솔루엠 공모주청약 (2021-01-21~22)

최초발행: 2020-12-20. 21:51

수정발행: 2021-01-13, 17, 19, 20, 22, 24, 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 솔루엠

https://www.solu-m.com

https://solumesl.com

ㆍ삼성전기의 디지털모듈사업부문 내 파워모듈(전자기기 전원공급부품) 및 전자튜너(영상송신 변환장치), 전자가격표시장치(ESL) 등 3개 사업부문을 분사해 설립된 업체이며 최근 ESL 부문의 강화가 진행 중.

ㆍ재무상태 양호하고 실적 좋습니다. 3분기 연결기준 누적 매출액은 8120억 원, 영업이익은 458억 원, 당기순이익은 340억 원, 하반기 고성장에 힘입어 올해는 매출 1조 원 달성도 기대 중

● 넷꾼 의견

@2020-12-20

크게 3종류 제품군이 있지만 우리눈에 보이는걸로는 ESL이 있습니다. 대형마트에서 진열된 제품 선반에 가격 등의 정보를 나타내주는 전자가격표시기 (ESL)를 보신 적이 있으신가요? 손으로 쓰거나 프린트한 것 말고 조그만 전자장치로 되어있습니다. 이 ESL 세계 3위업체인데 삼성전기 사내벤쳐로 출발했다고 얘기들었던 회사가 이제서야 상장하네요. (공부해보니 벤쳐가 아니고 분사라고 해서 조금 헷갈림)
손해볼 확률이 적으니 꼭 청약하세요.

비상장주식 주가도 공모가보다 높은데도 상승세입니다. 따상을 염두한 주가상승세죠.

@2020-12-26

핑거 공모주청약일과 겹치는 군요. 반반 나눠서 해야할런지 잘 결정해서 하세요.

 

@2021-01-19

균등배정은 적용되는데 증권사별 중복청약이 시스템 준비 문제로 금지되지 않을 것으로 판단됩니다.

경쟁률이 낮을 만한 한 곳에 많이 청약하시고 나머지 4개 증권사에는 최소 청약 10주씩(7만5천원)만 하세요. => 공모가가 확정됐는데 상단보다 높게 변경되었네요. 최소청약시 8만5천원 필요합니다. 5개 증권사 모두 최소청약한다면 42만원 필요해요. (청약수수료는 0원~2000원사이)

 

 

● 비상장주식 주가와 시가총액

 

 

 

2020-12-09 24500원 9738억
2020-12-20 32500원 1조2978억
2020-12-25 34700원 1조3856억

2021-01-19 38800원 1조5494억
2021-02-01 41300원 1조9135억

● 솔루엠 공모가격

희망밴드 13,700원 ~ 15,500원

공모가는 아마 밴드상단인 15500원으로 결정될겁니다.
공모가 17000원으로 결정됐네요.(2021-01-20)

● 솔루엠 공모주 청약일정

2020-06-04: 상장예비심사신청 제출
2020-08-14: 상장예비심사결과 = 승인
2020-12-17: 증권신고서 제출 (1차)
2021-01-14~15: 기관 수요예측 조사
2021-01-21~22 : 공모주 청약
2021-01-26: 청약 환불
2021-02-02: 코스피상장

 

● 공모주청약 관련 기본 정보

ㆍ공모주청약 기본정보
https://lecos.tistory.com/6

공모주청약 기본 정보

ㆍ상장/공모주청약의 일반적인 절차
https://lecos.tistory.com/9

상장 절차와 일정

 
ㆍ공모주상장후 흐름
https://lecos.tistory.com/10

상장후 주가 흐름

 

ㆍ넷꾼 공모주청약 정리 엑셀파일

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAoQXPr8UcaI29ET6KBZlJ8OFcIQ32FqGbj8qTewKC8/edit?usp=sharing

2021년부터 진행되는 공모주들의 자료들인데 접근 권한이 필요할 경우 넷꾼에게 요청해주세요.

