삼성중공업 유상증자: 궁금한 것 물어보세요
● 삼성중공업 종목 소개
삼성중공업 무상감자 ( https://lecos.tistory.com/179 ) 진행된 이후 예고됐던 유상증자가 진행됩니다. 무상감자로 자본을 줄인 뒤 주주 투자금으로 자본을 다시 늘리는 과정으로 재무구조를 개선하게 됩니다. 다만 삼성중공업은 계속된 유상증자로 인해 이제 벗어날 수 있을지 지켜봐야할 것으로 보입니다. 대주주들의 청약 여부도 관심거리인데, 흑자전환 예상도 자꾸 미뤄지고 있어서 아무도 예측하지 못하고 있습니다.
● 유무상증자 기본 정보 알기
혹시 처음 투자하시는 분이라면, 유상증자에 대한 내용을 잘 이해하고 계셔야합니다. 추가자금이 필요하기 때문이고, 날짜 까먹고 정해진 날 지나가면 가치가 사라지니까요.
유무상증자 유상증자 무상증자 기본 정보
● 유상증자 무상증자 쉽게말해 유상증자는 주주가 돈을 내서 새주식을 발행해 나눠갖는거고 무상증자는 회사가 돈을 내서 새주식을 발행해 나눠주는겁니다. #유무상증자 유상증자와 무상증자
lecos.tistory.com
● 뉴스
2021-08-20: 삼성중공업, 세번째 1조 유상증자…이번에도 '우리사주 불패' 이을까
https://www.hankyung.com/finance/article/2021082080501
2021-08-23: SK증권 “삼성중공업, 내년에도 흑자 전환 어려울 수 있어”
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2021/08/23/RDCMEJTBDJFXDNFJLECHUFZKCY/
2021-08-25: 현대중공업 VS 삼성중공업, 대규모 자본조달에 시장 평가는 '극과 극'
http://www.inews24.com/view/1398648
● 삼성중공업 유상증자 개요
ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모
ㆍ유상증자 배정비율: 1주당 0.3310433870 주
ㆍ구주대비 신주 증자비율: 0.396753071 보통주식 250,000,000 주 / (보통주식 630,000,000 주 + 기타주식 114,845 주)
ㆍ할인비율: 15%
ㆍ예정발행가액: 4,950 원 (별로 의미없는 숫자)
ㆍ1차발행가액: 5,130 원 (2021-09-14 공시할 것으로 보이며 중요한 숫자 → 실제 공시일: 2021-09-15 일)
ㆍ확정발행가액: 5,130 원 (1차발행가액으로 대부분 결정됨 → 2021-10-25 공시에 같은 가격으로 발표)
● 삼성중공업 유상증자 일정, 단계, 선택사항
"유무상증자 기본 정보" 글의 "주주가 할 수 있는 선택" 부분처럼 추가 투자금이 필요하므로 다음과 같이 선택해보실 수 있습니다.
ㆍ추가투자금이 여유있는 경우
(A) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않고 유상증자 청약신청한다.
ㆍ추가투자금이 아주많을 경우:
(B) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않은데다 추가로 더 사서 유상증자 청약신청한다.
ㆍ추가투자금이 여유없는 경우:
(C) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 정해진 기간에 판다.
(D) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 팔지않았는데 유상증자 청약신청도 안하거나 못하면 안됩니다.
(E) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서는 팔지않고, 주식 일부를 팔아서 돈 마련한뒤 유상증자 청약신청한다.
(F) 주식 전체 또는 일부 팔아 그만큼의 유상증자 권리(=신주인수권증서)는 포기하되 그 금액만큼의 신주인수권증서를 거래기간동안 산 다음 유상증자 청약한다.
ㆍ위의 방법들을 결합 즉 섞어서 사용할 수 있습니다.
※ (D)경우처럼 냅두면 death(죽음)입니다. 절대 이렇게만 안하시면 됩니다.
● 유상증자비율에 맞는 주식수
손해없게 주식수 맞추셔요 (왼쪽은 안좋으니, 오른쪽까지 늘려세요)
100주 단위로 반복되는 걸로 생각하시면 될 듯 합니다.
