두산중공업 유상증자 (두산중공업44R)

 

● 두산중공업 작년 2020년 유상증자

두산중공업 홈페이지: https://www.doosanheavy.com/kr/

지난해 말 두산중공업의 유상증자에 이어 올해도 주주배정 유상증자를 진행하는군요. 아래 글에 작년 유상증자와 실권주 일반공모 진행사항 정리한 내용이 있습니다.

 

https://lecos.tistory.com/44

두산중공업 유상증자 및 일반공모

 

 

● 두산중공업 이번 2022년 유상증자

이번 2022년1월에 진행되는 두산중공업 유상증자는 채무상환자금 7천억원, 기타자금 약 8천억원가량 사용하겠다고 합니다. 두 금액을 합해 총 1조5천억원에 달하는 대형 유상증자이지만 기존 주식수에 비해서는 16% 정도 늘리는 정도입니다. 이 때문에 유상증자 공시한 뒤 시간외단일가 거래시간에 하한가로 주저앉았군요. 이번 유상증자는 두산중공업 주가를 다음달까지 악재 영향 속에 빠트린 어려운 상황이군요.

 

 

● 뉴스

2021-11-28 영업이익 1조…두산중공업, 구조조정 기업 '꼬리표' 뗀다

https://www.hankyung.com/economy/article/2021112898211

1조5000억 유상증자 앞세워 1년반만에 재무약정 졸업할 듯

 

 

● 유상증자 기본 정보 알기

혹시 처음 투자하시는 분이라면, 유상증자에 대한 내용을 잘 이해하고 계셔야합니다. 추가자금이 필요하기 때문이고, 날짜 까먹고 정해진 날 지나가면 가치가 사라지니까요.

https://lecos.tistory.com/17

유무상증자 유상증자 무상증자 기본 정보

 

 

● 두산중공업 유상증자 개요

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모
ㆍ유상증자 배정비율: 1주당 0.1273677048 주 → 1주당 0.1269775346 주
ㆍ구주대비 신주 증자비율: 0.159180280 = 보통주식 82,872,900 주 / (보통주식 520,622,905 주 + 기타주식 0 주) → 0.158692747 = 보통주식 82,872,900 주 / (보통주식 522,222,354 주 + 기타주식 0 주)
ㆍ할인비율: 20%
ㆍ예정발행가액: 18,100 원 (별로 의미없는 숫자)
ㆍ1차발행가액: 16,000 원 (2021-12-28 공시할 것으로 보이며 중요한 숫자 → 실제공시일: 추후업데이트)
ㆍ확정발행가액: 13,850 원 (청약2일전쯤 2차발행가액과 확정발행가액이 공시되며, 대부분 1차발행가액으로 결정됨 → 2월8일 공시 13,850원으로 확정)

● 두산중공업 유상증자 일정, 단계

 

 

● 두산중공업 유상증자 선택사항

"유무상증자 기본 정보" 글의 "주주가 할 수 있는 선택" 부분처럼 추가 투자금이 필요하므로 다음과 같이 선택해보실 수 있습니다.

ㆍ추가투자금이 여유있는 경우
(A) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않고 유상증자 청약신청한다.

ㆍ추가투자금이 아주많을 경우: 
(B) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않은데다 추가로 더 사서 유상증자 청약신청한다.

ㆍ추가투자금이 여유없는 경우: 
(C) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 정해진 기간에 판다.
(D) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 팔지않았는데 유상증자 청약신청도 안하거나 못하면 안됩니다.
(E) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서는 팔지않고, 주식 일부를 팔아서 돈 마련한뒤 유상증자 청약신청한다.
(F) 주식 전체 또는 일부를 팔아 그만큼의 유상증자 권리(=신주인수권증서)는 포기하되 그 금액만큼의 신주인수권증서를 거래기간동안 산 다음 유상증자 청약한다.

ㆍ위의 방법들을 결합해서 즉 섞어서 사용할 수 있습니다.

※ (D)경우처럼 냅두면 death(죽음)입니다. 절대 이렇게만 안하시면 됩니다.

 

 

 

● 유상증자비율에 맞는 주식수

유상증자 배정비율: 1주당 0.1273677048 주
12월29일까지 주식수를 맞추셔서 조그만 손실이 없도록 하세요. 

