핑거 공모주청약 (2021-01-21~22)

최초발행: 2020-12-28 23:24

수정발행: 2021-01-19 등등

 

● 핑거

www.finger.co.kr

ㆍ2000년 설립된 핑거는 국내 핀테크 1세대 기업이다.

ㆍ스크래핑, 블록체인, 인공지능 등 핀테크 분야의 기술을 다량 보유한 핀테크 기업입니다.

ㆍ2009년 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 개발해 기업은행에 제공했고, 금융사에 플랫폼을 제공하는 사업(B2B)뿐만 아니라 소비자에게 직접 다가가는 서비스(B2C)도 내놨다.

 

ㆍ재무상태: 좋은 편입니다.  "지난해 매출 600억원, 영업이익 47억원을 기록했고, 전년 대비 매출은 58%, 영업이익은 77% 증가했다."

 

 

● 넷꾼 의견

@2020-12-28

솔루엠과 공모주 청약일이 겹치는 불운이 있지만, 실적있는 핀테크 기업으로서 투자할 가치가 있어보입니다.

 

@2021-01-19

공모가가 16000원으로 확정되었어요.

그러면 대신증권에 최소청약을 하실 분은 16000원x10주x50%=8만원 입금하고 10주 청약하시면 됩니다.

넷꾼은 좀 솔루엠에 좀 많은 정도로 투자하고 핑거는 그 나머지를 하려고 합니다. (정확히 정하진 않았고 바뀔수 있음)

우리가 사용하는 은행앱들이 대부분 핑거에서 만들었다고 하네요. 참고하세요.

 

@2021-01-23

핑거는 마이데이터 서비스, 소비자 금융플랫폼 서비스, 매출채권 선정산 서비스, 금융업무 인공지능 서비스 등 신규사업도 잘 해내리라 보는데, 이를 두고 봐서 상장후 급등에 팔지, 보유할 지 아직 결정 못했습니다. 최소청약이 아니고 중간쯤으로 투자한 상태라 상장일에 부분매도후, 지켜볼 가능성이 제일 많습니다.

 

 

● 비상장주식 주가와 시가총액

2020-11-05: 14700원 1147억

2020-12-28: 28400원 2215억

2020-01-19: 32000원 2496억

 

 

 

● 핑거 공모가격

공모 희망밴드는 1만3000~1만5000원인데

공모가격은 1만5천원으로 결정될 것으로 예상됩니다. 만6천원으로 확정되었습니다.

 

● 핑거 공모주 청약일정

2021-01-14~15: 기관 수요예측 조사
2021-01-21~22: 공모주 청약
2021-01-26: 청약 환불
2021-01-29: 코스닥상장

 

 

● 공모주청약 관련 기본 정보

ㆍ공모주청약 기본정보
https://lecos.tistory.com/6

공모주청약 기본 정보

ㆍ상장/공모주청약의 일반적인 절차
https://lecos.tistory.com/9

상장 절차와 일정

ㆍ공모주상장후 흐름
https://lecos.tistory.com/10

상장후 주가 흐름

ㆍ넷꾼 공모주청약 정리 엑셀파일

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAoQXPr8UcaI29ET6KBZlJ8OFcIQ32FqGbj8qTewKC8/edit?usp=sharing

2021년부터 진행되는 공모주들의 자료들인데 접근 권한이 필요할 경우 넷꾼에게 요청해주세요.

 

 

● 언론기사

2020-12-17: 핑거, 코스닥 상장 증권신고서 제출

biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/12/17/2020121701435.html

 

2020-12-22: 핑거 "국내 최고 금융 플랫폼으로 도약"

www.hankyung.com/finance/article/2020122265741

 

 

● 공모청약 증권사와 청약한도

증권사	배정주식수	청약한도	구분
대신증권	260,000주	13,000주	대표주관사

대신증권은 청약초일 전일까지 계좌개설이 되어야 합니다. 

□ 우대그룹의 청약한도 : 26.000 주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 13,000 주 (100%)

 

● 청약단위

 

● 공시상 배정 방법: 균등배정후 비례배정

2021년부터 변경된 배정방식인 균등배정이 먼저 진행됩니다. 일단 증권신고서 공시내용을 먼저 보시면 이렇습니다.

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 공모주식의 총 공모물량 중 20.0%인 260,000주를 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 20%인 260,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 65,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

⑤ 따라서 금번 IPO는 우리사주조합 청약결과에 따라 일반청약자에게 260,000주 이상 325,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 130,000주 이상 162,500주 이하입니다.

⑥ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑦  일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑧ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사 구성원이 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨을 통하여 재배정합니다.