 

 

● 언론 기사

2020-10-12 갈길 바쁜 '빅딜' 솔루엠, IPO 늦어지는 이유는?
https://paxnetnews.com/articles/65854

 

2020-12-18 기지개 켜는 내년 IPO 시장..대어급 솔루엠, 코스피 출사표

https://news.v.daum.net/v/20201218133003311

2021-01-20 [시그널] 솔루엠 수요예측 1,168 대 1..코스피 역대 2위 기록
https://news.v.daum.net/v/20210120133356275

● 공모청약 증권사와 청약한도

증권사	배정주식수	청약한도	구분
미래에셋대우	704,000주	35,000주	대표주관사
KB증권	192,000주	7,600주	공동주관사
하나금융투자	166,400주	8,000주	공동주관사
신한금융투자	153,600주	15,000주	공동주관사
삼성증권	64,000주	3,200주	인수증권사

모든 증권사가 비대면계좌개설후 당일 바로 청약가능합니다.

2021년부터는 여러 증권사에서 중복 청약이 불가하니 한 곳을 잘 정하시기 바랍니다. ( lecos.tistory.com/57 )

@2021-01-17: 최근 기사로 추측컨데 중복청약 금지시스템 준비문제로 중복청약 가능할 것으로 판단됩니다.

한 증권사에 많이 청약하시고, 나머지 증권사에 중복청약하시면 될 것으로 보입니다.

 

● 최대청약한도와 청약단위

위 표에 일반 청약한도가 표시되어있지만, 좀 더 자세하게는 고객등급기준에 따라 최대청약한도가 달라지는데요.

맨아래 공시부분중 증권신고서 또는 투자설명서에서 제1부 - I - 4 "모집과 매출절차" 부분에 증권사별로 최대청약한도와 청약단위가 잘 설명되어 있습니다.

 

증권사별 청약단위는 다음과 같습니다. 왠만하면 청약 첫날 증권사 앱으로 접속해서 미리 청약증거금 조견표를 확인하시는 걸 추천드립니다.

 

 

 

 

 

● 배정 방법: 균등배정후 비례배정

2021년부터 변경된 배정방식인 균등배정이 먼저 진행됩니다. 일단 증권신고서 공시내용을 먼저 보시면 이렇습니다.

청약 결과 공모 주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜, KB증권㈜, 공동주관회사인 하나금융투자㈜, 신한금융투자㈜, 인수회사인 삼성증권㈜ 및 발행회사인 ㈜솔루엠이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
 
① 우리사주조합은 배정주식수 내(1,280,000주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 1,280,000주에서 1,600,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 640,000주 ~ 800,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 
③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 
⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

 

●  2021년부터 변경되는 균등배정후 비례배정

참고글: lecos.tistory.com/57

2020년까지는 모두 비례배정으로 진행됐고, 2021년부터는 변경된 배정방식인 균등배정후 비례배정이 진행됩니다. 빈익빈 부익부 현상의 단점을 극복하기위해 만든 새로운 정책입니다.

ㆍ균등배정: 청약주식수(청약금 크기)에 상관없이 일정금액 이상 청약자 모두에게 똑같이 배정 ("똑같이 나누자")

ㆍ비례배정: 청약주식수에 비례해서 청약주식수÷경쟁률로 비례하게 배정 ("빈익빈 부익부")

 

일반청약 배정수량도 2021년부터는 조금 유동적입니다. 2020년까지는 우리사주 배정수량에서 미청약된 주식배정수량을 모두 기관쪽으로 배정되었는데 이걸 일반쪽으로 변경되었기 때문입니다. 대개 일반청약은 2일간 진행되는데 반해 우리사주 청약은 첫날만 진행합니다. 청약 둘째날에는 그 일반청약 배정수량을 알 수 있는 것이죠.

 

균등배정 수량은 일반청약 최종 배정수량의 절반이고, 청약자 인원수로 나눈 만큼 배정을 하게 됩니다.

비례배정 수량 역시 일반청약 최종 배정수량의 절반이 되겠죠.

 

균등배정에서 배정되는 청약금이 부족할 경우는 배정일에 출금되는데 이때 부족할 경우 균등배정은 못 받을 것으로 판단됩니다. 공시상에 쓰여있는 글은 다음과 같습니다.

"다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다."

 

 

● 균등배정 예상표와 시중자금대비 비례배정 경쟁률 조견표

이 부분은 업데이트가 많이 이루어져서 안보셔도 될 듯 합니다.

