카카오페이 공모주청약 (2021-10-25 ~ 10-26)

 

8월첫째주에 크래프톤 청약에 연이어 청약하게 될 카카오페이는 국내 간편결제/핀테크 서비스업중 최초로 상장하게 되는데, 특이하게 공모주청약을 국내 최초로 100% 균등배정으로 진행합니다.

 

● 100% 균등배정

일반적으로 공모주청약은 균등배정50%이상/비례배정50%이하로 진행하는데, 카카오페이는 100% 균등 배정을 들고나오면서 청약 흥행에 대한 기대도 높아지고 있으며, 증권가에서 분석한 기업가치의 절반 수준(약 54%)으로 공모가 기준 몸값을 선정한 데다 공모도 100% 신주 모집으로 진행되기 때문입니다. 카카오페이의 이번 결정은 '누구에게나 이로운 금융'이라는 기업 철학에 맞췄다는 설명입니다. 자산가이건 소액투자자들이건 모두 전부 똑같이 배정하게 됩니다.

 

 

● 회사정보

ㆍ회사 홈페이지: http://www.kakaopay.life/     https://www.kakaopay.com/

ㆍ카카오톡 모바일 간편결제 서비스

ㆍ모회사: #카카오 (56.10%)    ㆍ2대주주: 중국 앤트그룹 알리페이 (43.90%)
ㆍ자회사: #카카오페이증권, #모빌, #인바이유

 

카카오페이 간편결제 서비스는 누적 가입자 수는 3600만 명이며, 연간 거래액은 지난해 67조 원이며, 올해는 1분기에만 22조8000억원을 기록했습니다(단순계산해 4배하면 올해 91조쯤). 지난해 매출은 2844억원, 250억원의 적자를 냈었지만, 올해 1분기 당기순이익 120억원의 첫 분기 흑자를 달성했습니다. 이대로면 2014년 처음 간편결제서비를 시작한 뒤, 올해 첫 흑자전환하는 회사가 됩니다.

 

 

● 언론기사

2021-07-02: 카카오페이, 증권신고서 제출..IPO 사상 첫 100% 균등배정 진행

https://v.kakao.com/v/20210702180729221

 

2021-07-02: [시그널] 카카오페이 공모가 9만6,000원···사상 첫 100% 균등 배정

https://www.sedaily.com/NewsView/22ORA209R5

 

2021-07-04: 카카오페이 상장하면 기업가치 10조…'차이나 리스크' 괜찮나?

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021070218472397968&outlink=1&ref=https%3A%2F%2Fsearch.daum.net 

 

2021-07-20: 카카오페이, 금감원 증권신고서 퇴짜에 상장 밀리나

https://v.kakao.com/v/20210720161313581

 

2021-08-31: 카카오페이, 증권신고서 정정 제출… 10월 상장

https://www.etoday.co.kr/news/view/2058360

2021-09-10: 카카오페이, 상장 또 급제동…금감원 "증권신고서 정정요구 검토"

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&oid=277&aid=0004967458&sid1=001

 

 

 

● 공모주청약 관련 기본 정보와 연결 글

ㆍ공모주청약 기본정보:     https://lecos.tistory.com/6 
ㆍ공모주청약 등 상장절차: https://lecos.tistory.com/9
ㆍ공모주상장후 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/125

ㆍ공모주상장후 주가상관관계:  https://lecos.tistory.com/193
ㆍ공모주관련 글 모두보기: https://lecos.tistory.com/category/공모주청약
ㆍ2021년 8월 공모주청약 정보: 아직없음

 

카카오페이 38사이트: http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1682&l=&page=1 

카카오페이 PSTOCK: http://www.pstock.co.kr/2005pstock/gongmo/gongmoset/ipo_company_menu1.asp?snum=2142 

상장후 주가흐름:

 

 

 

● 카카오페이 공모가격과 청약 증거금

 

(변경전)
공모가밴드: 63,000원 ~ 96,000원

(최소청약주수 20주, 청약증거금률 50%)

(고정) 청약증거금: 공모가밴드상단으로 정해질 경우 960,000원

이 이상 청약하셔도 되긴 합니다.