 

●  2021년부터 변경되는 균등배정후 비례배정

참고 글: lecos.tistory.com/57

2020년까지는 모두 비례배정으로 진행됐고, 2021년부터는 변경된 배정방식인 균등배정후 비례배정이 진행됩니다. 빈익빈 부익부 현상의 단점을 극복하기위해 만든 새로운 정책입니다.

ㆍ균등배정: 청약주식수(청약금 크기)에 상관없이 일정금액 이상 청약자 모두에게 똑같이 배정 ("똑같이 나누자")

ㆍ비례배정: 청약주식수에 비례해서 청약주식수÷경쟁률로 비례하게 배정 ("빈익빈 부익부")

 

일반청약 배정수량도 2021년부터는 조금 유동적입니다. 2020년까지는 우리사주 배정수량에서 미청약된 주식배정수량을 모두 기관쪽으로 배정되었는데 이걸 일반쪽으로 변경되었기 때문입니다. 대개 일반청약은 2일간 진행되는데 반해 우리사주 청약은 첫날만 진행합니다. 청약 둘째날에는 그 일반청약 배정수량을 알 수 있는 것이죠.

 

균등배정 수량은 일반청약 최종 배정수량의 절반이고, 청약자 인원수로 나눈 만큼 배정을 하게 됩니다.

비례배정 수량 역시 일반청약 최종 배정수량의 절반이 되겠죠.

 

균등배정에서 배정되는 청약금이 부족할 경우는 배정일에 출금되는데 이때 부족할 경우 균등배정은 못 받을 것으로 판단됩니다. 공시상에 쓰여있는 글은 다음과 같습니다.

"다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다."

 

 

● 경쟁률 예상 및 수익

업데이트 예정이나 안할수도 있습니다.

 

공모가: 16000원

최소청약: 10주

증거금률: 50%

최소청약 증거금: 8만원

기관수요예측 경쟁률 1453.12:1

 

(1) 2021-01-21 청약첫날 아침

균등배정 수량 예측해보면,

개인물량 배정된 260,000주중 절반인 130,000주를 청약자 예측 4만명~6만명으로 나누면 2주 또는 3주입니다.

 

(2) 2021-01-21 청약첫날 저녁

#핑거 첫날 청약경쟁률  대신증권 46.5:1

 

(3) 2021-01-22 청약마감후 저녁

#핑거 (대신증권)

최종 청약경쟁률 939.39:1, 청약자수 33169명, 전체 청약증거금 1조9539억

대신증권 일반배정 주식수: 26만주

균등배정 주식수 최소치: 13만주

청약자수: 33170

청약자별 균등배정 주식수: 3.9192주 → 4주

균등배정 주식수: 132,680주

비례배정 주식수: 127,320주

 

공모가: 16000원

전체 청약증거금: 1조9539억

전체 청약주수: 244,237,500 주 

비례배정 경쟁률 1920:1 정도

 

 

(4) 2021-01-25 실제 배정 결과

 

일반청약에 배정된 주식수가 25%~30%인데 위 계산 결과는 25%일때입니다.

우리사주에서 배정되지않은 주식수가 넘어와서 25%에서 좀 더 늘어난 겁니다.

"일반청약 배정물량은 총 271,376주로 우리사주 미달분 11,376주를 일반청약물량에 추가로 배정하였습니다."

 

#핑거 (대신증권)

대신증권 일반배정 주식수: 271,376주

균등배정 주식수 최소치: 135,688주

청약자수: 33170

청약자별 균등배정 주식수: 4.0906주 →(내림) 4주

균등배정 주식수: 135,688주 (=33170명×4주 배정 + 3008주 추첨) 

비례배정 주식수: 135,688주

 

공모가: 16000원

전체 청약증거금: 1조9539억

전체 청약주수: 244,237,500 주 

비례배정 경쟁률 1800:1 정도

 

 

● 주주현황

BK Medical Group Pte. Ltd 은 싱가포르 기업입니다.

 

● 다른투자방법

이 글 위쪽에 "공모주청약 기본정보" 클릭해서 다른투자 방법 보세요. ( https://lecos.tistory.com/6 )
핑거 관련주가 딱히 안보입니다.

● 상장후 주가흐름

ㆍ상장후 업데이트 예정
ㆍ다른 공모주 상장후 주가 흐름: lecos.tistory.com/10

 

 

● 공모주청약 관련 공시

 

2020-12-16: 증권신고서(지분증권)

dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201216000416

 

2021-01-19: 수정 [발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210119000041

 

2021-01-19: 투자설명서

dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210119000043

 

2021-01-25: 대신증권 청약 배정/환불 공지

money2.daishin.com/e5/mboard/ptype_basic/basic_001/DW_Basic_Read.aspx?boardseq=114&seq=13154&page=1&searchString=&p=1385&v=2247&m=1108

 

 

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