뷰노 공모주청약 (2021-02-16~02-17)

최초발행: 2020-12-24

수정발행: 2021-01-30 등 수시

 

 

 

 

비상장주식때부터 관심갖고 보고있는 회사인데 상장을 진행하는군요. 꼭 청약하세요.

● 뷰노 회사정보 ㆍ 비상장주식 정보

회사 정보나 언론기사 등은 아래 글에 계속 업데이트하고 있습니다.  https://lecos.tistory.com/51

뷰노 비상장주식: 뷰노 알아가기

 

● 뷰노 공모가격

희망밴드 15,000원 ~ 19,500원

공모가는 아마 밴드상단인 19500원으로 결정될 겁니다. 어쩌면 20000원으로 선정할 가능성도 있어요.

@2021-01-30 작년과 달리 1월 공모주 청약 추세를 보니 상단보다 가격을 올리는 경향이 많아서 20000원으로 정할 가능성이 더 많네요.

@2021-02-15 공모가밴드보다 높은 21,000원으로 결정됐네요.

 

● 뷰노 비상장주식 주가

비상장주식 주가 정보는 다음 글을 보세요.

뷰노 비상장주식: https://lecos.tistory.com/51

공모 가격에 비해서 비상장주식 주가가 높은 이유는 뭘까요?

상장하게 되면 공모가격은 그냥 주가가 바뀌는건데요.

보통 상장일에 따상 가능성을 염두해두기때문에 공모가의 따블~따상 즉 200%~260% 정도에서 많이 움직이게 됩니다.

 

● 뷰노 공모주 청약일정

2020-10-15: 상장예비심사 결과 = 승인
2020-12-18: 증권신고서 제출 (1차)
[변경전]
2021-01-25~26: 기관 수요예측 조사
2021-01-29 ~ 02-01: 공모주 청약
2021-02-03: 청약 환불
2021-02-15 (넷꾼추측): 코스닥상장예정
[변경후]
2021-02-08~09: 기관 수요예측 조사
2021-02-16 ~ 02-17: 공모주 청약
2021-02-19: 청약 환불
2021-02-25: 코스닥 상장

2021-02-26: 코스닥 상장

 

공모주 청약일이 다른 공모주 3개와 겹치네요.

앞선 공모주 3개의 환불일이 2월18일이라 경쟁률이 다소 떨어질듯 합니다.

 

 

● 공모주청약 관련 기본 정보와 연결 글

ㆍ공모주청약 기본정보     https://lecos.tistory.com/6

ㆍ공모주청약 등 상장절차 https://lecos.tistory.com/9

ㆍ공모주상장후 흐름 보기 https://lecos.tistory.com/10

 

2021년 1월 공모주청약 정보: https://ecos.tistory.com/57

2021년 2월 공모주청약 정보: https://lecos.tistory.com/80

2021년 3월 공모주청약 정보: https://lecos.tistory.com/94

 

● 공모청약 증권사와 청약한도

증권사	배정주식수	청약한도	구분
미래에셋대우	180,000주	9,000주	대표주관사
삼성증권	180,000주	9,000주	공동주관사

모두 비대면계좌개설후 당일 바로 청약가능합니다.

2021년부터는 여러 증권사에서 중복 청약이 불가하니 한 곳을 잘 정하시기 바랍니다. ( https://lecos.tistory.com/57 )

 

● 최대청약한도와 청약단위

위 표에 일반 청약한도가 표시되어있지만, 좀 더 자세하게는 고객등급기준에 따라 최대청약한도가 달라지는데요.

맨아래 공시부분중 증권신고서 또는 투자설명서에서 제1부 - I - 4 "모집과 매출절차" 부분에 증권사별로 최대청약한도와 청약단위가 잘 설명되어 있습니다.

 

● 공시상 배정 방법: 균등배정후 비례배정

2021년부터 변경된 배정방식인 균등배정이 먼저 진행됩니다. 일단 증권신고서 공시내용을 먼저 보시면 이렇습니다.

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜뷰노가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수 내(254,955주)에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 360,000주에서 450,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 180,000주 ~ 225,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 
③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 
⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

 

●  2021년부터 변경되는 균등배정후 비례배정

참고글: lecos.tistory.com/57

2020년까지는 모두 비례배정으로 진행됐고, 2021년부터는 변경된 배정방식인 균등배정후 비례배정이 진행됩니다. 빈익빈 부익부 현상의 단점을 극복하기위해 만든 새로운 정책입니다.

ㆍ균등배정: 청약주식수(청약금 크기)에 상관없이 일정금액 이상 청약자 모두에게 똑같이 배정 ("똑같이 나누자")

ㆍ비례배정: 청약주식수에 비례해서 청약주식수÷경쟁률로 비례하게 배정 ("빈익빈 부익부")

 

일반청약 배정수량도 2021년부터는 조금 유동적입니다. 2020년까지는 우리사주 배정수량에서 미청약된 주식배정수량을 모두 기관쪽으로 배정되었는데 이걸 일반쪽으로 변경되었기 때문입니다. 대개 일반청약은 2일간 진행되는데 반해 우리사주 청약은 첫날만 진행합니다. 청약 둘째날에는 그 일반청약 배정수량을 알 수 있는 것이죠.

