반도체 SMT공정 장비 전문기업 #와이제이링크 공모주청약 정보입니다. SMT는 Surface Mounting Technology (표면실장기술)로 PCB(인쇄회로기판)에 SMT/SMD(Surface Mount Device; 표면실장소자) 부품을 부착하는 방법입니다. 테슬라(Tesla), 스페이스X, ASE 등도 고객사를 두고 있습니다.
2024-09-03 더벨: [IPO 모니터] '실적 꺾인' 와이제이링크, 전략적 '공모구조' 승부수
2024-09-12 OBS뉴스: 테슬라·스페이스X도 인정한 와이제이링크
2024-09-12 뉴스웨이: 박순일 와이제이링크 대표 "글로벌 SMT 플랫폼 분야 1위 될 것"
● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
흑자
상장공모: 신주모집 85.6% + 구주매출 14.4% (대표/임원 등)
유통물량: 24.99%
청약 증권사: KB증권
온라인 청약수수료: 후불 1500원, 미배정 또는 상위등급 면제
온라인 최대청약한도 최저등급 온라인 최대청약주식수 28,000 최고등급 온라인 최대청약주식수 84,000 최저등급 온라인청약 증거금한도 1억3720만 최고등급 온라인청약 증거금한도 4억1160만
청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 박순일 대표이사가 39.23% 지분을 보유중이고, 특수관계인 포함 경영권지분은 66.03% 수준입니다. 1%이상 주주는 2명(개인+사모펀드) 5.5% 수준이고, 1%미만 소액주주는 4명 2.27% 수준인데, 이 모든 구주주는 모두 보유확약했습니다.
● 분석 기록
@2024-09-18 첫 검토
별도 재무제표
2024년 상반기
2023년 상반기
2023년
2022년
매출액
219.4억
265.3억
486.4억
564.8억
영업이익
0.34억
44.8억
53.5억
97.0억
당기순이익
13.5억
45.6억
42.2억
83.8억
실적은 흑자로 좋지만, 지지난해/지난해/올해 이익이 점점 줄어드네요.
공모가 산정시 비교기업으로 #고영 #로체시스템 #네오셈 #제네셈 4개기업인데, 4개 전체 평균 PER 32.23배(@2023년) 30.35배 (@2024년상반기)를 기준으로 #와이제이링크 평가후 32.36% ~ 22.92% 할인해 공모가 밴드를 선정했습니다. 다만, #네오셈 #제네셈 두곳은 연관성이 좀 떨어진다고 하고 이중 #네오셈 PER는 69.8배로 일반적으로 '비경상적 배수' 50배이상은 사용하지않는데, 70배로 설정하고 포함시켜 논란이 있네요.
최대주주 대표이사와 임원들의 구주매출이 있어 부정적이고, 기존주주 모두 보호예수설정되어있어 유통물량은 24.99% 349억원으로 보통 수준입니다.
청약일정을 "9.23~9.24(화)"에서 한번 연기해서 "10.10~10.11(금)"일정으로 진행하는데, 논란이 있어서 청약일정 연기되지않을까 싶네요.
공모가 고평가논란과 성장성이 문제 되어 일단 "보통" 수준으로만 청약하려고 합니다.
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