(왼쪽은 안좋으니, 오른쪽까지 더 사시거나 파시거나 하세요)

혹시 더 많은 주식수 정보가 필요하시면 알려주세요.

현재주식수	배정주식수	↔	현재주식수	배정주식수
7	0		8	1
15	1		16	2
23	2		24	3
31	3		32	4
39	4		40	5
47	5		48	6
54	6		55	7
62	7		63	8
70	8		71	9
78	9		79	10
86	10		87	11
94	11		95	12
102	12		103	13
109	13		110	14
117	14		118	15
125	15		126	16
133	16		134	17
141	17		142	18
149	18		150	19
157	19		158	20
164	20		165	21
172	21		173	22
180	22		181	23
188	23		189	24
196	24		197	25
204	25		205	26
211	26		212	27
219	27		220	28
227	28		228	29
235	29		236	30
243	30		244	31
251	31		252	32
259	32		260	33
266	33		267	34
274	34		275	35
282	35		283	36
290	36		291	37
298	37		299	38
306	38		307	39
314	39		315	40
321	40		322	41
329	41		330	42
337	42		338	43
345	43		346	44
353	44		354	45
361	45		362	46
369	46		370	47
376	47		377	48
384	48		385	49
392	49		393	50
400	50		401	51
408	51		409	52
416	52		417	53
423	53		424	54
431	54		432	55
439	55		440	56
447	56		448	57
455	57		456	58
463	58		464	59
471	59		472	60
478	60		479	61
486	61		487	62
494	62		495	63
502	63		503	64
510	64		511	65
518	65		519	66
526	66		527	67
533	67		534	68
541	68		542	69
549	69		550	70
557	70		558	71
565	71		566	72
573	72		574	73
580	73		581	74
588	74		589	75
596	75		597	76
604	76		605	77
612	77		613	78
620	78		621	79
628	79		629	80
635	80		636	81
643	81		644	82
651	82		652	83
659	83		660	84
667	84		668	85
675	85		676	86
683	86		684	87
690	87		691	88
698	88		699	89
706	89		707	90
714	90		715	91
722	91		723	92
730	92		731	93
738	93		739	94
745	94		746	95
753	95		754	96
761	96		762	97
769	97		770	98
777	98		778	99

 

 

● 유상증자권리락 예상

@2021-11-29 추정

유상증자 배정비율 (주주용)	0.127367705
구주대비 신주 증자비율	0.159180280	보통주식 82,872,900 주 / (보통주식 520,622,905 주 + 기타주식 0 주)
유상증자할인율	20%
1차발행가액(계산)	18440	추정치
1차발행가액(호가단위)	18450
권리락전일종가	23050	(2021-11-26종가로 추정)
권리락기준가(계산)	22416.94826	권리락기준가 계산식
권리락기준가(호가단위)	22450
권리락하락률	2.60%
신주인수권 가격상단 예상	4000

지금 추정해봐도 많이 달라져서 좀 더 주가가 안정되면 추정해보겠습니다.

@2021-12-29
권리락 기준가격: 20,800원
적용일: 2021-12-30

 

● 두산중공업44R (신주인수권증서) 흐름

다른 신주인수권증서 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/19

위 일정그림에 표시되어있지만, 2022년1월21일~27일 (5일간) 거래됩니다.

 

 

● 두산중공업 유상증자 배정결과

아래 참고.

● 두산중공업 유상증자 실권주 일반공모

만약 실권주가 발생하게되면 아래 증권사에서 실권주 청약이 진행됩니다.
- NH투자증권(주),한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주), 신영증권(주), 키움증권(주)

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주  (단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,550,256	5,831,405	235,217	8,616,878

2. 신주인수권증서 청약 실권주 처리 내역 : 초과청약 배정 (단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주 청약 실권주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율	비고
8,616,878	6,491,679	100%	초과청약 배정 후 실권주 2,125,199주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)  (단위 : 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약 주식수	청약 경쟁률
2,125,199	436,150,542	205.23 : 1

 

 

● 두산중공업 유상증자 관련 공시 모음

 

2021-11-26: 유상증자결정 최초 공시

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211126000563 

 

2021-12-29: 권리락기준가격 안내

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20211229000478&docno=&viewerhost=&viewerport=

2022-02-08: [정정] 주요사항보고서 유상증자결정 - 최종수정

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220208000034

 

 

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