 

균등배정 수량은 일반청약 최종 배정수량의 절반이고, 청약자 인원수로 나눈 만큼 배정을 하게 됩니다.

비례배정 수량 역시 일반청약 최종 배정수량의 절반이 되겠죠.

다만, 균등배정시 소수점 주식이 발생되는데 이를 모두 똑같이 배정하다보면 균등배정으로 절반 이상을 균등 배정하게 되고며 그 나머지를 비례배정하게됩니다. 일부 증권사는 균등배정의 소숫점 주식을 추첨으로 배정하네요.

 

균등배정에서 배정되는 청약금이 부족할 경우는 배정일에 출금되는데 이때 부족할 경우 균등배정은 못 받을 것으로 판단됩니다. 공시상에 쓰여있는 글은 다음과 같습니다.

"다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다."

 

 

● 균등배정 예상표와 시중자금대비 비례배정 경쟁률 조견표

균등배정으로 변경되고 증권사별 중복청약도 한시적으로 가능한 상태라 경쟁률 예상 및 수익 부분에 기술합니다.

ㆍ2021년부터 청약경쟁률 예상이 더 복잡해졌습니다. 기존 경쟁률로 보시면 안 될 것 같네요. 우리사주 실권주에 의해 일반청약 배정수량도 유동적이구요. 균등배정후 비례배정 방식이라 비례배정 경쟁률이 아주 높아질것으로 예측됩니다.

 

ㆍ2020-12-26: 우리사주 실권으로 인해 주주에게 3% 추가배정된다고 가정하고 비례배정에 대한 경쟁률 예측해보면 청약증거금 4조2천억 수준에 2258:1 정도로 찍었습니다.

 

 

 

● 경쟁률 예상 및 수익

업데이트 여러번 하니 맨아래쪽 보세요.

(1) 2020-12-26 1차 넷꾼 추정 2258:1
ㆍ4만명 청약, 청약증거금 4조2천억 동원, 공모가 밴드중 상단인 19500원 가정
균등배정 4주 추정

비례배정 2258:1 추정

 

(2) 2021-01-30 두 증권사 중복청약가능한 표로 다시 분석

공모가 2만원으로 상향해 가정, 청약자수는 미래에셋대우 증권사 7만명 삼성증권 6만명으로 가정하고,

그 전날 청약이 3건이나 있어서 다소 청약증거금이 줄어들 것으로 예상해 경쟁률 낮춰서 분석해봤습니다.

최소청약 10주 10만원으로 분석결과 균등배정 2주 예상되고 따상에서 6만원 이익입니다.

미래에셋대우과 삼성증권 둘이 거의 비슷하게 배정됐으며, 청약자수가 많을수록 적게 배정되는 형태가 될 듯 합니다.

 

(3) 2차예측 (기관들의 수요예측결과후)

수요예측 경쟁률 1457:1  굉장히 높군요.

확정공모가 21,000원 

최소청약 10주 105,000원

공모가밴드 상단 19,500원, 1차예측 공모가 20,000원보다 높은 확정 공모가네요.  2만1천원 이상을 제시한 기관은 1,426곳(92.1%)로 높혀서 제출했네요.

수익률/수익금예상은 1차예측과 비슷할 것으로 판단됩니다.

(4) 청약첫날 경쟁률

미래에셋대우  188.56:1

삼성증권  139.51:1

 

(5) 3번째예측 (청약마감)
#뷰노 최종경쟁률

미래에셋대우 1308.70:1

삼성증권 890.07:1

 

균등배정:  두 증권사 모두

추첨으로 할 경우  1주 또는 2주 배정될 듯 하고,

올림으로 할 경우 전부 2주 배정 예상

 

 

증권사별 배정방식에 따라 조금 차이는 있지만 대략적인 배정예상표입니다.

(6) 균등배정 결과

최소청약시 아래와 같이 배정됐습니다.

미래에셋대우 1주 (105,255계좌 청약으로 0.8551주에서 올림처리)

삼성증권 2주 (81,226계좌 청약으로 1.1080주에서 올림처리)

 

정확한 배정표는 글 맨 아래쪽  증권발행실적보고서 공시를 보시면 됩니다. 위 표와 비교해보지는 않았습니다.

 

 

● 다른 투자방법

ㆍ글 위쪽에 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.
ㆍ#뷰노 관련주

- 비상장주식 설명글 (뷰노 비상장주식: https://lecos.tistory.com/51 ) 맨아래 "주주현황"에 자세히 설명되어 있습니다. #녹십자홀딩스 #동구바이오제약 #동화약품
- #유비케어  : 뷰노메드 본에이지 국내 독점판매권 계약 체결. (https://www.etnews.com/20210205000139)

● 상장후 주가흐름

상장후 기록 예정

 

● 뷰노 공모주청약 관련 공시

2020-12-18 증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201218000270

2021-01-12 [기재정정]증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210112000436

2021-01-12: 일정연기
[기재정정]증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210112000446

 

2021-01-22: 내용일부수정
[기재정정]증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210121000532

2021-02-15: 공모가확정

[발행조건확정]증권신고서(지분증권) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210215001076 

 

2021-02-15: 공모가확정

[기재정정]투자설명서

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210215001088 

 

2021-02-22: 증권발행실적보고서 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210222001571 

 

 

 

 

 

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