이엔셀 공모주청약

 

 

세포·유전자 치료제 CDMO(위탁개발생산) 기업 #이엔셀 공모주청약 정보입니다. 줄기세포 치료제를 개발하는 이엔셀이 IPO(기업공개)에서 내세운 분야는 신약이 아닌 '위탁개발생산(CDMO)'이네요.

 

 

(일정 또 바뀐것은 아직수정안함)

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
이엔셀	8.12~ 8.13화 8.1~ 8.2금 6.25~ 6.26수	8.16 8.23 8.6 미정 6.28 미정	15,300 13,600~ 15,300	76,500	조금 보통
	NH투자증권	【38】   -   【iPO】   줄기세포 치료 바이오 의약품 개발 및 CDMO 기업, 적자, 자발적 6개월 환매청구권 있음

 

#이엔셀

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[CDMO BUSINESS]
ㆍCDMO: CMO(의약품 위탁 생산) + CDO(의약품 위탁 개발)
ㆍLab Service (품질시험 분석 서비스) 
ㆍ주요고객: 얀센, 노바티스, 이노퓨틱스, 브렉소젠, 삼성서울병원, 서울아산병원, 메디노, 한미약품, 에스엔이바이오, 네오젠TC, 셀인셀즈, 세렌라이프

 

[Therapeutics R&D]

ㆍ차세대 줄기세포 치료제
- 샤르코-마리-투스 병
- 듀센 근디스트로피

ㆍ유전자치료제(AAV)

 

 

 

● 뉴스

 

2024-05-29: 삼성가 유전병 치료제 만드는 이엔셀, 상장 심사 통과했는데... 주관사 NH 걱정하는 이유

삼성가 유전병 치료제 만드는 이엔셀, 상장 심사 통과했는데... 주관사 NH 걱정하는 이유

 

 

더벨 [Biotech IPO In-depth] 시리즈

2024-05-29: 이엔셀, CAGR 45% 2년 내 흑자…안되면 대표가 메운다 '확약'

2024-05-29: 이엔셀, 확 낮춘 공모가, 오버행 리스크 줄였다
2024-06-04: 이엔셀, 세포치료제 역량과 삼성교원창업 도전 콜라보

[Biotech IPO In-depth]이엔셀, CAGR 45% 2년 내 흑자…안되면 대표가 메운다 '확약'

 

[Biotech IPO In-depth]이엔셀, 확 낮춘 공모가, 오버행 리스크 줄였다

 

[Biotech IPO In-depth]이엔셀, 세포치료제 역량과 삼성교원창업 도전 콜라보

 

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 자발적 6개월 환매청구권 있음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 33.03% (스톡옵션 5.07% 포함), 스톡옵션을 제외하고 30.12%
• 청약 증권사: NH투자증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 나무멤버스 및 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 13,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 39,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 9945만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 2억9835만
• 청약단위

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 장종욱 대표이사가 22.21% 지분이 있고, 가족지분까지 22.61% 경영권지분과 여러 투자조합들이 있으며, 1% 미만 소액주주는 88명 7.57% 수준입니다.

 

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-06-15 첫 검토

• 2026년 흑자전환 못할 경우 장종욱 대표 주식 '무상증여'하겠다는 대표 확약서에 그냥 넘어갔습니다. 게다가 자발적 6개월 환매청구권이 있고 꼭 청약합니다. ㅋㅋ
• 공모가 산정시 비교기업으로는 #HK이노엔 #보령 #유한양행 3곳으로 진행했지만, 적자상태이고 추정예상실적을 기준으로 해서 따로 보지않겠습니다.

 

@2024-06-20~07-02 청약일정 연기

@2024-06-20 6/14일 금감원에서 증권신고서 정정요구가 있어서 일정연기될 예정

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614100043

 

@2024-07-02 #이엔셀 청약일정 미정상태였는데 8월로 연기: "6.25~6.26수" → "8.1~8.2금"
@2024-07-18 #이엔셀 청약일정 미정상태였는데 8월로 연기: "8.1~8.2금" → ""8.12~8.13화"

 

@2024-08-09 수요예측결과

• 기관경쟁률 949.3:1 (애매함), 보유확약 0.24% (낮은편)
• 공모가 15300원 (=공모가 밴드상단)
• 대표님 말씀도 있지만, 수요예측 경쟁률이 좀 낮고, 식어버린 청약열기를 감안해서 아쉽지만 청약참여도 한단계 낮춤:  "보통" → "조금", 예상 경쟁률 확 낮췄습니다.

※ 자발적 6개월 환매청구권 있으니 계좌 대체 하시면 안되요.

 

@2024-08-12~13 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 9.03:1
• 청약마감, 전체경쟁률 928.07:1, 비례경쟁률 1856.13:1, 균등배정 0.92주

 

@2024-08-16 증권발행실적보고서 (20일에 기록함)

• 기관보유확약 0.24% → 2.20%
• 우리사주: 47,004주중 18,302주 배정 (실권물량은 기관에 배정함)

 

 

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