이노스페이스 공모주청약

 

 

지난해 3월 국내 민간기업 최초로 독자 개발한 시험발사체 '한빛-TLV'의 준궤도 시험 발사에 성공한, 우주발사체 스타트업 #이노스페이스 공모주청약 정보입니다. 올해 말에는 상업용 위성 발사체인 '한빛-나노'의 발사를 준비하고 있다.

 

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
이노스페이스	6.20~ 6.21금	6.25 7.2	43,300 36,400~ 43,300	433,000	조금
	미래에셋증권 신한투자증권		【38】   -   【iPO】   민간 우주발사체 스타트업, 적자, 환매청구권 없음

 

#이노스페이스

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ㆍ우주발사체: 한빛-나노, 한빛-마이크로, 한빛-미니

ㆍ제품

 

 

● 뉴스

2024-05-09 아시아경제: [증권신고서 읽는 기자]한국의 스페이스X될까…이노스페이스 코스닥 상장 돌입

[증권신고서 읽는 기자]한국의 스페이스X될까…이노스페이스 코스닥 상장 돌입 - 아시아경제

 

 

2024-05-10 DealSite:  이노스페이스, 적정 몸값 '설왕설래'

https://dealsite.co.kr/articles/122250

[IPO 프리즘] 이노스페이스, 적정 몸값 '설왕설래' - 딜사이트

 

 

2024-06-07 더벨: '신고서 정정' 이노스페이스, 고평가 논란 극복할까

'신고서 정정' 이노스페이스, 고평가 논란 극복할까

* 기사내용중일부:  VC업계 관계자는 "현실적인 관점에서 이노스페이스 기업가치가 높다는 부분은 투자사들도 어느정도 인정하고 있다"며 "다만 글로벌 시장에서 민간이 우주발사체 헤리티지를 보유한 곳이 10곳 내외고 이미 회사가 해외 위성사들로부터 러브콜을 받고 있다는 점을 고려하면 무리한 목표라고 생각하지 않는다"고 말했다.

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 환매청구권 없음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 29.67% (스톡옵션 4% 별도, 약1년후 행사가능)
• 청약 증권사: 미래에셋증권, 신한투자증권
• 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 김수종 대표이사지분은 24.56%지분, 코오롱글로텍 비상장회사 등과 수많은 투자조합외에, 1%미만 소액주주는 36명 13.10% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-06-09 첫 검토

• 민간 우주발사체 기업으로 국내 최초로 하이브리드 로켓 기술을 적용한 시험발사체 '한빛-TLV' 시험발사에 성공하면서 기술력을 입증했는데 여러 다양한 회사들과의 계약과 함께 사업영역 다각화도 추진하고 있는 등 발전가능성은 많아보입니다.
• 아직은 스타트업이라, 매출은 2021년~2023년까지 1억, 3.4억, 2.3억원수준이네요. 이에반해 당기순이익은 -69.7억, -484.3억, -832.5억원으로 너무 차이가 크네요. 올해1분기는 매출 숫자가 없고, -459.5억원이네요.
• 공모가 산정시 비교기업으로는 #한국항공우주산업 #제노코 #오르비텍 3개 기업인데, 기존 증권신고서상 비교기업에서 #한화시스템 (군수장비쪽 주력) 빼고 #오르비텍 (항공기부품 주력) 추가했습니다. 기존 증권신고서상 평균 PER  44.69배 25.2~40.3%할인이었으나 새 증권신고서에서는 1분기실적 포함해 평균 PER 42.3배 25~37% 할인으로 변경했으며, 기존공모가 밴드가 36,400~45,600원이었는데 상단을 낮춘 36,400~43,300원으로 변경했습니다. 2026년 추청 순이익 214.6억원을 기준으로 연 할인율 20%로 역산해 산정했으나 별로 의미없어보입니다.
• "발사 실패해도 손해 크지 않다" 강조했지만, 일단은 당기순손실에 비해 매출이 너무 작아보여서 "조금"수준으로 청약합니다. (매출채권도 많지않아보이고, 상장심사를 통과한 것은 어떤이유인지 모르겠네요. 설명해주실 분?) 상업발사를 올해말이나 내년 시작한다고 하니 그걸 기다려야할 듯 보입니다.

 

@2024-06-19 수요예측결과

• 기관경쟁률 598.87:1, 기관 보유확약 1.99%
• 공모가 43,300원 (=공모가밴드상단)
• 공모주 과열 말고, 공모가 과열 분위기 편승에 힘입어 밴드상단으로 정했네요. 어리둥절한 저는 청약참여도 그대로 유지합니다. 표도 위 표로 그대로 둘께요.
• 상장예정일: 2024-07-02

@2024-06-20~06-21 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 34.70:1 (미래에셋증권 33.05:1, 신한투자증권 60.54:1)
• 청약마감, 전체경쟁률 1150.72:1, 비례경쟁률 2301.44:1 (미래에셋증권 2351.38:1, 신한투자증권1519.10:1), 균등배정 미래에셋증권 0.40주 신한투자증권 0.15주

 

@2024-06-25 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약 1.99% → 1.88% (확약 배정을 엄청 안했네요.)
• 중복청약건수 미래에셋증권 328건, 신한투자증권 529건
• 나머지 수치는 거의 동일하네요. 전체경쟁률 1150.30:1, 비례경쟁률 2300.59:1 (미래에셋증권 2350.90:1, 신한투자증권 1512.41:1), 균등배정 미래에셋증권 0.40주 신한투자증권 0.15주

 

 

 

 

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