현대중공업 공모주청약 (2021-09-07 ~ 09-08)

#현대중공업

이름만 들어도 다 아시는 조선업 1위 업체가 상장합니다.

재계에서는 현대중공업의 상장과 동시에 본격적인 3세 경영 시대가 개막할 것이란 분석입니다. 현대중공업이 상장을 통해 확보한 자금 전액을, 정몽준 회장의 장남인 정기선 현대중공업 부사장이 전담해온 친환경 신사업 분야에 투자하기로 결정했기 때문입니다. #현대중공업 상장에 이어서 #현대오일뱅크 상장도 진행중입니다.

 

 

● 회사정보

ㆍhttp://www.hhi.co.kr/

 

현대중공업그룹은 #현대중공업지주 회사를 그룹 지주회사로 두고 모든 계열사를 지배하고 있습니다. 지주회사 아래에 #현대오일뱅크 (상장예정) #현대일렉트릭 #현대로보틱스 등 다양한 자회사가 있고, 최근에 #현대제뉴인 (특수목적법인)을 중간지주회사로 설립해 최근 인수한 #두산인프라코어, 기존상장회사인 #현대건설기계 등을 손자회사로 두고 있습니다. (상장회사인) #대우조선해양 #현대미포조선 (상장예정인) #현대중공업 #현대삼호중공업 조선회사들은 #한국조선해양 (중간지주회사)를 두어 지배하고 있습니다.

ㆍ #현대중공업지주 → (31%) #한국조선해양 → (100%) #현대중공업

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ㆍ회사 연혁 보기: http://www.hhi.co.kr/About/about04_1

현대중공업그룹에서 대우조선해양을 인수하면서 기존 현대중공업을 2019년6월 한국조선해양으로 이름을 바꾼 뒤 이번에 한국조선해양을 물적분할해 현대중공업을 다시 만들게 됐습니다.

ㆍ실적

현대중공업은 지난해 연결 기준으로는 매출액 8조 3,120억원과 영업이익 325억원을 기록했고 올해 1분기 283억원의 영업이익을 냈으나, 철강사들이 상반기 t당 70만원인 강재(후판) 가격을 115만원으로 인상하려고 하자 가격 인상에 따른 예상 손실을 한꺼번에 충당금으로 쌓았기에 올해 2분기 영업손실 4,227억원을 보이며 1년만에 적자로 전환했으며  시장에서는 현대중공업의 몸값을 5조 ~ 6조원 수준으로 평가하고 있습니다.

 

[넷꾼] 최근 조선업의 난재는 철강가격(후판가격) 상승입니다. 그래서 흑자예상했던 조선주들의 2분기실적들이 대부분 적자네요. 공모주청약은 나름대로 잘 판단해서 투자하시기 바랍니다.

 

 

● 언론기사

2021-08-10: [시그널] 현대중공업, 공모가 최대 6만원에 1조 조달
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q4WA5BMK

 

2021-08-10: 몸값 5兆 현대중공업, 다음달 증시 입성 [마켓인사이트]
https://www.hankyung.com/finance/article/202108104852i

2021-08-27: 1조 공모 나선 현대중공업, 적자 쌓이는데 소송액만 4800억 넘어
https://n.news.naver.com/article/366/0000757305

 

2021-08-31: 현대중공업 IPO 사전 열기 '후끈'…우리사주 초과청약

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202108301530449840107035&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=%ED%98%84%EB%8C%80%EC%A4%91%EA%B3%B5%EC%97%85 

 

 

● 공모주 청약 기본정보와 연결 글들

상장후 주가흐름:

 

● 현대중공업 공모주청약 연결 글들

 

 

● 공모가격과 최소청약 증거금

희망공모가: 52,000원 ~ 60,000원

공모가밴드 상단기준으로 했을때, 10주 최소청약 증거금은 30만원입니다.

