신한알파리츠 유상증자

신한알파리츠가 유상증자를 실시하는데 관련 정보입니다. 타법인 취득과 운영자금을 위한 유상증자라고 명시했지만, 일단 유상증자 정보를 공부해봤습니다.

권리락, 신주인수권증서거래, 청약ㆍ초과청약의 3단계 내용에 대해 잘 모르시면 위 글 보시고 유상증자 기본 정보 공부하시는게 좋을 듯 합니다.

 

종목명	38 P	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
신한알파리츠 - 유상증자	x	4.20~ 4.21금	4.23 5.15	5,210 6,100 6,080	5,210 6,100 6,080	조금
	x	각증권사	주주배정 유상증자 할인율 5%, 1주당신주배정 0.1833480335

 

 

#신한알파리츠 - 유상증자

   
       

 

ㆍ집합투자기구명: (주)신한알파위탁관리부동산투자회사

ㆍ결산/배당 주기: 매 6개월 (매년 3월 31일, 9월 30일)
ㆍ투자대상

그레이츠판교	오피스	30,128평	지하 7층 ~ 지상 15층
더프라임타워	오피스	11,800평	지하 6층 ~ 지상 30층
그레이츠청계	오피스	2,688평	지하 1층 ~ 지상 19층
트윈시티 남산	오피스	11,360평	지하 2층 ~ 지상 18층
신한L타워	오피스	9,327평	지하 7층 ~ 지상 22층
삼성화재 역삼빌딩	오피스	10,557평	지하 6층 ~ 지상 20층
와이즈타워	오피스	12,802평	지하 6층 ~ 지상 20층

ㆍ7개의 투자 대상

 

 

● 유상증자 일정표

ㆍ실권주가 발생할 경우 2023년 04월 25일 ~ 26일 양일 실권주 일반공모 청약을 진행합니다.
ㆍ위 다이어그램과 똑같이 운용하는 방식만 있는 것은 아니고 다양한 방식이 있습니다.

 

 

● 유상증자 기본정보

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모
ㆍ유상증자 배정비율 (1주당 신주배정주식수): 0.1833480335 주

ㆍ유상증자 구주대비 신주 증가비율: 0.1833480335 주 (동일) = 보통주식 14,270,000주 / (보통주식 73,830,123주 - 자기주식 0 + 기타주식 4,000,000주)

ㆍ초과청약 비율: 배정신주 1주당 1주

ㆍ할인비율: 5%

ㆍ실권주 발생시 청약 증권사: 신한투자증권, 삼성증권  (발생하지않을 듯)

ㆍ예정발행가액(의미없는 숫자): 6,250원
ㆍ1차발행가액(중요한 숫자): 6,050원 예상@2023-03-11 → 공시예정 @2023-03-14 → 6,100원 @2023-03-16
1차발행가액이 원래 중요한데 중요하지않을 듯, 현재 많이 하락해서 확정발행가액 많이 낮아질 듯 합니다.
ㆍ확정발행가액(최종 숫자): 공시예정 @2023-04-14

 

● 배정주식 효율좋게 주식수 맞추기

ㆍ오른쪽 "현재주식수"까지 보유주식수를 맞추셔요.
(왼쪽은 안좋으니, 오른쪽까지 더 사시거나 파시거나 하세요)
ㆍ초과청약은 1:1이라 초과청약은 고려안해도 되겠네요.

