최근 리츠와 맥쿼리인프라 유상증자 정리

 

2024년 9월, 미국 연준에서 금리 다운턴, 즉 첫 -0.5%p (빅컷; 5.5% → 5.0%) 인하 발표에 이어 계속 금리하락 시기엔 채권가격이나 리츠 주가의 반등이 예상되는데, 이에 맞춰 요즘 여러 리츠에서 유상증자를 진행중입니다. 지난번 유상증자 철회에 이은 걸 재개하기도 했구요.

 

일반 회사의 유상증자에서는 할인율이 15~20% 정도가 많은데, 리츠나 맥쿼리인프라 같은 경우 3~5% 가 일반적이죠. #삼성FN리츠 유상증자는 이미 청약이 진행 완료되어 설명은 뺐습니다.

 

#삼성FN리츠: 642억원 규모, (완료)

#맥쿼리인프라: 4991억원 규모 (시총 5.54조에서는 작은편)

#롯데리츠: 1674억원 규모, L7호텔 강남타원

#신한알파리츠: 1904억원 규모

#한화리츠: 4736억원 (엄청 큰 편)

#코람코라이프인프라리츠: 403억원 규모

#이지스레지던스리츠: 320억원 규모

 

 

 

유상증자 기본 정보 알기

 

 

#맥쿼리인프라 - 2024유상증자

종목명	청약일	환불일 상장일	예정 발행가	확정 발행가	넷꾼 참여
맥쿼리인프라 - 2024유상증자	10.7~ 10.8화	10.11 10.24	11,570	11,430	보통
	각증권사	-   -   -   유상증자 청약, 주주배정 유상증자 할인율 2.8%, 1주당신주배정 0.0989960619주

 

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모

ㆍ할인비율: 2.8%

ㆍ유상증자 배정비율 (1주당 신주배정주식수): 0.0989960619주

ㆍ유상증자 구주대비 신주 증가비율: -

ㆍ초과청약 비율: 배정신주 1주당 1주

ㆍ신주배정기준일: 2024-08-28

ㆍ신주인수권증서 상장기간: 2024-09-19~09-25

ㆍ확정발행가액: 11,430원 @2024-09-30 공시예정 @2024-10-02 공시함

ㆍ유상증자 청약기간: 2024-10-07~10-08

ㆍ유상증자 신주상장일: 2024-10-24

ㆍ실권주 발생시 청약 증권사: 한국투자증권 신한투자증권 NH투자증권 삼성증권

 

◆ 넷꾼공지 2024-10-14(월)

● #맥쿼리인프라 유상증자 실권주(단수주) 일반공모 (~오늘4시까지)
- 확정발행가 11,430원  -금요일종가 11,680원 (괴리율 +2%)
- 유상증자 청약율 110.8% (본청약:84.2%+초과청약26.6%)
- 단수주: 36,898주
- 실권주 청약가능 증권사: 한국투자,신한투자,NH투자,삼성증권
- 신주상장일: 2024-10-25

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
맥쿼리인프라 - 2024유상증자실권주일반공모	10.14~ 10.15화	10.17 10.25	11,430	11,430	안함
	한국투자증권 신한투자증권 NH투자증권 삼성증권		-   -   -  실권주(단수주) 일반공모 청약, 금요일종가 11,680원 (괴리율 +2%), 단수주: 36,898주, 유상증자 청약율 110.8%

 

 

 

 

 

 

#신한알파리츠 - 2024유상증자

종목명	청약일	환불일 상장일	예정 발행가	확정 발행가	넷꾼 참여
신한알파리츠 - 2024유상증자	10.28~ 10.29화	10.31 11.14	5,800	5,660	안함 조금
	각증권사	-   -   -   유상증자청약, 주주배정 유상증자 할인율 5%, 1주당신주배정 0.3565684705주

