엑셀세라퓨틱스 공모주청약

 

 

세포 유전자 치료제(CGT) 전용 배양 배지(media) 전문기업 #엑셀세라퓨틱스 공모주청약 정보입니다. 배지(medium/media) 라는건 미생물, 식물, 세포에 필요한 영양소가 포함되어 있는 액체나 고체를 말하는데 일종의 비료나 영양분이라고 생각하면 될 듯 합니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
엑셀세라퓨틱스	7.3~ 7.4목 6.12~ 6.13목	7.8 7.15 6.17 미정	만원 6,200~ 7,700	10만 77,000	최소 조금
	대신증권	【38】   -   【iPO】   세포 유전자 치료제(CGT) 전용 배양 배지(Media) 전문기업, 적자, 6개월 환매청구권 있음

 

#엑셀세라퓨틱스

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ㆍMedium: 세포 배양 과정에서 최적화된 배양배지로 세포의 배양 환경을 조성하는 것은 성공적인 목표 달성을 위한 가장 기초적인 조건입니다. 모든 배지 사용자에게 이러한 조건을 충족시켜 드리기 위해 엑셀세라퓨틱스는 무혈청 배지 (Serum-free Defined) 배지 및 무혈청 화학조성 배지 (Chemically Defined Animal Origin Free) 배지 CellCor™를 개발하였습니다.

ㆍEXODUS: 엑소좀(Exosome)은 세포간 정보 전달을 위해 세포가 분비하는 30-150nm 크기의 아주 작은 세포외소포체(EVs, Extracelluar vesicles) 입니다. 단백질, 지질, 핵산 등 다양한 생체 유래 물질들을 수송하는 역할을 담당하고, 세포 분화, 재생, 면역 조절 등의 다양한 능력을 가지고 있습니다. 그 중 줄기세포 엑소좀은 조직의 재생에 도움을 주는 다양한 성장인자, 사이토카인, 면역조절 등의 물질을 포함하고 있는 것으로 알려져 있으며, 질환이나 손상에 따른 세포 내 신호들을 조절한다고 알려져 있습니다. 순도 높은 엑소좀을 분리하는 것은 매우 어려우며 많은 시간과 인력, 비용이 투자되어 엑소좀을 분리, 정제하여도 그 수율이 매우 낮아 이를 극복하는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 'EXODUS'는 기존의 분리방법과 차별화된 기술력으로 빠른시간 내에 자동화된 기술로 순도 높은 엑소좀을 높은 수율로 분리, 정제할 수 있는 혁신적인 장비입니다.

 

 

● 뉴스

 

2024-05-15 아시아경제: [증권신고서 읽는 기자]상장 나서는 엑셀세라퓨틱스…"최대주주 지분 희석은 부담"

[증권신고서 읽는 기자]상장 나서는 엑셀세라퓨틱스…"최대주주 지분 희석은 부담" - 아시아경제

 

 

2024-05-30 DealSite: 'IPO 재수생' 엑셀세라퓨틱스, 자본잠식 리스크 확대

'IPO 재수생' 엑셀세라퓨틱스, 자본잠식 리스크 확대 - 딜사이트

 

 

 

2024-05-21~06-03 더벨: Biotech IPO In-depth 시리즈

[Biotech IPO In-depth]엑셀세라퓨틱스, 3년만에 흑자? CGT 환경, 빅파마 경쟁 관건

[Biotech IPO In-depth]엑셀세라퓨틱스, 상장지연 부담에 '유동성·오버행' 부메랑

[Biotech IPO In-depth]엑셀세라퓨틱스, 오버행 이슈에도 자신감 '필요' 이상 신뢰 '대상·한투파'

[Biotech IPO In-depth]엑셀세라퓨틱스, 투자 힘준 이사회…IPO 앞두고 임원 3인 영입

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 6개월 환매청구권 있음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 47.31% (스톡옵션 5%가량 별도)
• 청약 증권사: 대신증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 HNW등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 20,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 40,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 7700만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 1억5400만
• 청약단위

 

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 이의일 대표이사가 18.77% 지분이 있으며, 대부분 주식이 투자조합 지분입니다. 1%미만 소액주주는 714명 27% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-06-04 첫 검토

• 최근 상장하는 바이오기업들은 깐깐한 심사를 마쳐서 통과하는 듯 하긴 하는데 바이오기업으로서 96.4% 자본잠식률이라 거의 완전 자본잠식 상태인데 기술력이 있어 상장 진행중인데, 유통물량 또한 가히 우려수러운 수준이네요.
• 공모가산정시 비교기업은 #바이오에프디엔씨 #케어젠 두곳이고 평균 PER 25.01배, 적자 기업인 #엑셀세라퓨틱스 2028년 예상 실적 46억원을 이용해 연 할인율 20% 역산해 평가한 후 39.13% ~ 24.40% 할인해 공모가밴드를 산정했습니다. 아시다시피 의미없는 것이죠.
• 6개월 환매청구권 믿고 청약을 "조금" 수준으로 진행하려고 합니다. NDA 맺고 비공개인 고객과의 매출이 많이 발생하면 긍정적인데 지금으로서는 판단이 어렵죠.
• 청약 일정이 변경됐네요. "6.12~6.13목"  → "7.3~7.4목"

 

@2024-07-02 수요예측결과

• 기관 경쟁률 1,233.80:1, 기관 보유확약 4.50%
• 공모가 1만원 (공모가밴드 상단 7700원에서 29.87% 올림)
• 청약참여도 오히려 낮춤: "조금" → "최소"
• #이노스페이스 상장일 상황을 봤을때 상장열기는 급속히 냉각되어 리스크 회피차원에서 일단 내립니다.
• 기관들이 써낸 가격대가 높은 건 좋고, 환매청구권의 안전장치가 있다는 점 좋은데, 고민고민하다가 청약하겠습니다.

 

@2024-07-03~07-04 청약일 

• 청약첫날, 전체경쟁률 30.61:1
• 청약마감, 전체경쟁률 517.70:1, 비례경쟁률 1035.39:1, 균등배정 0.95주
• 상장예정일 변경됐네요. 2024-07-15

 

 

@2024-07-08 증권발행실적보고서

• 전체경쟁률 517.70:1, 비례경쟁률 1035.39:1, 균등배정 0.96주
• 기관보유확약 4.50% → 9.25%
• 우리사주 미달됨: 25,600주중 19,927주 청약함, 남은물량은 기관이 아닌 일반투자자에게 배정됐는데 아이러니(?)
• 증권플러스 비상장에서는 거래없고, 서울거래 비상장에서 최근 13700원수준입니다.

 

 

 

 

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