대한해운 유상증자 실권주 일반공모

 

 

 

 

● #대한해운 유상증자 실권주 일반공모 청약 요약

ㆍ일반공모 청약일정: 2021-06-14~2021-06-15(화)

ㆍ일반공모 환불일: 2021-06-17(목)

ㆍ신주상장일: 6월30일

ㆍ청약가능 증권사: KB증권

ㆍ확정발행가액: 2490원

ㆍ현재가: 3440원 @6월12일  →  발행가액대비 38% 상회
ㆍ일반공모 규모: 74,906,370주 중 실권주 8,479,130주 (211억; 21,113,033,700원)
ㆍ경쟁률과 수익을 감안해 천만원이상 청약하시길 권장함

ㆍ최소 100만원이상(400주 이상) 청약하셔야 1주 (2490원어치) 받으실 듯.

 

 

● #대한해운 일반공모 관련뉴스

http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202106092679u&category=IB_FREE
기사오류 정정: 기사에 180억이라고 했는데 계산해보니 211억1303만원가량이었음.

 

 

● 지난 유상증자 주주배정 청약결과

ㆍ주주 청약률 88.68%

ㆍ초과청약배정비율: 100%

 

○ 당사는 금번 유상증자와 관련하여 KB증권(주)를 대표주관회사로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 74,906,370주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정함

○ 청약결과 상세 내역
- 발행예정주식수 : 74,906,370주
- 우리사주조합 청약 주식수 : 5,354,524주
- 신주인수권증서 청약 주식수 : 57,203,613주
- 초과청약 주식수 : 3,869,103주 (초과청약배정비율 : 100%)

○ 추후 진행일정
- 일반공모 청약일 : 2021년 6월 14일 ~ 6월 15일
- 주금 납입일 : 2021년 6월 17일
- 환불 예정일 : 2021년 6월 17일
- 신주권 상장예정일 : 2021년 6월 30일

 

 

● 경쟁률 예상

ㆍ2021-06-12: 570:1  (←12조/211억)

   142만원당 1주,  1000만원 청약시 7주

   딱1주(2490원어치)만 받기 위한 최소 증거금 예상: 400주 (99만6천원)

    570*0.6=342 → 청약단위 맞추면 400주 → 2490*400 = 99만6천원

 

● 실권주 일반공모 결과

ㆍ실권주 청약 첫날 경쟁률 5.976:1

ㆍ실권주 청약 최종 경쟁률 343.79:1 (고수익증권투자신탁 포함) 

ㆍ실권주 청약 최종 경쟁률 356.96:1 (고수익증권투자신탁 제외)

1주 받는 최소 청약금액은 89만원정도

 

 

● 관련 공시

2021-06-04 투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210604000008 

 

2021-06-10 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210610800017 

 

2021-06-04 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2021-06-04 투자설명서 2021-06-04 증권신고서(지분증권) 2021-06-04 유상증자결정

2021-06-17 증권발행실적보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210617000285 

 

 

 

 

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