 

(1차 정정후 & 2차정정후)

공모가밴드: 60,000원 ~ 90,000원
최소청약증거금: 20주 90만원 (공모가밴드상단 예상)

(수요예측결과 공시)

공모가 확정: 90,000원
최소/최대 청약증거금: 20주 90만원

 

 

● 카카오페이 공모주청약일정

상세일정: https://lecos.tistory.com/9
2021-04-26: 상장예비심사신청 제출
2021-06-29: 코스피 상장예비심사결과 = 승인
2021-07-02: 증권신고서 제출 (1차)

2021-07-16: 정정신고서 제출요구 

(변경전 최초)
2021-07-29~30: 기관 수요예측 조사
2021-08-04~05: 공모주청약
2021-08-09: 청약금 환불 및 배정
2021-08-12: 코스피 상장

 

(1차 정정후)
2021-08-31: 정정 증권신고서 제출
2021-09-10: 2차 정정신고서 제출요구 (금감원)

2021-09-29~30: 기관 수요예측 조사
2021-10-05~06: 공모주청약
2021-10-08: 청약금 환불 및 배정
2021-10-14: 코스피 상장

 

(2차 정정후)

2021-09-24: 정정 증권신고서 제출

2021-10-20~21: 기관 수요예측 조사
2021-10-25~26: 공모주청약
2021-10-28: 청약금 환불 및 배정
2021-11-03: 코스피 상장

 

 

● 공모청약 증권사와 수수료/청약한도

청약증권사	구분	일반 전체 배정주식수	온라인 청약수수료
삼성증권	대표	2,302,084	후불2000원
대신증권	공동	1,062,500	후불2000원
한국투자증권	인수	708,333	후불2000원
신한금융투자	인수	177,083	면제

ㆍ중복청약하면 두번째부터는 무효 처리되기 때문에 4개 증권사중 한 곳을 잘 선택하셔야합니다.

ㆍ온라인청약시 청약수수료:  삼성증권/대신증권/한국투자증권 세 증권사는 일반고객등급인 경우 후불 2천원입니다. (대신증권은 CMA계좌개설시 면제였고 후불 3천원이었는데 이번 증권신고서상 2천원으로 표시되어있습니다). 미배정시 수수료면제지만 미배정될 가능성이 전혀 없군요. 신한금융투자는 청약수수료 무료입니다.

 

ㆍ청약한도: 최고한도를 아실 필요가 없습니다. 비례배정이 없기에 무조건 20주만 청약하세요.

 

● 계좌개설조건과 청약시간

청약증권사	대면 계좌 개설조건	비대면 계좌 개설 조건
삼성증권	청약초일 이전 (24일까지 개설)	당일개설후 가능
대신증권	청약초일 이전 (24일까지 개설)
한국투자증권	청약초일 이전 (24일까지 개설)	당일개설후 가능
신한금융투자	당일개설후 가능

ㆍ온라인청약 계좌개설 조건: 삼성증권/대신증권/한국투자증권 세 증권사는 대신증권만 청약초일 이전까지 계좌개설해야 청약가능합니다. 신한금융투자는 청약당일 개설후 청약가능합니다. → [정정공시로 변경] 삼성증권/한국투자증권은 이번 카카오페이 상장에서 제도를 변경했는데, 비대면 계좌로 개설시에는 청약당일 개설후 청약가능하도록 변경했고 대면계좌는 그대로 청약초일이전에 개설했어야합니다.

 

청약증권사	첫날 청약시간	둘째날 청약시간
삼성증권	아침10시~저녁10시	아침10시~오후4시
대신증권
한국투자증권
신한금융투자

공모주 청약 사상 최초로 모든 청약증권사에서 동일하게 첫날은 저녁10시까지 청약업무를 지원합니다. (삼성증권은 첫날 저녁10시 제도를 한달정도 시행했으나 주관사역할로 모든 청약증권사 동일하게 첫날 저녁10시까지 지원하게 변경하게 했고 처음입니다.)

 

 

● 균등배정 수량 및 수익 예상

비례배정을 예측하지않아도 되니 엄청 편하네요. 정리하고 있는 엑셀파일은 100%균등배정때문에 엄청 변경해야하지만 말이죠. 

@2021-07-04 1차 추정

증권사 (최종치 예상)	전체ㆍ평균	삼성증권	대신증권
청약자별 균등배정 주식계산	2.33	2.46	2.21

 

전체청약자가 150만명이면 2.8주, 200만명이면 2.1주인데, 넷꾼생각엔 180만명으로 추정되어 평균으로 약 2.33주 배정될 것으로 예상됩니다. 삼성증권이 약간 추첨확률이 높을 것으로 예상되나 눈치작전이 많이 있을 것으로 보입니다.