| 현재주식수 | 배정주식수 | 현재주식수 | 배정주식수 | |
| 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 | 2 | |
| 9 | 2 | 10 | 3 | |
| 12 | 3 | 13 | 4 | |
| 15 | 4 | 16 | 5 | |
| 18 | 5 | 19 | 6 | |
| 21 | 6 | 22 | 7 | |
| 24 | 7 | 25 | 8 | |
| 27 | 8 | 28 | 9 | |
| 30 | 9 | 31 | 10 | |
| 33 | 10 | 34 | 11 | |
| 36 | 11 | 37 | 12 | |
| 39 | 12 | 40 | 13 | |
| 42 | 13 | 43 | 14 | |
| 45 | 14 | 46 | 15 | |
| 48 | 15 | 49 | 16 | |
| 51 | 16 | 52 | 17 | |
| 54 | 17 | 55 | 18 | |
| 57 | 18 | 58 | 19 | |
| 60 | 19 | 61 | 20 | |
| 63 | 20 | 64 | 21 | |
| 66 | 21 | 67 | 22 | |
| 69 | 22 | 70 | 23 | |
| 72 | 23 | 73 | 24 | |
| 75 | 24 | 76 | 25 | |
| 78 | 25 | 79 | 26 | |
| 81 | 26 | 82 | 27 | |
| 84 | 27 | 85 | 28 | |
| 87 | 28 | 88 | 29 | |
| 90 | 29 | 91 | 30 | |
| 93 | 30 | 94 | 31 | |
| 96 | 31 | 97 | 32 | |
| 99 | 32 | 100 | 33 |
● 유상증자권리락 예상
@2021-08-29 추정
| 삼성중공업 유상증자 | 2021-08-29 | 추정 |
| 유상증자 배정비율 (주주용) | 0.331043387 | |
| 구주대비 신주 증자비율 | 0.396753071 | 보통주식 250,000,000 주 / (보통주식 630,000,000 주 + 기타주식 114,845 주) |
| 유상증자할인율 | 15.00% | |
| 1차발행가액(계산) | 5261.5 | 추정치 |
| 1차발행가액(호가단위) | 5270 | |
| 권리락전일종가 | 6190 | (2021-08-27 종가로 추정) |
| 권리락기준가(계산) | 5926.256011 | 권리락기준가 계산식 |
| 권리락기준가(호가단위) | 5930 | |
| 권리락하락률 | 4.20% | |
| 신주인수권 가격상단 예상 | 660 |
@2021-09-16 권리락 기준가격 안내
보통주식 6,220
1우선주 268,500
@2021-10-04: 1차발행가 2021-09-15 공시이후
| 삼성중공업 유상증자 | 2021-10-04 | 추정 |
| 유상증자 배정비율 (주주용) | 0.331043387 | |
| 구주대비 신주 증자비율 | 0.396753071 | 보통주식 250,000,000 주 / (보통주식 630,000,000 주 + 기타주식 114,845 주) |
| 유상증자할인율 | 15.00% | |
| 1차발행가액(계산) | 5130 | 공시 |
| 1차발행가액(호가단위) | 5130 | |
| 권리락전일종가 | 6190 | (2021-10-01 종가로 추정) |
| 권리락기준가(계산) | 5888.902931 | 권리락기준가 계산식 |
| 권리락기준가(호가단위) | 5890 | |
| 권리락하락률 | 4.85% | |
| 신주인수권 가격상단 예상 | 760 |
● 삼성중공업18R (신주인수권증서) 흐름
다른 신주인수권증서 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/19
위 일정그림에 표시되어있지만, 10월14일~20일(5일간) 거래됩니다.
● 삼성중공업 유상증자 배정결과
- 청약결과 상세 내역
· 청약률(%) 103.3
· 발행예정주식수 : 250,000,000주
· 청약주식수(누계) : 258,187,412 주 → 258,187,405 주
· 우리사주조합 청약 주식수 : 50,000,000주
· 신주인수권증서 청약 주식수 : 190,361,422주
· 초과청약 주식수 : 17,825,990주 → 17,825,983주
(초과청약배정비율 : 1주당 0.5407036580주) → (초과청약배정비율 : 1주당 0.5407038703주)
※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에
상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한
주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정받음
- 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 후 발생한 단수주 73,719 주 → 73,735 주는 일반에 공모함
● 삼성중공업 유상증자 실권주 일반공모
- 청약증권사: NH투자증권,한국투자증권,KB증권,신한금융투자,미래에셋증권
- 발행가액: 5,130 원
- 단수주: 73,719 주 → 73,735 주
- 추후 진행일정
· 일반공모 청약일 : 2021년 11월 2일 ~ 3일
· 주금 납입일 : 2021년 11월 5일
· 환불 예정일 : 2021년 11월 5일
· 신주권 상장예정일 : 2021년 11월 19일
● 삼성중공업 유상증자 관련 공시 모음
2021-08-17: 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210817001033
2021-08-17: 증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210817002211
2021-08-31: [정정] 증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210831001685
2021-08-17: [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210915000154
2021-09-15: [발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210915000141
2021-09-15: 권리락 기준가격 안내
2021-11-01: 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211101800084
2021-11-02: [정정] 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211102800326
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