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모

ㆍ유상증자 배정비율 (1주당 신주배정주식수): 0.3565684705 주

ㆍ유상증자 구주대비 신주 증가비율: -

ㆍ초과청약 비율: 배정신주 1주당 1주

ㆍ신주배정기준일: 2024-09-12

ㆍ신주인수권증서 상장기간: 2024-10-11~10-17

ㆍ확정발행가액: 5,660원 @2024-10-23 공시예정 - 24일 공시

ㆍ유상증자 청약기간: 2024-10-28~10-29

ㆍ유상증자 신주상장일: 2024-11-14

ㆍ실권주 발생시 청약 증권사: 신한투자증권 한국투자증권 KB증권 삼성증권

 

ㆍ 2023년에 진행했던 신한알파리츠 유상증자: https://lecos.tistory.com/578

 

@2024-10-30 청약결과 구주주 청약률 107.88%, 단수주 2,930주, 실권주 일반공모 청약 진행하지않음

 

 

 

 

 

 

#롯데리츠 - 2024유상증자

종목명	청약일	환불일 상장일	예정 발행가	확정 발행가	넷꾼 참여
롯데리츠 - 2024유상증자	11.4~ 11.5화	11.7 11.22	3,640	3,200	조금
	각증권사	-   -   -   유상증자 청약, 주주배정 유상증자 할인율 2.8%, 1주당신주배정 0.1893246544주

ㆍ할인비율: 5%

ㆍ유상증자 배정비율 (1주당 신주배정주식수): 0.1893246544 주

ㆍ유상증자 구주대비 신주 증가비율: -

ㆍ초과청약 비율: 배정신주 1주당 1주

ㆍ신주배정기준일: 2024-09-26

ㆍ신주인수권증서 상장기간: 2024-10-18~10-24

ㆍ확정발행가액: 3,200원 @2024-10-30 공시예정 → 31일 공시

ㆍ유상증자 청약기간: 2024-11-04~11-05

ㆍ유상증자 신주상장일: 2024-11-22

ㆍ실권주 발생시 청약 증권사: 한국투자증권 삼성증권 KB증권

 

@2024-10-30 청약결과 구주주 청약률 101.16%, 단수주 3,572주, 실권주 일반공모 청약 진행하지않음

 

 

 

 

 

#한화리츠 - 2024유상증자

종목명	청약일	환불일 상장일	예정 발행가	확정 발행가	넷꾼 참여
한화리츠 - 2024유상증자	11.11~ 11.12화	11.14 11.29	4,345	3,520	안함
	각증권사	-   -   -   유상증자청약, 주주배정 유상증자 할인율 5%, 1주당신주배정 1.5439093484주

-

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모

ㆍ할인비율: 5%

ㆍ유상증자 배정비율 (1주당 신주배정주식수): 1.5439093484 주

ㆍ유상증자 구주대비 신주 증가비율: -

ㆍ초과청약 비율: 배정신주 1주당 1주

ㆍ신주배정기준일: 2024-09-30

ㆍ신주인수권증서 상장기간: 2024-10-23~10-29

ㆍ확정발행가액: 3,520원 @2024-11-06 공시예정 → @2024-11-07 공시함

ㆍ유상증자 청약기간: 2024-11-11~11-12

ㆍ유상증자 신주상장일: 2024-11-29

ㆍ실권주 발생시 청약 증권사: 한국투자증권 NH투자증권 하나증권 한화투자증권 SK증권

ㆍ한화리츠는 현재 주식수보다 더 많은 주식을 발행하네요. 현재 70,600,000주인데 109,000,000주를 발행해 증자후  179,600,000주가 되네요. 그런데도 주가는 요지부동이군요. 이 정도 유상증자하면 일반회사의 경우 폭락하는데, 알 수 없는 주가 움직임이네요. 권리락도 큰 수치로 바뀔텐데 말이죠.

@2024-11-02 예상대로 계속 하락하네요. 더 하락할 듯 한데, 어젠가 배당수익률 7%로 높다는 기사가 나와서 수급이 좀 있을 듯 하네요. 다만 유상증자 진행중이라 꼬심에 가깝다는 느낌이네요.

 

@2024-11-13 유상증자 구주주 청약률 77.62%, 현재가 3550원, 발행가대비 +30원
14일~15일 실권주 일반공모 진행하나 할 사람이 없을 듯.

 

 

 

 

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