롯데렌탈 공모주청약 (2021-08-09 ~ 08-10)

 

● 회사정보

ㆍhttps://www.lotterental.com/

ㆍ단기 렌터카, 장기 렌터카, 중고차 경매, 기기·장비 렌탈업체

 

ㆍ롯데그룹과 #롯데렌탈 지배구조 (현재 끊어져있음)

(1) 롯데그룹 신동빈회장 → (11%) 롯데지주 → 다른 국내 롯데 자회사들

(2) 일본롯데홀딩스 (일본상장회사) → (19.07%) 호텔롯데 (국내비상장회사) → (47.06%) 롯데렌탈

 

ㆍ일본롯데홀딩스 (일본상장회사) 지분

지분 28%: SDJ코퍼레이션 신동주(신동빈의 형) → (100%) 광윤사

지분 27%: 종업원 지주회 (신동빈회장 지지)

지분 4%: 신동빈회장

지분싸움 (27%+4%) > (28%)

 

끊어진 롯데그룹의 지배구조를 개편하기 위한 신호탄으로, 롯데렌탈 상장을 통해 최대주주인 호텔롯데의 기업가치 높이기에 나섭니다. 이후 한국과 일본 롯데를 연결하는 호텔롯데를 상장해 지배구조 개편 작업을 마무리할 것으로 예상됩니다. 

 

롯데렌탈은 안정적인 시장 점유율을 바탕으로 연간 2조원 안팎의 매출액과 1000억~1500억원의 영업이익을 꾸준히 유지했습니다. 2020년에는 사상 최대 매출액 2조2521억원, 영업이익 1599억원, 순이익 415억원을 달성했다. 올 1분기에도 매출액 5889억원, 영업이익 492억원, 순이익 186억원을 기록하며 양호한 실적 흐름을 이어갔습니다.

 

전기차 시장 확대에 선제적으로 대응하고 있습니다. 올 2월과 4월 ESG 채권을 발행해 전기차 확보를 늘렸구요. 4월에는 국내 대표 전기차 배터리 사업자 LG에너지솔루션과 업무협약을 맺어 전기차 기반 모빌리티 서비스 사업 준비에 나섰죠. 롯데렌탈은 현재 9000대 수준의 전기차 보유대수를 지속적으로 확대해 나간다는 방침입니다.

 

문제점으로는 SK렌터카 (부채비율 400%) 경쟁업체와 비교해서도 롯데렌탈의 부채는 600%로 많고, 모회사인 호텔롯데가 코로나여파로 영업이익이 적자로 돌아선 점입니다.

 

 

● 언론기사

2021-06-02: 롯데그룹 '롯데렌탈' 상장 착수…日 그림자 지우기 지배구조 개편 재시동

https://www.news1.kr/articles/?4325841 

 

2021-07-12: 롯데지주, 롯데렌탈 상장으로 지배구조 강화...호텔롯데 상장도 추진 전망

http://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=76139 

 

2021-07-13: [넘버스]롯데렌탈 IPO, ‘재무부담·전기차 확장’ 사이 딜레마
https://www.bloter.net/newsView/blt202107130027

 

 

● 공모주청약 관련 기본 정보와 연결 글

ㆍ공모주청약 기본정보:     https://lecos.tistory.com/6 
ㆍ공모주청약 등 상장절차: https://lecos.tistory.com/9
ㆍ공모주상장후 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/125
ㆍ공모주상장후 주가상관관계:  https://lecos.tistory.com/193
ㆍ공모주관련 글 모두보기: https://lecos.tistory.com/category/공모주청약
ㆍ2021년 8월 공모주청약 정보: https://lecos.tistory.com/216

 

롯데렌탈 38사이트: http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1685&l=&page=1 

롯데렌탈 PSTOCK 사이트: http://www.pstock.co.kr/2005pstock/gongmo/gongmoset/ipo_company_menu1.asp?snum=2161 

 

상장후 주가흐름:

 

 

 

● 공모가격과 최소청약 증거금

공모가가 공모가밴드 상단이 59,000원으로 정해질 경우 최소청약증거금은 29만5천원입니다.

확정 공모가 밴드상단으로 위와 동일합니다.

 

 

● 공모주청약일정

2021-07-12: 증권신고서 제출 (1차)
2021-08-03~04: 기관 수요예측 조사
2021-08-09~10: 공모주청약
2021-08-12: 청약금 환불 및 배정
2021-08-19: 코스피 상장

 

 

● 공모청약 증권사와 수수료/청약한도

ㆍ상장공모: 모집 50% + 구주매출 50%

ㆍ중복청약하면 안되기때문에 8개 증권사중 한 곳을 잘 선택하셔야합니다.

청약증권사	구분	증권사 기본배정 주식수	온라인 청약 수수료
NH투자증권	대표	1,171,788	무료
한국투자증권	대표	1,171,788	후불2000원
KB증권	공동	721,099	후불1500원
미래에셋증권	인수	108,165	후불2000원
삼성증권	인수	108,165	후불2000원
신한금융투자	인수	108,165	무료
키움증권	인수	108,165	무료
하나금융투자	인수	108,165	후불2000원

ㆍ청약수수료는 고객등급이 상위등급일 경우 무료이며, 공모주식 미배정시 받지않습니다. (한국투자증권의 경우 증권신고서상 정확히 쓰여있지않지만 기존에도 여론에 밀려 공모주식 미배정시 면제했었습니다.)

