넥스틸 평가가치에서 13.36% ~ 5.83% 할인한 가격으로 정했습니다.
- 일단은 기존 처음 봤을때 보다 좋게 평가해 청약참여도는 "보통" 수준으로 정했습니다.
@2023-08-04 상장예정일 2023-08-21
@2023-08-07 수요예측결과
- 기관경쟁률 235.56:1 (생각보다 낮은데 너무 낮네요)
- 보유확약 0.60%
- 공모가 11,500원 (= 공모가 밴드 하단)
- 청약참여도 낮춤: "보통" → "안함"
@2023-08-08 청약첫날, 전체경쟁률 0.2:1
@2023-08-09 청약마감, 전체경쟁률 4.13:1, 균등배정 57.49주 (계산상이고, 60주 예상)
@2023-08-15 (어제)증권발행실적보고서
- 우리사주 배정: 1,400,000주 → 10,800주 (청약주수 그대로 모두 배정했고, 배정1건 표시는 1명이 아니고 원래 우리사주조합 1건으로만 표시됩니다. 직원중 일부만 청약하고 대부분 우리사주 포기했네요)
- 일반배정: 1,750,000주 → 1,464,160주 (29만여주는 균등배정보다 적은 청약자 물량으로 보입니다)
- 기관배정: 3,850,000주 → 3,887,355주 (보통 이런 경우 기관배정 물량을 많이 늘리는데 기관들이 인수거부했거나 해서 거의 안늘렸다고 봐야할 듯)
- 우리사주 포기물량과 일반배정에 배정되지않은 물량 대부분인 1,637,685주는 주간사인 하나증권에서 인수했네요. (기관배정안해서 그런건지 주간사가 인수한 것은 정말 이해가 안되네요.)
- 기관보유확약: 0.60% → 1.82%
- 일반배정중, 균등배정 총주식수는 589,160주, 비례배정 총 주식수는 875,000주로 조정했고, 1인당 균등배정량은 149주. 전체경쟁률 4.13:1, 비례경쟁률 6.23:1 (아래 정정함)
@2023-08-15 전체경쟁률/비례경쟁률 업데이트안하고 그대로 올렸네요. 오류 수정합니다.
전체경쟁률 5.53:1, 비례경쟁률 8.58:1
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