 

ㆍ2021년부터 청약경쟁률 예상이 더 복잡해졌습니다. 기존 경쟁률로 보시면 안될 것 같네요. 우리사주 실권주에 의해 일반청약 배정수량도 유동적이구요. 균등배정후 비례배정 방식이라 비례배정 경쟁률이 아주 높아질것으로 예측됩니다.

ㆍ2020-12-26: 우리사주 실권으로 인해 2% 추가된다고 가정하고 비례배정에 대한 경쟁률 예측해보면 청약증거금 30조 수준에 5816:1 정도라고 찍었습니다.

 

 

 

 

 ㆍ2021-01-13 엔비티 경쟁률보며 청약자 수나 청약증거금 범위를 넓혔습니다.

 

 

 

ㆍ2021-01-22: 증권사별로 중복청약 금지로 발표됐는데 시스템 미비로 중복청약이되서 균등배정이 증권사별로도 차이가 날 것으로 보이네요. 그래서 이 부분은 경쟁률 예상쪽에 기입하겠습니다. 아래 (6)부분부터 보세요

 

● 경쟁률 예상 및 수익

업데이트 여러번 하니 맨아래쪽 보세요.

 

(1) 2020-12-26 1차 넷꾼 추정 5816:1

ㆍ9만명 청약, 청약증거금 30조 동원, 공모가 밴드중 상단인 15500원 가정

균등배정 7주 추정

비례배정 5816:1 추정

표 업데이트가 몇번째인지 모르겠네요. 균등배정 시행되는 것 때문에 예측이 복잡해져서 표를 자꾸 수정하네요. ^^;

최소청약 경우에서 환불액에 -31000원 쓰여있는데 31000원을 입금해야한다는 의미입니다. 공시에는 환불일(배정일) 날까지 입금해놔야하는 것으로 쓰여있습니다. 위 표에서 5천대출과 1억대출 수익률 차이가 역전되는 것은 대출인지세 때문입니다. 인지세 관련해서 이글 보세요. lecos.tistory.com/54

앞으로는 최소청약이 훨씬 유리해보이네요.

 

(2) 2021-01-13 (2차 넷꾼 추정) 7754:1, 균등배정3주

엔비티 공모주 청약  경쟁률 보고나서 재조정합니다.
고객예탁금이 자꾸 늘어나 엔비티 경쟁률이 약4398:1을 기록했네요. 이는 일반 공모주에 이 정도면 역대급입니다. 솔루엠 청약자수 20만명, 청약증거금 40조 예상으로 변경했습니다. 이러면 균등배정 3주받고 경쟁률 7754:1 이네요.

 

이전 예측과 달리 환불액에 마이너스는 안보이네요.
엔비티경쟁률 보고나서 재조정하긴 했는데도 공모주청약 최소로하는것 매력있어요.
하늘색선 흐름을 보면 7만7천원 넣고 청약해서 균등배정 3주받아 따상때 팔면 7만1941원 버네요.
보라색선 흐름 따라보면 5천만원 대출받아 청약하면 7만6039원 벌고 말이죠.
어떡하실래요? 차이가 4천백원가량.
대출이자를 제하고도 남은 이익이지만 대출받느라 고생한 정도가 4000원어치는 아니잖아요.
1억대출땐 인지세때문에 역전하는데 인지세 절약방법 팁 참고하세요. https://lecos.tistory.com/58

 

(3) 2차예측 (기관들의 수요예측결과후):
ㆍ공모가 책정: 17000원
나머진 그대로 뒀습니다.

 

최소청약과 5천현금 투자시 따상 상황에서의 이익 비교를 해보면 약 2만원차이, 

최소청약과 5천대출 투자시 따상 상황에서의 이익 비교를 해보면 약 5원차이네요.

앞으로 대출을 받아서 하는게 나을지 우려스럽긴 한데요. 약간 과장된 경쟁률때문이긴 하지만 앞으로 추이를 보려고 합니다.

