자이언트스텝 유상증자 무상증자

 

출처: 자이언트스텝 홈페이지

 

● 자이언트스텝 유무상증자

http://www.giantstep.co.kr/

 

자이언트스텝이 지난 금요일 (2021-10-01) 장중에 유상증자와 무상증자를 연이어 진행한다고 공시한 직후 급등세를 보였습니다. 일반적으로 주주배정 유상증자 공시하면 바로 급락하는데 메타버스 테마주가 급등세 연출동안이었기 때문인지 무상증자가 더 커보여서인지 급등을 했습니다.

유무상증자를 지금 바로 시작하는 것은 아니고, 지정된 날짜에 보유해야 유상증자 권리를 받으며 권리락(기준가 하락)을 받게되고, 그 권리인 신주인수권증서를 거래하는 일주일을 지나야하고, 그 뒤에 청약증거금을 넣고 유상증자 청약과 함께 초과청약도 하게됩니다. 이렇듯 유상증자는 좀 복잡하죠. 하지만, 무상증자는 지정된 기준일에 보유하고 있으면 자동으로 무상증자 신주 상장일에 신주가 들어오기에 어렵지 않습니다. 유상증자로 받게되는 신주에 대해서는 무상증자도 받게됩니다.

 

이번 자이언트스텝의 유상증자로 마련된 자금 (주주들이 추가로 투자하는 돈)은 700억원인데, 이중 400억원은 타법인 증권 취득에 쓰고 (=인수합병/지분투자), 설비투자와 운영자금에 각각 150억씩 사용한다고 합니다.

 

 

● 유무상증자 기본 정보 알기

혹시 처음 투자하시는 분이라면, 유상증자에 대한 내용을 잘 이해하고 계셔야합니다. 추가자금이 필요하기 때문이고, 날짜 까먹고 정해진 날 지나가면 가치가 사라지니까요.

https://lecos.tistory.com/17

유무상증자 유상증자 무상증자 기본 정보

 

 

● 뉴스

2021-10-01 [마켓인사이트]자이언트스텝, 700억원 유상증자

http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202110010004u&category=IB_FREE 

 

 

● 자이언트스텝 유상증자 개요

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모
ㆍ유상증자 배정비율: 1주당 0.1214791370 주
ㆍ구주대비 신주 증자비율: 0.130622690175247637 = 보통주식 1,261,262 주 / (보통주식 9,655,765 주 + 기타주식 0 주)

ㆍ할인비율: 20%
ㆍ예정발행가액: 55,500 원 (별로 의미없는 숫자)
ㆍ1차발행가액: 78,100 원 (2021-11-03 공시할 것으로 보이며 중요한 숫자 → 실제공시일: 2021-11-04)
ㆍ확정발행가액: 78,100 원 (청약2일전쯤 2차발행가액과 확정발행가액이 공시되며, 1차발행가액으로 대부분 결정됨 → 2021-12-07 확정발행가 공시)

 

 

● 자이언트스텝 유상증자 일정, 단계

 

● 자이언트스텝 유상증자 선택사항

"유무상증자 기본 정보" 글의 "주주가 할 수 있는 선택" 부분처럼 추가 투자금이 필요하므로 다음과 같이 선택해보실 수 있습니다.

ㆍ추가투자금이 여유있는 경우
(A) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않고 유상증자 청약신청한다.

ㆍ추가투자금이 아주많을 경우: 
(B) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않은데다 추가로 더 사서 유상증자 청약신청한다.

ㆍ추가투자금이 여유없는 경우: 
(C) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 정해진 기간에 판다.
(D) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 팔지않았는데 유상증자 청약신청도 안하거나 못하면 안됩니다.
(E) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서는 팔지않고, 주식 일부를 팔아서 돈 마련한뒤 유상증자 청약신청한다.
(F) 주식 전체 또는 일부를 팔아 그만큼의 유상증자 권리(=신주인수권증서)는 포기하되 그 금액만큼의 신주인수권증서를 거래기간동안 산 다음 유상증자 청약한다.

ㆍ위의 방법들을 결합해서 즉 섞어서 사용할 수 있습니다.

※ (D)경우처럼 냅두면 death(죽음)입니다. 절대 이렇게만 안하시면 됩니다.

 

 

● 유상증자비율에 맞는 주식수

신주배정비율이 1주당 0.1214791370주네요. 몇주 단위로 반복되는게 안보여서 표를 좀 길게 했습니다.

손해없게 주식 수 맞추셔요 (왼쪽은 안좋으니, 오른쪽까지 더 사시거나 파시거나 하세요)

