데이원컴퍼니 공모주청약: 패스트캠퍼스 등 교육전문인데 적자..

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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국내 대표 성인(또는 직장인) 교육 스타트업 #데이원컴퍼니 공모주청약 정보입니다. 기존 회사 이름은 #패스트캠퍼스 였는데 여러 CIC를 두면서 이름을 바꿨습니다.

 

데이원컴퍼니는 CIC(Company-In-Company)제도를 운영하는데, 이 사내독립기업 구조는 여러회사에서 사업방향/전략/운영 등을 독립적으로 하게되는데 엔터테인먼트 회사에서 레이블단위로 따로 운영되는 것과 유사합니다. #NAVER 등 여러 대기업도 이런 CIC제도를 운영해오고 있습니다.

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
데이원컴퍼니	1.15~ 1.16목 12.17~ 12.18수	1.20 미정 12.20 미정	22,000~ 26,700	267,000	최소
	미래에셋증권 삼성증권		【38】   -   【iPO】   패스트캠퍼스 등 성인 교육 사이트운영 스타트업, 적자, 3개월 환매청구권 있음

 

#데이원컴퍼니

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	직장인들의 역량 향상을 위한 실무교육의 모든 것 ‘패스트캠퍼스’입니다. 데이터사이언스, 프로그래밍, 마케팅, 투자, 크리에이티브, 디자인에 이르기까지, 1,000만명이 넘는 직장인들은 패스트캠퍼스를 통해 직접 원하는 교육 컨텐츠를 만날 수도 있고, 재직 중인 기업을 통해 서비스되는 B2B 채널을 통해서도 패스트캠퍼스의 다양한 컨텐츠들을 접할 수 있습니다.
	인생의 중요한 변곡점과 내 일에 진짜 필요한 핵심 스킬은 책으로 배워지지 않습니다. 사람과의 만남을 통해 이뤄집니다. 콜로소는 업계 최고의 전문가들의 이야기와 노하우를 온라인으로 원하는 누구에게나 학습할 수 있게 합니다. 교과서나 이론이 아닌 사람을 통해 배우는 살아있는 경험이야말로 누군가의 인생을 획기적으로 변화시킬 수 있습니다.
	레모네이드는 고객을 시작으로 생각하고 콘텐츠를 개발합니다. 우리에게 기술은 고객의 문제를 해결하는수단입니다. 우리는 모든 구성원 개개인이 홀로 설 수 있는 근육을 만들어가는 ‘레모네이드’입니다! 레모네이드는 나에게 맞는 좋은 강사, 좋은 콘텐츠를 제공하는 것 뿐만 아니라 나를 위한 맞춤 학습법을 제공하고자 합니다.
	교육 시장의 온라인화가 남겨준 가장 큰 숙제는 끝까지 학습하게 하는 것입니다. 스노우볼은 고객들의 목표달성을 끝까지 함께하는 ‘제로베이스 스쿨’, ‘커넥to’ 등을 서비스합니다. 좋은 컨텐츠 만큼이나 중요한 것은 우리의 고객들이 그런 컨텐츠들을 끝까지 학습하게 하고, 이를 통해 진정한 변화를 만들도록 돕는 것입니다. 고객들을 방치하지 않고, 그들을 ‘Get Things Done’하게 돕겠습니다.

 

 

● 뉴스

2024-11-06 ChosunBiz: [IPO 뜯어보기] ‘순이익 적자’ 데이원컴퍼니, ‘PSR’ 활용 3600억 몸값 꺼냈다

[IPO 뜯어보기] ‘순이익 적자’ 데이원컴퍼니, ‘PSR’ 활용 3600억 몸값 꺼냈다

 

 

2024-11-11 헤럴드경제: 데이원컴퍼니, 글로벌 성인교육 시장 석권 나선다

데이원컴퍼니, 글로벌 성인교육 시장 석권 나선다

 

 

2024-11-11 더벨: [IPO 모니터] 데이원컴퍼니, IPO 공모자금 100억 M&A에 투입

[IPO 모니터]데이원컴퍼니, IPO 공모자금 100억 M&A에 투입

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 3개월 환매청구권 있음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 38.63% 1,399억 (별도로 스톡옵션 250,045주 1.8%수준중 1/3가량은 유통가능, 2/3가량은 6개월 의무보유)
• 청약 증권사: 미래에셋증권 삼성증권
• 온라인 청약수수료 & 청약한도

• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주는 #패스트파이브 (공유오피스 비상장회사) 19.27%, 계열회사 #패스트트랙아시아 3.8%, 특수관계인을 포함하면 경영권 지분은 30.86% 입니다. 여러 투자회사들이 있고, 1% 미만 소액주주는 79명 13.59% 수준입니다.

• #스톤브릿지벤처스 4.14%, #우리기술투자 1.14%, #미래에셋증권 0.93%, #피에스텍 0.75%, #컴투스 0.74%
• 많은 투자조합들이, 보유지분을 3등분해서 1개월보호확약+3개월보유확약+바로유통 물량을 정하기로 한 듯 합니다.
• 홍석현 중앙 그룹내에 있는 회사인데, 지분구조를 못찾겠네요. 올해 기업집단 구조에도 표에 나와있지않고 기사에도 없네요. #크래프톤 제3자배정증자에 참여해 신주를 받아 아래와 같이 상황1에서 상황2로 바뀐 것으로 보입니다.
  상황1: #홍석현 →  #패스트트랙아시아 (최대주주 = 홍석현 처조카) → #패스트파이브 (공유오피스 비상장회사) → #데이원컴퍼니
  상황2: #크래프톤 →  #패스트트랙아시아 → #패스트파이브 (공유오피스 비상장회사) → #데이원컴퍼니

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-11-24 첫 검토

연결 재무제표	2024년 3개분기	2023년 3개분기	2023년	2022년	2021년
매출	978.5억	870.7억	1,165.9억	1,040.9억	849.7억
영업손익	-0.1억	53.0억	11.2억	-103.3억	-111.2억
당기순손실	-15.8억	-37.2억	-79.1억	-286.7억	-224.7억

• 영업이익은 적자였다가 2022년/2023년 흑자였는데 올해 다시 적자로 들쑥날쑥 하는데, 당기순이익은 꾸죽히 적자네요. 규모는 커지는데 그만큼 씀씀이가 커진 탓이겠죠.
• 공모가 산정시 PER (주가 순이익 비율) 대신 PSR(주가 매출 비율)을 이용했는데 그동안 계속 적자라 적정 공모가를 못맞추니 PSR을 이용했겠죠. 비교 기업은 #멀티캠퍼스 #위지윅스튜디오 #바른손이앤에이 #스튜디오미르 #COURSERA INC #UDEMY INC #INSOURCE CO LTD 7개 기업이고, 평균 PSR 3.33배를 기준으로 #데이원컴퍼니 2024년3분기 매출을 평가한 후 29.25% ~ 14.14% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
• 매출은 늘고 있어 규모는 커지는데 이익 실적은 아직인 에듀테크 기업이네요. 직장인 자기계발에 열을 올리고 있는 추세로 보아 전망은 있고 적자기업이라 환매청구권도 있어서 긍정적으로 청약하려했었는데, 공모가 높히기 위한 노력을 많이 한 듯 보이고 유통물량이 38.63% 1,399억원이라 규모에 비해 좀 많은 느낌이라 보수적으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2024-12-05 청약일정연기

청약일정 연기: "2024.12.17~12.18수" → "2025.1.15~1.16목"

 

 

 

 

 

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