 

@2021-08-31 공모일정 변경후 재추정

증권사 (최종치 예상)	삼성증권	대신증권	한국투자	신한투자
청약자별 균등배정 주식계산 (예상)	2.30	2.13	1.77	2.21

 

카카오뱅크의 대성공으로 더 많은 청약자들이 참여할 것으로 보여 1차 추정보다 많은 전체청약자가 208만명으로 가정하고, 평균으로 약 2.05주 배정될 것으로 예상됩니다. 눈치작전으로 비슷해질 것으로 보입니다.

@2021-10-20 수요예측 첫날 분위기

자산운용업계에 따르면 카카오페이의 기관수요 경쟁률은 첫날부터 네자릿수에 가까운 수치를 보였다. 둘째날까지 열기가 이어질 경우 SKIET의 1882.88대 1 경쟁률을 넘어 IPO(기업공개) 사상 최대 경쟁률을 보일 수도 있다.

 

@2021-10-22 수요예측결과, 기관경쟁률: 1,714.47:1, 의무보유확약: 70.44%, 확정공모가: 9만원 (밴드최상단)

증권사 (최종치 예상)	삼성증권	대신증권	한국투자	신한투자
청약자별 균등배정 주식계산 (예상)	2.09	2.66	1.42	1.77

 

뉴스기사: "수요예측에 참여한 국내·해외 기관 중 최단 1개월에서 최장 6개월의 의무보유확약 비율은 70.4%로, 2014년 이후 IPO를 통해 1조원 이상 공모한 기업 중 가장 높은 수치를 기록했다."

2014년부터 1조이상 기업 1등, 올해도 수요예측 보유확약 1등

수요예측 경쟁률 올해 9등

@2021-10-24 예상치 변경 (삼성증권 내리고, 대신증권 올리고, 한투신한 그대로)

증권사 (최종치 예상)	삼성증권	대신증권	한국투자	신한금투
청약자별 균등배정 주식계산 (최종치 예상)	1.92	3.22	1.42	1.77

 

 

@2021-10-25 청약첫날(저녁10시까지인데 18시경 실시간데이터)

증권사 [첫날 18시 실시간]	삼성증권	대신증권	한국투자	신한금투
청약자별 균등배정 주식계산 (18시 실시간)	7.47	13.26	2.88	4.06
전체 경쟁률 (실시간기준, 의미없음)	8.11:1	2.83:1	18.73:1	14.03:1

@2021-10-25 청약첫날(저녁10시  실시간데이터)  

증권사 [첫날 22시 실시간]	삼성증권	대신증권	한국투자	신한금투
청약건수 (22시 실시간)	361,857	106,637	297,940	52,035
청약자별 균등배정 주식계산 (22시 실시간)	6.36	9.96	2.38	3.40
전체 경쟁률 (실시간기준, 의미없음)	9.19:1	3.58:1	22.94:1	16.37:1

 

@2021-10-26 청약마감

증권사 [청약마감]	삼성증권	대신증권	한국투자	신한금투
청약건수	817,131	328,086	572,162	106,986
청약자별 균등배정 주식	2.82	3.24	1.24	1.66
전체 경쟁률 (의미없음)	25.59:1	19.04:1	55.10:1	43.05:1

 

중복청약 건수도 분명 있을테지만(증권발행 실적보고서 나오면 올리겠습니다), 그외에 100% 균등배정인지 모르고 돈을 더 넣은 금액을 조사해봤습니다. 총 5조6606억 중 4조187억가량이 허수네요. 90만원만 넣으면 되는데 90만원 넘게 청약하신 이 금액은 증권사가 이자불려서 이자는 안드리고 원금만 돌려줍니다.

100% 균등배정을 모르고 카카오페이 청약한 돈
청약증권사 (넷꾼조사)	정상 증거금액 [억]	실제 증거금액 [억]	차액 [억]
전체	16,419.29	56,606.67	40,187.39
삼성증권	7,354.18	26,509.51	19,155.33
대신증권	2,952.77	9,103.50	6,150.73
한국투자증권	5,149.46	17,563.12	12,413.66
신한금융투자	962.87	3,430.54	2,467.67

@2021-10-28 증권발행 실적보고서

증권사 [증권발행실적]	삼성증권	대신증권	한국투자	신한금투
청약건수	814,928	327,422	570,100	105,961
청약자별 균등배정 주식	2.82	3.25	1.24	1.67

 

