현대건설 유상증자 (#현대건설68PR)

 

현대건설에서 해상풍력 사업에 투자할 예정이라고 유상증자를 진행합니다. 하지만, 공시상 자금조달의 목적은 시설투자 자금이 아닌 운영자금 990억원, 기타자금 1300억원이라고 표시되어있습니다. 유상증자비율이 기존주식수의 1.4%로 적지만 할인비율이 무려 45%로 굉장히 높습니다. 실권주 발생시 발행하지 않아 일반공모는 없이 진행됩니다.

 

● 현대건설 유상증자

ㆍ유상증자 방식: 주주배정 증자 공모
ㆍ유상증자비율: 1주당 0.0143556183 주 → (2021-09-09 우리사주포기로 늘어남) 1주당 0.0170105912 주
ㆍ할인비율: 45%
ㆍ예정발행가액: 114,500원 (의미없는 수치) → #현대건설우 주가
ㆍ1차발행가액: 98,300원 (8월30일경 발표예상 → 8월31일발표 중요한 수치)
ㆍ확정발행가액: 88,100원 (10월19일경 발표예상, 일반적으로 1차발행가액으로 될 가능성이 많은데, #현대건설 경우엔 내려갈 듯 보입니다. → 10월19일 이가격으로 공시)

 

 

● 현대건설 유상증자 특이사항

#현대건설   (보통주식) 주주와 #현대건설우 (우선주) 주주에게 #현대건설우 (우선주)를 신규로 발행합니다.

보통주 유상증자해서 보통주를 신규발행하지않고, 이런 특이한 방식으로 진행하는 걸 못봐서 오류가 있을 수 있습니다.

 

 

● 유무상증자 기본 정보 알기

혹시 처음 투자하시는 분이라면, 유상증자에 대한 내용을 잘 이해하고 계셔야합니다 (조금 아래에 기본 정보글 링크있음). 추가자금이 필요하기 때문이고, 날짜 까먹고 정해진 날 지나가면 가치가 사라지니까요.

https://lecos.tistory.com/17

유무상증자 유상증자 무상증자 기본 정보

 

 

● 현대건설 유상증자 일정, 단계, 선택사항

"유무상증자 기본 정보" 글의 "주주가 할 수 있는 선택" 부분처럼 추가 투자금이 필요하므로 다음과 같이 선택해보실 수 있습니다.

 

ㆍ추가투자금이 여유 있는 경우
(A) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서팔지 않고 유상증자 청약신청한다.

 

ㆍ추가투자금이 아주 많을 경우: 
(B) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서팔지 않은데다 추가로 더 사서 유상증자 청약신청한다.

 

ㆍ추가투자금이 여유 없는 경우: 
(C) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서를 정해진 기간에 판다.
(D) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서를 팔지않았는데 유상증자 청약신청도 안하거나 못한다.
(E) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서는 팔지않고, 주식 일부를 팔아서 돈 마련한뒤 유상증자 청약신청한다.
(F) 주식 전체 또는 일부 팔아 그만큼의 유상증자 권리(=신주인수권증서)는 포기하되 그 금액만큼의 신주인수권증서를 거래기간동안 산 다음 유상증자 청약한다.

 

ㆍ위의 방법들을 결합 즉 섞어서 사용할 수 있습니다.

※ (D)경우처럼 냅두면 death(죽음)입니다. 절대 이렇게만 안하시면 됩니다.

 

현대건설의 해양항만 사업

● 유상증자비율에 맞는 주식수

손해없게 주식수 맞추셔요 (왼쪽은 안좋으니, 오른쪽까지 늘려세요)

 

현재주식수	배정주식수		현재주식수	배정주식수
69	0		70	1
139	1		140	2
208	2		209	3
278	3		279	4
348	4		349	5
417	5		418	6
487	6		488	7
557	7		558	8
626	8		627	9
696	9		697	10
766	10		767	11
835	11		836	12
905	12		906	13
975	13		976	14
1044	14		1045	15
1114	15		1115	16
1184	16		1185	17
1253	17		1254	18
1323	18		1324	19
1393	19		1394	20
1462	20		1463	21
1532	21		1533	22
1602	22		1603	23
1671	23		1672	24
1741	24		1742	25
1811	25		1812	26
1880	26		1881	27
1950	27		1951	28
2020	28		2021	29
2089	29		2090	30

왼쪽은 #현대건설 #현대건설우 주식수고, 배정주식수는 #현대건설우 배정될 주식수입니다.