 

(4) 3번째예측 (청약 첫날밤): 균등배정 수량 재조정

ㆍ#솔루엠 청약 첫날 증권사별 경쟁률

단순 평균 95.6766:1

미래에셋대우 51.31:1, KB증권 83.721:1, 하나금융투자 42.494:1, 신한금융투자 80.63:1, 삼성증권 220.228:1

같은날 공모주청약하는 #핑거 종목도 보시면,

#핑거 첫날 경쟁률  대신증권 46.5:1

 

앞서 예상했던 균등배정수량 3주는 여러증권사 중복청약이 금지됐다고 했을 때인데요.

이와 달리, 여러증권사에 중복청약도 가능한 상태라서 분산되지 않을 것 같고 청약자들 가능한 모든 증권사에 다 청약하시겠죠. 그래서 예상되는 균등배정 수량은 1주~2주입니다.

증권사별 청약자수가 달라서 애매한데 제가 찍어본 배정 수량은 다음과 같습니다.

 

미래에셋대우 1주

KB증권 1주

하나금융투자 2주

신한금융투자 2주

삼성증권 1주

 

 

(5) 청약둘째날 점심

솔루엠경쟁률	첫날 저녁	마지막날 점심	일반청약 한도
전체 단순 평균	95.6766:1	473.35:1
미래에셋대우	1.31:1	638.73:1	35000주 2억9750만원
KB증권	83.721:1	420.57:1	7600주 6460만원
하나금융투자	42.494:1	364.32:1	8000주 6800만원
신한금융투자	80.63:1	377.50:1	15000주 1억2750만원
삼성증권	220.228:1	565.65:1	6400주 5440만원

 

 

(6) 2021-01-22 청약둘째날 마감후
뉴스: 청약경쟁률 1147.76:1  증거금 12.5조

(6-1) 증권사별 청약경쟁률과 균등배정수 예측과 비례배정 경쟁률 예측표

 

 

 

 

증권사별 최종 청약경쟁률 조사내용과 균등배정 주식수 예상치 등을 위 표에 넣어놨습니다.

균등배정 주식수는
삼성증권의 경우 1주, 미래에셋대우는 4주를 받을 것 같네요. KB증권과 하나투자증권은 3주 예상되는데, 신한금융투자는 청약계좌수 35394가 나와있어 3주가 확실하네요.

삼성증권이 주관사가 아니고 인수증권사라 배정된 주식수가 작은데다 청약자수가 많을것으로 예상되서 차이가 나네요.


(6-2) 청약주식수별 균등+비례 배정되는주식수 예측 조견표

 

 

 

 

1800주 이상 청약하신 분은 비례배정 수량도 노려볼 수 있어보입니다.

예측표를 만들다보니 여기서 기존 청약과 달리 중요한 부분이 보이네요.

언론이나 증권사별 표시되는 경쟁률은 미래에셋대우가 엄청 높아서 다른 증권사보다 비례배정수가 적을 것으로 예상됐었습니다. 균등배정수량도 마찬가지구요. 그런데 미래에셋대우 증권사에 배정됐던 주식수가 70.4만주로 타증권사 20여만주에 비해 엄청 많아서 비례배정 경쟁률은 오히려 작을 것으로 예상되어 주식은 더 많이 배정되는 상황이 됐습니다. 거기다가 균등배정 수량도 미래에셋이 더 많은 상황이 벌어졌네요. 기존 틀을 벗어나버려서 넷꾼은 비례배정을 노린 증권사를 잘못 고른 셈이 됐네요.

삼성증권의 경우를 보면 배정주식수보다 청약자수가 많아질 경우도 있겠다 싶네요. 이럴경우 균등배정을 1주씩 다 나눠주지 못하니 추첨으로 나눠줄 것 같고 비례배정은 전혀없게되는 경우도 생길것 같습니다.

위 설명들은 넷꾼 예측이 맞을 경우인데 맞겠죠? ^^

(6-3) 증권사 평균 수익률

 

 

 

 

 (7) 2021-01-24 업데이트
ㆍ하나금융투자 청약자수가 웹접속시에는 나오네요. 31938명. 위에 예측했던 4만명보다 작지만 균등배정수량은 같습니다. 3주 확정입니다. 따로 표 올리진 않을께요.

