밀리의서재 공모주청약
지난해 상장절차를 밟다가 공모주 혹한기중에 상장철회했다가 몸값을 낮춰 재상장하는 #밀리의서재 공모주청약 정보입니다.
#밀리의서재
ㆍ홈페이지 외관 등은 지난상장절차때와 같고, 다른점은 보유 도서량: 14만 권 (일부 기사엔 15만 권)
ㆍ리디북스, 예스24 등의 비교는 지난 글 참고하세요.
● 뉴스
2023-08-23 시사저널e: IPO 재추진 밀리의서재, 흥행 실패했던 작년과 달라진 점은
IPO 재추진 밀리의서재, 흥행 실패했던 작년과 달라진 점은 - 시사저널e - 온라인 저널리즘의 미래
[시사저널e=송준영 기자] 독서 플랫폼 기업 밀리의서재가 IPO(기업공개)를 재추진하고 있는 가운데 흥행에 성공할지 주목된다. 지난해 첫 도전 당시보다 실적이 증가한 데다 공모금액과 상장 당
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2023-08-23 아이뉴스24: [주린이의 공모주] '상장 재도전' 밀리의서재, 이번엔 흥행할까
[주린이의 공모주] '상장 재도전' 밀리의서재, 이번엔 흥행할까
비교기업 PER 31배 적용…기업가치 3133억 제시 국내 대표 독서 플랫폼인 밀리의서재가 코스닥 상장 재도전에 나섭니다. 지난해 상장 추진 당시보다 할인율을 높여 공모 규모는 소폭 줄였지만, 기
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2023-08-24 MTN뉴스: [공다방] 'IPO 재수생' 밀리의 서재…몸값 낮춰서 상장 도전하는 이유는?
[공다방] 'IPO 재수생' 밀리의 서재…몸값 낮춰서 상장 도전하는 이유는?
■ 밀리의 서재, 내달 7~13일 수요예측코스닥 시장 입성에서 한 차례 고배를 마셨던 '밀리의 서재'가 재도선에 나섭니다. 24일 거래소에 따르면, 밀리의 서재는 코스닥시장 상장위원회로
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2023-08-24 더벨: [밀리의서재 IPO] 재수생 '장고 끝' 내린 결론...'밸류' 눈높이 확 낮췄다
[밀리의서재 IPO]재수생 '장고 끝' 내린 결론...'밸류' 눈높이 확 낮췄다
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분의 정리표를 보시면 됩니다.
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
ㆍ유통물량: 27.83% (스톡옵션 4.85% 포함)
ㆍ청약 증권사: 미래에셋증권
ㆍ온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
ㆍ온라인 최대청약한도
온라인 최대청약주식수 36,000
온라인청약 증거금한도 4억1400만
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
기업지배구조: #KT (상장회사) → #케이티스튜디오지니 (비상장, 100%) → #지니뮤직 (36.2%) → #밀리의서재 (38.63%)
#지니뮤직
#웅진싱크빅 (서영택 대표이사의 전 회사), #KT 두 회사도 관련있습니다.
● 분석 기록
@2023-08-26 첫 검토
- 첫 상장절차때와 달라진 부분은 다음과 같습니다.
| 구분 | 첫절차 | 이번절차 |
| 공모가 밴드 | 21,500~25,000원 | 20,000~23,000원 |
| 비교기업 | #키다리스튜디오 #디앤씨미디어 #미스터블루 |
#미스터블루 #예스24 |
| 비교기업들 PER | 27.98 | 30.55 |
| (상대) 평가가치 | 31,909원 | 37,193원 |
| 할인율 | 32.62%~21.65% | 46.23%~38.16% |
| 공모주식 | 200만주 | 150만주 |
| 일반배정 | 50만주 | 37.5천주 |
| 신주모집비율 | 81.07% | 100.00% |
| 구주매출비율 | 18.93% | 0% |
| 공모예상시총 | 2058억원 | 1865억원 |
| 직전년도 실적 | 적자 | 흑자 |
| 환매청구권 | 6개월 | 없음 |
| 유통물량비율 (스톡옵션) |
37.99% (3.69%) |
27.83% (4.85%) |
- 상장절차때 실적은 지난해 기준인데 #밀리의서재 실적이 2022년부터 흑자전환했기에, 2022년 첫 상장절차때는 2021년 적자기준으로 환매청구권이 있었는데, 2023년 이번 상장절차때는 2022년 흑자기준으로 변경되면서 환매청구권이 없어진 점은 아쉽네요.
- 비교기업(=피어그룹) 대상 중 #키다리스튜디오: 적자전환해서 빠졌고, #디앤씨미디어: PER가 33.87배에서 56.78배로 너무 커져 제외됐으며, #예스24 경우는 새롭게 추가됐는데 지난번엔 전자책이 아닌 도서전문이라 그런지 거론조차 안됐었는네 PER가 높네요.
- 올해 상반기에 매출액 260억원, 영업이익 50억원을 기록했다. 지난해 매출액 458억원, 영업이익 42억원으로 2년연속 흑자 기대감이 높네요.
- 지난 상장철회의 아픔을 딛고, 아주 보수적으로 진행했을 것으로 생각되어 평가를 좋게보고 있습니다. 지난 청약증거금 예상액은 3조였는데 5조로 늘렸습니다. 청약수준은 일단 "보통"수준으로 두고, 수요예측결과후 조정하겠습니다.
@2023-09-15 수요예측결과: 기관경쟁률 619.24:1, 보유확약 5.77%, 공모가 23,000원 (=공모가밴드상단)
허수성 청약방지이후라 하더라도 예상보다는 낮은 편이네요. 청약참여도를 낮출지 고민하다가 유지고민하다가 오락가락하네요. 이러다 전부 "보통" 수준으로 모이는건 아닌지 모르겠어요. 경쟁률만 낮춥니다.
@2023-09-18 청약첫날 전체경쟁률 19.89:1
@2023-09-19 청약마감 전체경쟁률 449.56:1, 비례경쟁률 899.13:1, 균등배정 0.69주
@2023-09-21 증권발행실적보고서, 기관보유확약 5.77% → 40.59%
전체경쟁률 459.32:1, 비례경쟁률 918.65:1, 균등배정 0.69주
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