 

 

 

● 균등배정 수량 및 수익 예상

 

@2021-07-13 1차검토

청약증권사	증권사 기본배정 주식수	균등배정 주식계산 (추정)	증권사별 총경쟁률 (추정)
NH투자증권	1,171,788	1.46	320
한국투자증권	1,171,788	1.46	320
KB증권	721,099	1.44	320
미래에셋증권	108,165	1.08	300
삼성증권	108,165	1.08	300
신한금융투자	108,165	1.35	270
키움증권	108,165	1.08	290
하나금융투자	108,165	1.35	280

 

 

@2021-07-29: 참여도 변경 "많이" → "최대"

@2021-08-06: 수요예측결과 발표, 경쟁률 217:1 보유확약 14.6% 예상 경쟁률 낮춤

일단 참여도는 그대로 유지:  수요예측 상황을 볼 때 저조한 경쟁률인데 청약1일차 진행상황을 봐야할 것 같아 일반투자자의 첫날 경쟁률을 보겠습니다. #카카오뱅크 상장첫날 따상은 못했지만 상한가를 달성하여 2일차도 영향이 있을 듯.

 

@2021-08-07: 공모가가 높다는, 청약관련 블로거/유튜버들의 냉혹한 비판에 결국 참여도 확 낮춥니다. "최대" → "조금"

청약증권사	증권사 기본배정 주식수	균등배정 주식계산 (추정)	증권사별 총경쟁률 (추정)
NH투자증권	1,171,788	1.46	140:1
한국투자증권	1,171,788	1.46	140:1
KB증권	721,099	1.44	140:1
미래에셋증권	108,165	1.08	130:1
삼성증권	108,165	1.08	130:1
신한금융투자	108,165	1.35	110:1
키움증권	108,165	1.08	120:1
하나금융투자	108,165	1.35	120:1

 

 

@2021-08-10: 청약마감

청약증권사	증권사 배정주식수 (우리사주포함)	균등배정 주식계산 (추정)	증권사별 총경쟁률 (추정)
NH투자증권	1,406,145	3.75	59.38:1
한국투자증권	1,406,145	3.51	74.87:1
KB증권	865,320	3.08	52.51:1
미래에셋증권	129,798	0.89	118.69:1
삼성증권	129,798	1.73	132.00:1
신한금융투자	129,798	3.58	44.65:1
키움증권	129,798	1.85	42.34:1
하나금융투자	129,798	3.77	51.67:1

 

@2021-08-14 증권발행실적보고서 공시후: 중복청약 많이 있어서 제외됐군요

청약증권사	증권사 배정주식수 (우리사주포함)	균등배정 주식계산 (추정)	증권사별 총경쟁률 (추정)
NH투자증권	1,406,145	3.79	59.08:1
한국투자증권	1,406,145	3.54	74.66:1
KB증권	865,320	3.12	52.19:1
미래에셋증권	129,798	0.93	115.67:1
삼성증권	129,798	1.73	130.98:1
신한금융투자	129,798	3.63	44.48:1
키움증권	129,798	1.90	41.78:1
하나금융투자	129,798	3.85	51.40:1
전체(합/평균)	3,605,500	2.81	65.43:1

* 증권사별 비례경쟁률은 총경쟁률의 2배

 

 

● 중복청약하신 분들 조사

중복청약하신 분들을 조사했습니다.

#카카오뱅크 (https://lecos.tistory.com/204) 때는 1,860,044건중 11,891건이 중복청약이었는데 #롯데렌탈 공모주청약의 경우엔 709,309건중 10,007건이 중복청약이었습니다.

증권사	청약계좌수 [건]
	마감후	증권발행 실적신고서	차이
NH투자증권	187,387	185,336	2,051
한국투자증권	200,450	198,755	1,695
KB증권	140,574	138,642	1,932
미래에셋증권	72,942	70,079	2,863
삼성증권	37,570	37,570	-
신한금융투자	18,128	17,873	255
키움증권	35,057	34,192	865
하나금융투자	17,201	16,855	346
합	709,309	699,302	10,007

 

 

 

● 다른 투자방법

ㆍ글 위쪽에도 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.

   공모주펀드, 관련주 투자법 등도 있고,

   따상이후인 따2상 (=따상상) 등을 바라볼 경우에 가능한 방법이지만

   상장첫날 동시호가 매수 방법, 9시 시장가매수 방법 등도 설명되어있습니다.

 

ㆍ#롯데렌탈 관련주:  #롯데지주

 

 

● 상장후 주가흐름

상장후 업데이트예정

 

 

 

● 공모주청약 관련 공시

 

2021-07-12: 증권신고서(지분증권)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210712000359 

2021-07-28: [정정] 증권신고서(지분증권)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210728000324

 

2021-08-06: [정정] 증권발행조건확정(지분증권)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210806000291 

 

 

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