ㆍ꿈백님의 태클에 솔직 고백한 내용
솔루엠 균등배정위해 미래에셋대우에 10주 최소청약했을때 내용을 설명드립니다.
5주 배정받으면 환불ㆍ입금 따로 없고
6주 배정받으면 1주대금 17000원을 화요일에 입금해야죠.
넷꾼이 4주 예측했지만 6주 가능성 없진 않아요.
9만명 잡은건 솔직히 높혀잡은거라서요.
5만명~6만명이면 6주입니다.
솔직히 균등배정 6주일 가능성이 더 많습니다.
6주로 말하고싶었지만 그랬다가 4주받으면 실망하실까봐 높게 잡았습니다. ㅠㅠ

 

(8) 2021-01-25 실제 배정 결과 정리

ㆍ솔루엠 균등배정 (최종): 
미래에셋대우 5주    (최소 4주 최대 6주 였는데 중간으로 나왔군요)
KB증권 3주
하나금융투자 3주
신한금융투자 3주
삼성증권 1주

ㆍ비례배정포함 청약하신분 자료:
KB증권 13000주 → 7주 (레**님)
하나증권 8000주 → 7주 (레**님)
미래에셋대우 12750주 → 10주  (초****님)

ㆍ결론   
미래에셋대우의 앱과 웹 등에서 보여주는 경쟁률이 가장 높았는데 균등배정도 최고로 많이 받고, 비례배정도 최고로 많이 받았습니다. 고정 관념대로 생각하면 이럴 수 없을텐데 말이죠. 이것은 미래에셋대우 물량이 상대적으로 많고, 삼성증권은 거의 없으며, 청약자수는 비슷비슷하고 청약자수만큼 균등배정을 배정하고 나서 보니 물량 차이가 심하게 벌어진 게 원인입니다.    

경쟁률이 낮은 증권사에 많이 청약한 넷꾼은 배정수량에 손해를 봤군요. 미래에셋대우엔 최소청약만 했습니다. 균등배정은 다 받았으니 비례배정에서 1주 손해봤네요.  

겉으로 보이는 경쟁률이 높다고 해서 덜 배정받는게 아니다. 경쟁률이 낮다고 배정을 더 많이 받는것도 아니다. 


(9) 2021-01-26: 배정결과 공시
일반적으로 배정표 제공 안하는데 좀 이례적으로 배정표가있네요.

(기타)솔루엠 - 증권발행실적보고서
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210126000453

아직 균등배정 / 비례배정을 잘 모르고 하신건지 똑같이 5주받는데 10주 말고 더 많이 투자하신분이 엄청 많군요.

 

● 주주현황

 

최대주주(대표이사)가 16.73%, 특수관계인 8.26%, #삼성전기 11.64%

KB스톤브릿지 세컨더리 사모투자 조합은 국민연금이 투자한 금액을 KB증권/스톤브릿지캐피탈에서 관리하는 사모펀드로 알고 있습니다.

 

● 다른투자방법

이 글 위쪽에 "공모주청약 기본정보"클릭해서 다른투자 방법 보세요. ( https://lecos.tistory.com/6 )

@2020-12=20 솔루엠 관련주는 #삼성전기 #삼성전기우
최근 우선주 주가흐름이 갑자기 급상승했는데 솔루엠 연관성이었는지는 잘 모르겠네요.

 

@2021-01-19 이 글 처음 발행한뒤로도 #삼성전기 #삼성전기우 두 종목은 엄청 더 올랐군요. 솔루엠의 효과일까요? 삼성전자 오름세 등 때문일까요? 복합적으로 해서 올랐다고 보는게 맞다고 생각되네요.

 

 

● 상장후 주가흐름

상장일 2021-02-02  공모가 17,000

상장첫날 시초가 34,000 따블, 최고가 39,800 이후 하락세이어지다 종가 29,150

둘째날 종가 28,450  등 4일간 하락세후 박스권이어지다 신규상장주 폭등세에 힘입어 2021-02-09~10 상승반전함.

솔루엠 비상장주식 상장전날 주가가 41300원이었는데 이때 사신 분들은 물려있겠네요.

ㆍ다른 공모주 상장후 주가 흐름: https://lecos.tistory.com/10   https://lecos.tistory.com/125

 

 

 

● 솔루엠 공모주청약 관련 공시

2020-12-17 증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201217000362

2021-01-12 투자설명서
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210112000035

2021-01-26: 증권발행실적보고서
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210126000453

 

 

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