기관보유확약 비율이 줄어들었습니다.
수요예측때  70.44%  (올해1위)
최종청약때  59.00%  (올해13위)

최종 기관 보유확약 비율은 13위로 밀림

설명: 가장 큰 차이를 보인게 거래실적없는 외국인 보유확약이 100%→5% 확 줄었는데 여긴 배정이 작아서 보유확약했음에도 배정이 적었고 그에 따라 확약수치도 작아졌구요. 거래실적있는 외국인 보유확약은 10%→26.1% 늘어났는데 이쪽은 배정이 원래 많이 해주는 부분입니다. 거기다가 국내기관은 "청약엄청 확약엄청", 외국기관은 "청약보통 확약보통 상황"인데 배정은 외국기관이 많은 편이라 통계상의 오류가 좀 있긴하네요. 수요예측땐 청약 요청의 비율, 최종청약땐 배정된 양의 비율이라 수치가 낮아지네요. 다른 공모주 종목은 수치가 올라갔지만 카카오페이의 경우 하락했다는 것은 사실이기에 유의하시기 바랍니다.

 

중복청약건수 조사해봤는데 카카오뱅크/현대중공업때보다는 많이 줄어든 5,954건이었네요.

증권사	합계	삼성증권	대신증권	한국투자	신한금투
중복건수	5954	2203	664	2062	1025

최고 아까우신 분 확인할 수 있었는데요. 

삼성증권 9만주(40.5억원) 청약하고 2주, 대신증권 10만주(45억원) 청약하고 4주, 한국투자증권 6만5천주 4주 등등

삼성증권 결과만 붙여보면 20주보다 더 넣으신 분을 엄청 많이 보입니다.

 

 

 

● 다른 투자방법

ㆍ글 위쪽에도 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.

   공모주펀드, 관련주 투자법 등도 있고,

   따상이후인 따2상 (=따상상) 등을 바라볼 경우에 가능한 방법이지만

   상장첫날 동시호가 매수 방법, 9시 시장가매수 방법 등도 설명되어있습니다.

● 상장 첫날 해프닝

한국투자증권과 신한금융투자는 접속자수가 적어서 그런건지 큰 문제가 없었지만, 대신증권과 삼성증권은 접속지연 등 랙이 발생해서 대부분 민원 신청을 했네요.

"대신증권 접속이 안되어 카카오페이 매도를 제시간에 못했습니다.
2021-11-03 카카오페이 상장일 오전 9시
상장 첫날 접속하여 카카오페이 9시 2분쯤 매도하려고 했으나 접속이 안되어서 매도를 못했습니다.
접속된 뒤 팔았는데 **원에 팔게됐네요. 3주 모두 23만원에 팔 수 있었는데요.
증거를 남기려고 접속안되고 있을 때 캡춰하려고 했으나 보안이 걸려있는지 캡춰를 하지 못했습니다."

 

● 상장후 주가흐름

 

카카오페이 상장첫날 2시간동안의 분봉 차트

2021-11-03 공모가 9만원, 시초가 따블 18만원 시작해서 9시2분에 따상가격인 23만4천원 근처인 23만원까지 VI 없이 상승했었습니다.

 

카카오페이 상장 2일간의 10분봉 차트

그 이후 첫날은 17만3천원~19만 근처를 오락가락하다가 193,000원에 마감했는데 연기금의 매수가 두드러졌었고, 2021-11-04 상장 둘째날은 외국인 매도세에 계속 하락세를 면치못해 169,000원까지 하락했습니다.

 

카카오페이 2021-11-03 ~ 2021-11-19 일봉차트

 

 

● 공모주청약 관련 공시

2021-07-02: 증권신고서(지분증권) (최초)

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210702000688 

2021-07-02: 주요사항보고서(유상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210702000684 

 

2021-07-16: 정정신고서 제출 요구

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210716100004 

2021-08-31: [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210831001740

2021-08-31: [정정] 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210831001784

 

2021-10-20: 투자설명서

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211020000042

2021-10-22: [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211022000411 

 

2021-10-22: [증권발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211022000414 

 

2021-10-22: [정정] 투자설명서

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211022000418 

 

2021-10-28: 증권발행실적보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211028000106 

 

---

◇ 카카오 주주가 되어보세요!  공모주청약도 해보시구요!
◇ 넷꾼 카카오톡 단톡방 가입방: https://open.kakao.com/o/gwGBiu3c
    카카오주주방 등의 단톡방에 오셔서 질문가능합니다.