현재주식수	배정주식수	↔	현재주식수	배정주식수
8	0		9	1
16	1		17	2
24	2		25	3
32	3		33	4
41	4		42	5
49	5		50	6
57	6		58	7
65	7		66	8
74	8		75	9
82	9		83	10
90	10		91	11
98	11		99	12
107	12		108	13
115	13		116	14
123	14		124	15
131	15		132	16
139	16		140	17
148	17		149	18
156	18		157	19
164	19		165	20
172	20		173	21
181	21		182	22
189	22		190	23
197	23		198	24
205	24		206	25
214	25		215	26
222	26		223	27
230	27		231	28
238	28		239	29
246	29		247	30
255	30		256	31
263	31		264	32
271	32		272	33
279	33		280	34
288	34		289	35
296	35		297	36
304	36		305	37
312	37		313	38
321	38		322	39
329	39		330	40
337	40		338	41
345	41		346	42
353	42		354	43
362	43		363	44
370	44		371	45
378	45		379	46
386	46		387	47
395	47		396	48
403	48		404	49
411	49		412	50
419	50		420	51
428	51		429	52
436	52		437	53
444	53		445	54
452	54		453	55
460	55		461	56
469	56		470	57
477	57		478	58
485	58		486	59
493	59		494	60
502	60		503	61
510	61		511	62
518	62		519	63
526	63		527	64
535	64		536	65
543	65		544	66
551	66		552	67
559	67		560	68
567	68		568	69
576	69		577	70
584	70		585	71
592	71		593	72
600	72		601	73
609	73		610	74
617	74		618	75
625	75		626	76
633	76		634	77
642	77		643	78
650	78		651	79
658	79		659	80
666	80		667	81
675	81		676	82
683	82		684	83
691	83		692	84
699	84		700	85
707	85		708	86
716	86		717	87
724	87		725	88
732	88		733	89
740	89		741	90
749	90		750	91
757	91		758	92
765	92		766	93
773	93		774	94
782	94		783	95
790	95		791	96
798	96		799	97
806	97		807	98
814	98		815	99

 

● 유상증자권리락 예상

@2021-10-04 추정

유상증자 배정비율 (주주용)	0.121479137
구주대비 신주 증자비율	0.130622690	보통주식 1,261,262 주 / (보통주식 9,655,765 주 + 기타주식 0 주)
유상증자할인율	20%
1차발행가액(계산)	63440	추정치
1차발행가액(호가단위)	63500
권리락전일종가	79300	(2021-10-01종가로 추정)
권리락기준가(계산)	77467.66824	권리락기준가 계산식
권리락기준가(호가단위)	77500
권리락하락률	2.27%
신주인수권 가격상단 예상	14000

지금 추정해봐도 많이 달라져서 좀 더 주가가 안정되면 추정해보겠습니다.

@2021-11-04: 권리락
4일종가: 101,900원

5일기준가: 99,200원

권리락하락률: 2.64%

 

● 자이언트스텝11R (신주인수권증서) 흐름

다른 신주인수권증서 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/19

위 일정그림에 표시되어있지만, 11월24일~30일 (5일간) 거래됩니다.

자이언트스텝11R 10분봉 차트 (2021-11-24~30)

2021-11-30 자이언트스텝 종가 140,100원 - 1차발행가액 78,100원 = 62,000원 ↔  신주인수권가격 40,000원

2021-12-14 경영진은 팔았는데…자이언트스텝 유증에 개미는 몰렸다

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20211214000223

● 자이언트스텝 유상증자 배정결과

1) 모집주식수 : 1,261,262주
2) 우리사주조합 청약주식수: 88,288주
3) 구주주(신주인수권증서) 청약주식수 : 1,128,305주
4) 초과청약 주식수 : 153,227주
- 초과청약배정비율 : 1주당 0.2915217291주
5) 청약합계 : 1,369,820주 (총 청약률 108.61%)
6) 단수주 : 4,496주 (초과청약 배정에 따라 발생한 단수주)
* 실권주 미발생 및 단수주의 대표주관회사 인수로 일반공모 청약은 실시하지 않습니다.

 

 

● 자이언트스텝 유상증자 실권주 일반공모

메타버스 관련 테마주라 아마 실권주는 없을 듯 보입니다. 만약 하게되면 한국투자증권에서 실권주 청약 진행됩니다.

실권주/단수주에 대해서 일반공모는 없고, 아래 무상증자 내용 참고하세요.

 

 

● 자이언트스텝 무상증자 개요

ㆍ무상증자 배정비율: 1주당 1주
ㆍ무상증자 배정받기위한 최종매수일: 2021년 12월 17일(금) 저녁6시
ㆍ무상증자 권리락: 2021년 12월 20일(월) (기준주가 50% 하락)
ㆍ무상증자 배정기준일: 2021년 12월 21일 (명목상 날짜임)
ㆍ무상증자 신주상장일: 2022년 1월 7일
※ 유상증자 신주도 무상증자를 받게됩니다.

무상증자는 특별히 뭘 안해도 되는데, 유의할 것이 있습니다. 12월 17일(금)에 보유하면 받게되고 12월 20일(월) 권리락으로 주가가 절반이 됩니다. 이때 계좌의 평균단가는 변경이 안되고 기존 평균단가로 남아있게되어 적자로 바뀝니다. 신주까지 합해지면 평균단가가 적정수치로 바뀝니다.

 

@2021-12-17 (무상증자관련) 권리락공시: 17일종가 128,000원 절반인 64,000원으로 바뀜.

 

 

● 자이언트스텝 유상증자/무상증자 관련 공시 모음

 

2021-10-01: 주요사항보고서(유무상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211001000122

 

2021-10-01: 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211001000404 

 

2021-11-04: [발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211104000046 

 

2021-11-04: [정정] 투자설명서 (1차발행가액 확정)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211104000051

 

2021-11-04: (유상증자관련) 권리락

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211104900468

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20211104000468&docno=&viewerhost=&viewerport= 

 

2021-11-26: [정정] 투자설명서 (실적정보, 기타 정보 사항 변경)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211126000002 

 

2021-12-07 [기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정) - 확정발행가공시

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211207000079

2021-12-13: 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211213900418 

 

2021-12-17: 증권발행실적보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211217000384 

 

2021-12-17: (무상증자관련) 권리락

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211217900462

 

 

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