현재주식수	배정주식수	↔	현재주식수	배정주식수
5	0		6	1
10	1		11	2
16	2		17	3
21	3		22	4
27	4		28	5
32	5		33	6
38	6		39	7
43	7		44	8
49	8		50	9
54	9		55	10
59	10		60	11
65	11		66	12
70	12		71	13
76	13		77	14
81	14		82	15
87	15		88	16
92	16		93	17
98	17		99	18
103	18		104	19
109	19		110	20
114	20		115	21
119	21		120	22
125	22		126	23
130	23		131	24
136	24		137	25
141	25		142	26
147	26		148	27
152	27		153	28
158	28		159	29
163	29		164	30
169	30		170	31
174	31		175	32
179	32		180	33
185	33		186	34
190	34		191	35
196	35		197	36
201	36		202	37
207	37		208	38
212	38		213	39
218	39		219	40
223	40		224	41
229	41		230	42
234	42		235	43
239	43		240	44
245	44		246	45
250	45		251	46
256	46		257	47
261	47		262	48
267	48		268	49
272	49		273	50
278	50		279	51
283	51		284	52
289	52		290	53
294	53		295	54
299	54		300	55
305	55		306	56
310	56		311	57
316	57		317	58
321	58		322	59
327	59		328	60
332	60		333	61
338	61		339	62
343	62		344	63
349	63		350	64
354	64		355	65
359	65		360	66
365	66		366	67
370	67		371	68
376	68		377	69
381	69		382	70
387	70		388	71
392	71		393	72
398	72		399	73
403	73		404	74
409	74		410	75
414	75		415	76
419	76		420	77
425	77		426	78
430	78		431	79
436	79		437	80
441	80		442	81
447	81		448	82
452	82		453	83
458	83		459	84
463	84		464	85
469	85		470	86
474	86		475	87
479	87		480	88
485	88		486	89
490	89		491	90
496	90		497	91
501	91		502	92
507	92		508	93
512	93		513	94
518	94		519	95
523	95		524	96
529	96		530	97
534	97		535	98
539	98		540	99

 

 

● 분석 기록

 

@2023-03-12 첫 검토

유상증자 발표이후 주가가 하락하고 있었는데 최근 주가가 반등했네요. 좀 더 지켜보고 유상증자 절차에 진입할 지 결정해보려고 합니다. 일단은 장기투자 배당주로 3/15(수)에 매수할지 고민합니다. 유상증자 목적으로 타법인 취득용이라고 표시했지만 신규 투자 목적은 아닌 듯 하고, 금리인상에 따른 자금 융통성을 개선하려는 듯 보입니다.

신한알파리츠 유상증자	2023-03-12	추정
유상증자 배정비율 (주주용)	0.183348034
구주대비 신주 증자비율	0.183348034	보통주식 14,270,000주 / (보통주식 73,830,123주 - 자기주식 0 + 기타주식 4,000,000주)
유상증자할인율	5%
1차발행가액(계산)	6,080	2023-03-09 종가에서 할인 계산치
1차발행가액(호가단위)	6,080	2023년 변경된 호가단위 적용함
권리락전일종가	6,400	2023-03-09 종가
권리락기준가(계산)	6350.419176	권리락기준가 계산식
권리락기준가(호가단위)	6,360	2023년 변경된 호가단위 적용함
권리락하락률	0.63%
신주인수권 가격상단 예상	280	@2022-03-30 예상기준가 기준

 

@2023-03-15 공시. 종가 1차발행가액 6,100원, 16일 권리락 기준가격 6,440원

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800011 

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20230315001044

 

@2023-04-01

신한알파리츠 유상증자	2023-04-01	추정
유상증자 배정비율 (주주용)	0.183348034
구주대비 신주 증자비율	0.183348034	보통주식 14,270,000주 / (보통주식 73,830,123주 - 자기주식0 + 기타주식 4,000,000주)
유상증자할인율	5%
1차발행가 주가변동율	-4.955%
가중산술평균 기준주가	6,470	(1차발행가전 빈칸, 1차발행가후 기입)
1차발행가액(계산)	6,091	2023-03-15 종가에서 할인 계산치
1차발행가액(호가단위)	6,100	2023년 변경된 호가단위 적용함
권리락전일종가	6,500	2023-03-15 종가
권리락기준가(계산)	6436.577516	권리락기준가 계산식
권리락기준가(호가단위)	6,440	2023년 변경된 호가단위 적용함
권리락 주가하락률	0.92%
신주인수권 가격상단 예상	340	@2022-03-30 예상기준가 기준

 

@2023-04-04

1차발행가액 6,100원이며, 1차발행가액이 원래 중요한데 중요하지않을 듯, 현재 많이 하락해서 확정발행가액 많이 낮아질 듯 합니다.

@2023-04-18

최종발행가액 5,210원으로 결정됐습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230418000268 

 

@2023-04-24

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230424800381 

발행예정주식수(주) 14,270,000
해당 청약주식수(주) 19,752,331
청약주식수(누계)(주) 19,752,331

청약률(%) 138.42

초과청약배정비율 : 1주당 0.1884826859주

단수주식수 : 2,571주  → 주관회사가 자기 계산으로 인수, 실권주 청약 진행하지않음.

 

 

 

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