일진하이솔루스(유가) 공모주청약 (2021-08-24 ~ 08-25)

 

일진하이솔루스 홈페이지의 천연가스/수소 차량 컨셉이미지

 

#일진하이솔루스 수소차 관련 기술력이 있는 회사로 상장합니다. 공모주청약 많이하세요.

 

 ● 회사정보

ㆍhttp://www.composite.co.kr/

ㆍ천연가스차/수소차 등 친환경 모빌리티 솔루션 업체

ㆍ모회사: 일진다이아 (일진하이솔루스 87%지분보유)

ㆍ상장후 유통가능 물량 24% (적은편)

ㆍ관련사업 (회사홈페이지 내용 정리)
■ Hydrogen Solution: 수소 운송부터 어플리케이션에 이르기까지 수소 전반 분야에 대한 수소 Storage 및 System
■ CNG Solution: 천연가스 차량에 대한 CNG Storage 및 System
■ Diesel Solution: 노후 경유차량에 대한 미세먼지 저감 시스템을 비롯한 친환경 솔루션 제공

 

일진그룹 계열 수소차 연료탱크 제조사인 일진하이솔루스(ILJIN HYSOLUS)! 20년 가까이 수소튜브에 대해 연구·개발·양산하면서 쌓아온 일진하이솔루스의 데이터는 타사보다 4년 정도 앞선 기술을 가질 수 있게 한 든든한 자산이며, 글로벌 유수 기업들로부터 러브콜을 받고 있는데 이들 기업과 협업해 세계 수소 공급시장을 선점한다고 합니다.

전체 임직원 수가 180명인데 그 가운데 14%가 연구개발(R&D) 인력이고, 연구인력의 56%가 석박사이며, 특허출원 건수가 40여건이나 되지만, 특허출원을 하지 않고 보관 중인 기술이 더 많으며 이 때문에 국가정보원이 일진하이솔루스의 기술을 보호해준다고 합니다.

지난해 매출은1135억원, 당기순이익은 156억원이다.

 

 

● 언론기사

 

2021-07-11: [르포] 탄소섬유 1만번 감아 ‘넥쏘’ 수소 탱크 만드는 일진하이솔루스

https://biz.chosun.com/industry/company/2021/07/11/RUCNHRM645ACHIPKY25V7HKHBI/

 

2021-07-11: 일진하이솔루스, 수소튜브 생산 세계 1위…"세계 최고 기업됐다"

https://www.asiae.co.kr/article/2021070916532300442

 

2021-07-14: 일진하이솔루스, 시총 1.35조…공모액 최대 2200억
전기차 부품 피어그룹에 'EV/EBITDA' 지표 적용…8월 초 공모 돌입

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202107121351136960107424&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time 

 

 

● 공모주 청약 기본정보와 연결 글들

상장후 주가흐름:

 

 

링크

ㆍ공모주청약 기본정보:     https://lecos.tistory.com/6 
ㆍ공모주청약 등 상장절차: https://lecos.tistory.com/9
ㆍ공모주상장후 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/125
ㆍ공모주상장후 주가상관관계:  https://lecos.tistory.com/193
ㆍ공모주관련 글 모두보기: https://lecos.tistory.com/category/공모주청약
ㆍ2021년 8월 공모주청약 정보:  https://lecos.tistory.com/216

 

일진하이솔루스 38사이트: http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1684
일진하이솔루스 PSTOCK 사이트: https://www.pstock.co.kr/2005pstock/gongmo/gongmoset/ipo_company_menu1.asp?snum=2127

 

● 공모가격과 최소청약 증거금

(변경전) 공모가가 공모가밴드 상단 37,300원으로 정해질 경우 최소청약증거금은 18만6500원입니다.

(변경후) 공모가가 공모가밴드 상단 34,300원으로 정해질 경우 최소청약증거금은 17만1500원입니다.

공모가가 34,300원 (= 밴드 상단)이며, 최소청약증거금은 17만1500원입니다.

 

● 공모주청약일정

2021-07-09: 증권신고서 제출 (1차)

(변경전)
2021-08-03~04: 기관 수요예측 조사
2021-08-11~12: 공모주청약
2021-08-17: 청약금 환불 및 배정 (토,일,광복절대체휴일 포함 5일째환불임)
2021-08-23 (예상) : 코스닥 상장

(변경후)
2021-07-29: 증권신고서 제출 (2차)
2021-08-19~20: 기관 수요예측 조사

2021-08-24~25: 공모주청약
2021-08-27: 청약금 환불 및 배정 (토,일,광복절대체휴일 포함 5일째환불임)
2021-09-01: 코스피 상장

(코스닥으로 오기 있었으며, 상장이후 발견해 코스피로 수정함)

 

 

● 공모청약 증권사와 수수료/청약한도

ㆍ상장공모: 모집 66.67% + 구주매출 33.33% (모회사인 일진다이아몬드 물량)

ㆍ중복청약하면 안되기때문에 4개 증권사중 한 곳을 잘 선택하셔야합니다.

청약증권사	구분	증권사 기본배정 주식수	온라인 청약 수수료
미래에셋증권	대표	1,089,399	후불2000원
삼성증권	공동	1,089,399	후불2000원
현대차증권	인수	272,351	후불2000원
대신증권	인수	272,439	후불2000원

ㆍ청약자격은 청약개시일 이전에 모두 개설되어있어야합니다.