 

@2021-08-16 수요예측전이지만, 공모가밴드는 일반적으로 PER 또는 EBIDTA 등의 이익으로 계산해서 제시하는데, 현대중공업 공모가밴드는 PBR을 기준으로 공모가를 산정했습니다. #한국조선해양 물적분할 상황이라 좀 더 전문가들의 의견을 들어봐야겠습니다.

 

공모가: 60,000원
10주 최소청약 증거금은 30만원

● 공모주청약일정

상세일정: https://lecos.tistory.com/9#HHI
2021-08-10: 증권신고서 제출 (1차)
2021-09-02~09-03: 기관 수요예측 조사
2021-09-07~09-08: 공모주청약
2021-09-10: 청약금 환불
2021-09-17: 코스피 상장 (2021-09-06 공시에서 변경 16일→17일)

 

 

● 공모청약 증권사와 수수료/청약한도

ㆍ상장공모: 100% 신주모집 (18,000,000 주) + 구주매출 없음

ㆍ유통물량: 비율은 적은 편 (16.22%) → 주주에게 좋음

ㆍ여러 증권사를 중복청약하면 첫번째 청약만 유효하기 때문에 8개 증권사중 한 곳을 잘 선택하셔야합니다.

청약증권사	구분	증권사 기본배정 주식수	온라인 청약 수수료
미래에셋증권	공동대표	1,421,053	후불2000원
한국투자증권	공동대표	1,421,053	후불2000원
하나금융투자	공동	592,105	후불2000원
KB증권	공동	592,105	후불1500원
삼성증권	인수	207,236	후불2000원
대신증권	인수	88,816	후불2000원
DB금융투자	인수	88,816	무료
신영증권	인수	88,816	후불2000원

ㆍ청약자격은 KB증권/삼성증권/대신증권/DB금융투자/신영증권은 청약개시일 이전에 모두 개설되어있어야합니다. 미래에셋증권/한국투자증권/하나금융투자의 경우 비대면계좌 개설할 경우 당일 청약이 가능합니다.

ㆍ청약수수료는 위 표와 같이 DB금융투자에서만 무료이고 나머지는 후불입니다. 모든 증권사에서 고객등급이 상위등급이거나 공모주 미배정시 면제입니다.

ㆍ1인당 최대 청약한도

청약증권사	최저등급고객 청약한도	최고우대고객 청약한도
미래에셋증권	71,000주 21억3천만원	142,000주 42억6천만원
한국투자증권	23,000주 6억9천만원	138,000주 41억4천만원
하나금융투자	29,000주 8억7천만원	58,000주 17억4천만원
KB증권	9,000주 2억7천만원	54,000주 16억2천만원
삼성증권	10,000주 3억원	20,000주 6억원
대신증권	4,000주 1억2천만원	8,000주 2억4천만원
DB금융투자	4,400주 1억3200만원
신영증권	4,400주 1억3200만원	8,800주 2억6400만원

 

 

● 균등배정 수량 및 수익 예상

@2021-08-16 첫 검토

청약증권사	청약자별 균등배정 주식계산 (예상)
미래에셋증권	2.37
한국투자증권	2.37
하나금융투자	2.28
KB증권	2.28
삼성증권	1.04
대신증권	1.11
DB금융투자	1.11
신영증권	1.11

 

 

@2021-09-04 [넷꾼] 청약에 대한 코멘트

긍정적으로 보는 이유는,
 - 우리사주 초과청약 (위쪽에 기사있음) → 최종 결과 확인해보니 95.25% 청약에 일부 미달
 - 기관 수요예측 대박 예상 (금요일에 예상 기사 → 월요일 결과나옴)
부정적으로,
 - 소송비용 (위쪽에 기사있음, 이건 상장일근처엔 영향을 주지않음)
가장 걱정되는건,
 - 조선업 업황이 올 초 상승였는데 원자재(후판;철강)가격 상승으로 조선업종 하락세입니다.