다만 보통주 우선주 주식을 합해서 계산하지는 않고 각각 진행할 것으로 추정되며, 특이한 방식이라 여러모로 틀릴 가능성도 있습니다.

 

 

● 현대건설 유상증자권리락 예상

@2021-07-24

현대건설 유상증자	추정일	2021. 7. 24
유상증자비율(주주용)	0.014355618
유상증자비율(실질)	0.017944523	우선주 2,000,000 주 / (본주 111,355,765 주 + 우선주 98,856 주)
유상증자할인율	45.00%
1차발행가액(계산)	112475	추정치
1차발행가액(호가단위)	112500
권리락전일종가	204500	(2021-07-24종가로 추정)
권리락기준가(계산)	202877.7655	권리락기준가 계산식
권리락기준가(호가단위)	203000
권리락하락률	0.73%
신주인수권 가격상단 예상	90500

권리락이 #현대건설 #현대건설우 양쪽 다 적용되는지 잘 모르겠습니다. 특이한 경우라서 공부를 더 해야하네요. (아시는 분 알려주시면 감사하겠습니다.)

 

@2021-08-31

두 종목 모두 유증권리가 있어서인지, 모두 권리락이 있었습니다.

#현대건설

2021-08-31 종가 55,500원

2021-09-01 기준가 54,000원

#현대건설우

2021-08-31 종가 185,500원

2021-09-01 기준가 184,000원

 

 

● 현대건설68PR (신주인수권증서) 흐름

다른 신주인수권증서 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/19

현대건설68PR 거래기간: 2021-10-01 ~ 2021-10-08

@2021-10-01
현대건설68PR 신주인수권거래 첫날 분봉 차트를 보시면 아시겠지만, 하락세가 너무 심하네요.

시초가 대비 -86.16%라는 엽기적인 하락이었네요. 예상을 못한 하락인데

13600원부터 매수시작해서 계속 물탔는데도, 첫날은 망했다고 볼 수 밖에 없네요.

2021-10-01 현대건설68PR 신주인수권거래 첫날 분봉 차트

현대건설 50300원, 현대건설우 172000원, 유상증자 1차발행가 98300원
현대건설68PR 이론상 적정주가 = 172000-98300=73700원
현대건설68PR 현재가 = 3460원

현대건설우 하락을 염두해서 73700원은 아니더라도 3만원수준은 유지할 것이라고 봤는데 냉담하군요. 무려 10배차이네요.

넷꾼 매수 기록 (소량씩 계속 매수)

@2021-10-01~10-08 5일간 10분봉 차트

2021-10-01~10-08 현대건설68PR 10분봉 차트

마지막 3일 2021-10-06~10-08 현대건설68PR 10분봉 차트

그 이후로도 내내 계속 하락해서 최종 220원에 마감했습니다. 청약안하려고 모두 버린 듯 합니다.
최고가 기준으로 -99.17%

#현대건설 보유 주주에게 #현대건설 아닌 #현대건설우 주식을 배정하는데 괴리율이 높아서 이렇게 된 것으로 보입니다.

 

넷꾼도 많이 샀었다가 절반 손절했습니다.

 

● 초과 청약

구주주에게 초과 청약이 없습니다.

 

 

● 현대건설 유상증자 배정결과

진행후 업데이트 예정

 

 

● 현대건설 유상증자 실권주 일반공모

"우리사주조합 및 구주주(초과 청약 없음) 청약 이후 미청약된 실권주는 미발행"이라 일반공모는 없습니다.

 

 

● 현대건설 유상증자 관련 공시 모음

 

@2021-07-23: 주요사항보고서 유상증자 결정

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210723000233 

@2021-07-23: 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210723000438 

 

@2021-08-31: 증권신고서(지분증권) - 증권발행조건확정

http://dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20210831001440

 

@2021-08-31: 권리락 기준가 안내 (현대건설,현대건설우)

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20210831000365&docno=&viewerhost=&viewerport=

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20210831000367&docno=&viewerhost=&viewerport=

 

@2021-09-09: 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210909000179 

@2021-10-01: 주요사항보고서 유상증자 결정

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211001000164 

@2021-10-19 유상증자 신주발행가액(안내공시)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211019800150 

 

 

 

 

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