ㆍ청약수수료는 고객등급이 상위등급일 경우 무료이며, 공모주식 미배정시 받지않습니다. (다만 현대차증권은 증권신고서상 쓰여있지않지만 면제일 것으로 추정됩니다)

ㆍ1인당 최대 청약한도: 미래에셋증권 5만주 약17억원, 삼성증권 5만4000주 약18.5억, 현대차증권 만3000주 약4.5억원, 대신증권 2만3000주 약7.9억원  (증거금률을 계산안했네요. 죄송합니다)

ㆍ1인당 최대 청약한도: 미래에셋증권 5만주 약8.6억원, 삼성증권 5만4000주 약9.3억, 현대차증권 만3000주 약2.3억원, 대신증권 만3000주 약2.3억원인데 우리사주실권물량포함한건지 만6000주 약2.7억원까지가능했음.

 

 

● 균등배정 수량 및 수익 예상

 

@2021-07-18 첫 검토

ㆍ중복청약 제약 있으니 한 증권사를 잘 고르세요.

증권사		미래에셋증권	삼성증권	현대차증권	대신증권
청약자별 균등배정 주식계산		1.09	1.09	1.51	1.36
증권사별 전체 경쟁률		650.00	650.00	500.00	550.00

 

 

@2021-07-28  27일 변경공시로 날짜, 공모가밴드 등 변경

 

@2021-08-23  수요예측결과 나온 직후:  공모가 34300원 (밴드상단)

ㆍ수요예측 경쟁률 1471.01:1
ㆍ수요예측 보유확약 61.52% (올해 2번째로 높음)

 

@2021-08-23 수요예측결과후 예상치 재조정

증권사 (중복청약NO)		미래에셋증권	삼성증권	현대차증권	대신증권
균등배정 주식계산 (예상)		1.09 주	1.09 주	1.51 주	1.36 주
증권사별 전체 경쟁률 (예상)		900:1	900:1	700:1	800:1
증권사별 비례 경쟁률 (예상)		1800:1	1800:1	1400:1	1600:1

 

 

@2021-08-24 청약 첫날저녁. 상장일 정해짐: 2021-09-01, 우리사주실권물량 반영, 청약열기반영해 청약참여도 올림: "많이" → "최대"

증권사 (중복청약NO)		미래에셋증권	삼성증권	현대차증권	대신증권
균등배정 주식계산 (예상)		1.31 주	1.31 주	1.63 주	1.49 주
첫날 경쟁률		92.18:1	48.34:1	27.93:1	29.19:1
증권사별 전체 경쟁률 (예상)		880:1	880:1	740:1	800:1
증권사별 비례 경쟁률 (예상)		1760:1	1760:1	1480:1	1600:1

 

 

@2021-08-25 청약마감후, 전체경쟁률 654.47:1

증권사 (중복청약NO)		미래에셋증권	삼성증권	현대차증권	대신증권
균등배정 주식계산		1.46 주	1.92 주	2.00 주	1.90 주
첫날 전체 경쟁률		92.18 :1	48.34 :1	27.93 :1	29.19 :1
둘째날 전체 경쟁률		676.83 :1	654.54 :1	607.79 :1	611.47 :1

 

@2021-08-26 카카오주주방의 "탈출하자"님 현대차증권 균등배정 2.00417주 였는데 0.417% 경쟁률을 뚫고 3주배정 받으셨네요. 축하합니다.

@2021-08-27 증권발행실적보고서. 중복청약자 약5천명정도 있었으며, 기관보유확약이 61.52%에서 최종보유확약이 77.67%로 늘어났는데 대박예감!

증권사 (중복청약NO)	미래에셋증권	삼성증권	현대차증권	대신증권
균등배정 주식계산	1.47 주	1.93 주	2.01 주	1.92 주
최종 전체 경쟁률	675.77 :1	653.53 :1	607.34 :1	609.89 :1
최종 비례 경쟁률	1351.55 :1	1307.05 :1	1214.69 :1	1219.78 :1

 

@2021-09-01 코스닥 상장이 아니고, 코스피 상장으로 정정합니다. 따상상 가격이 115,800원이 아니고, 115,500원이 맞습니다.

 

 

 

● 다른 투자방법

ㆍ글 위쪽에도 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.

   공모주펀드, 관련주 투자법 등도 있고,
   따상이후인 따상상을 바라볼 경우에 가능한 방법이지만

   상장첫날 동시호가 매수 방법, 9시 시장가매수 방법 등도 설명되어있습니다.

 

ㆍ#일진하이솔루스 관련주:  #일진홀딩스 → #일진다이아 → #일진하이솔루스
   #일진다이아 (일진하이솔루스 87%지분보유, 상장시 구주매출하기에 상장후 59.6%로 낮아짐)

   #일진홀딩스 (#일진다이아 모회사)

 

● 상장후 주가흐름

상장후 업데이트예정

 

 

 

● 공모주청약 관련 공시

 

2021-07-09: 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210709000526 

2021-07-27: (기재정정) 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210727000363 

 

2021-08-06: (기재정정) 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210806000149 

2021-08-23: (기재정정) 투자설명서

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210823000386 

 

2021-08-27: 증권발행실적보고서

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210827000622 

 

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