 

@2021-09-05 재추정

 

청약증권사	청약자별 균등배정 주식계산 (예상)	증권사별 전체 경쟁률 (예상)
미래에셋증권	1.78	360:1
한국투자증권	1.78	350:1
하나금융투자	1.85	340:1
KB증권	1.85	360:1
삼성증권	1.04	380:1
대신증권	1.47	310:1
DB금융투자	1.78	290:1
신영증권	2.22	290:1

 

 

 

@2021-09-06 수요예측 결과공시, 기관경쟁률 1835.87:1 (올해 3위) 보유확약 53.1%, 상장일변경 (9월16일→9월17일) 

 

@2021-09-07 청약 첫날저녁, 하나금융투자가 의외로 적게 청약됐고 DB금융투자와 신영증권 균등배정은 예상했던대로 높을 것으로 예상되네요.

청약증권사	청약첫날 실시간기준 균등배정 주식계산	최종 균등배정 주식계산 (넷꾼 예상)	청약첫날 실시간기준 전체 경쟁률	최종 증권사별 전체 경쟁률 (넷꾼 예상)
미래에셋증권	4.11	1.78	49.32:1	360:1
한국투자증권	3.76	1.78	35.45:1	350:1
하나금융투자	13.16	1.85	20.33:1	340:1
KB증권	2.81	1.85	39.84:1	360:1
삼성증권	1.60	1.04	91.93:1	380:1
대신증권	3.46	1.47	33.51:1	310:1
DB금융투자	10.86	1.78	17.09:1	290:1
신영증권	16.0	2.22	15.13:1	290:1
전체평균	6.97	1.72	40.22:1	351.38:1

 

 

@2021-09-08 장중에 업데이트를 하지못했는데 넷꾼 청약참여도 올림: "많이" → "최대"
@2021-09-08 청약 마감 오후, 예상보다 많이 몰렸네요. 청약증거금 56.05조 (올해 4위), 전체경쟁률 405.42:1

청약증권사	최종 균등배정 주식계산	최종 증권사별 전체 경쟁률
미래에셋증권	1.45	409.01:1
한국투자증권	1.45	402.46:1
하나금융투자	1.64	416.32:1
KB증권	1.04	398.50:1
삼성증권	0.77	395.39:1
대신증권	1.02	385.74:1
DB금융투자	1.57	415.84:1
신영증권	1.80	401.27:1
전체평균	1.34	405.42:1

 

 

@2021-09-16 증권발행실적보고서 결과

청약증권사	최종 균등배정 주식계산	최종 증권사별 전체 경쟁률
미래에셋증권	1.46	407.65:1
한국투자증권	1.46	401.52:1
하나금융투자	1.65	416.10:1
KB증권	1.05	397.09:1
삼성증권	0.78	392.81:1
대신증권	1.04	383.74:1
DB금융투자	1.58	414.98:1
신영증권	1.88	400.57:1
전체평균	1.36	404.29:1

중복청약자수도 조사해봤습니다.

청약증권사	중복청약자수
미래에셋증권	5,165
한국투자증권	3,686
하나금융투자	1,093
KB증권	3,500
삼성증권	2,553
대신증권	647
DB금융투자	194
신영증권	1,008
전체합	17,846

@2021-09-16 이건 KB증권에서 운영하는 "SPEC"이라는 앱에서 투표받는건데 참고만 하세요.

 

 

● 다른 투자방법

ㆍ글 위쪽에도 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.

   공모주펀드, 관련주 투자법 등도 있고,
   따상이후인 따상상을 바라볼 경우에 가능한 방법이지만

   상장첫날 동시호가 매수 방법, 9시 시장가매수 방법 등도 설명되어있습니다.

 

ㆍ관련주 #현대중공업지주 → (31%) #한국조선해양 → (100%) #현대중공업

 

 

 

 

● 상장후 주가흐름

상장후 업데이트예정

 

 

 

● 공모주청약 관련 공시

 

2021-08-10 주요사항보고서(유상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210810000377 

 

2021-08-10: 증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210810000389 

 

2021-08-24: [정정] 증권신고서(지분증권) - 문구변경수준

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210824000334 

2021-09-06: [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210906000373

2021-09-06: [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) - 공모가확정, 수요예측결과
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210906000346

 

 

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