씨메스 공모주청약: 3D비전 결합 지능형 로봇 솔루션 선도기업

 

 

영상인식 3D비전을 이용한 인공지능(AI) 로봇 솔루션 기업 #씨메스 공모주청약 정보입니다. 물류센터에서 인공지능으로 박스를 인식해 이동 분류등을 하는 로봇을 만들고 있습니다. 로봇의 눈인 3D 비전 센서, 뇌를 담당하는 이미지 프로세싱 알고리즘, AI 등의 핵심 기술을 로봇에 적용해 사람처럼 생산 활동을 수행하도록 합니다.

본래 청약마감일인 10월1일 국군의날이 임시공휴일로 지정되어서 일정이 바뀔 듯 한데 공시가 계속 없네요.

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
씨메스	10.15~ 10.16수 9.30~ 10.2수(?)	10.18 미정 10.5 미정	20,000~ 24,000	240,000	보통
	삼성증권 유진투자증권 유안타증권		【38】   -   【iPO】   3D비전 결합 지능형 로봇 솔루션 선도기업, 적자, 환매청구권 없음

 

#씨메스

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위 그림 하나로 설명이 될까요?

[Logistics]

ㆍ랜덤 믹스드 디팔레타이징 (박스류 / 포대류 / 팩류): CMES만의 검증된 비전 AI로 팔레트 위에 랜덤하게 놓여있는 여러 형태의 박스/포대/팩을 정확하게 인식하여 사람 대신 빠르게 컨베이어 위에 반복 이송 가능한 솔루션

ㆍ믹스드 케이스 팔레타이징 (박스류 / 포대류 / 팩류): 고객사 운영 환경에 맞춰 최적 설계된 버퍼 시스템과 팔레타이징 AI를 통해 무작위로 출고되는 박스를 최적의 형태로 팔레트 위에 적재해주는 로봇 자동화 솔루션

ㆍ피스 피킹: 인공지능과 3차원 비전을 활용해 랜덤하게 쌓여 있는 제품들의 종류와 위치, 피킹 포인트를 정확하게 인식하고, 주문에 따라 필요한 제품 및 수량을 선택, 분류하여 담아주는 자동화 솔루션

ㆍ보이드 필: 3차원 비전을 활용해 각기 다른 물품과 수량이 들어있는 포장 박스들의 체적과 빈 공간, 부피를 정확하게 측정하여 필요한 양 만큼의 완충재를 자동으로 채워주는 패키징 자동화 솔루션

ㆍ복합 물류 솔루션: 팔레트 사이즈, 적재 높이, 적재 박스 위치, 적재 패턴의 변경 등 다양한 상황에 맞춰 이미 적재되어 있는 박스들을 디팔레타이징 후, 다른 팔레트로 이동/적재(팔레타이징)하는 환적 솔루션이나, 디팔레타이징, 박스 커팅, 피스 피킹 등 여러가지 솔루션들이 연계되어 설계되는 복합적인 시스템 자동화 솔루션

 

[Robot Guidance]

ㆍ어드밴스드 디스펜싱: 형상의 차이가 있거나 유연한 재질의 대상체를 인식하고 , 대상 표면과 일정한 거리 및 분사/도포 각도를 유지하도록 제어하여 표면에 안정적이고 일정하게 작업을 가이드 하는 자동화 솔루션

ㆍ어드밴스드 어셈블리: 인공지능과 3차원 비전을 활용한 고정밀 측정 및 제어 기술을 기반으로, 복잡하고 어려운
다품종 생산 시설의 가변적인 조립 공정들을 사람의 개입이나 로봇 경로 가이드 없이 수행해주는 자동화 솔루션

ㆍ피킹: 인공지능과 3차원 비전을 활용한 고정밀 데이터 측정 및 로봇 제어 기술을 기반으로, 무작위로 적재되어 있는 제품을 집어 지정된 공정 위치로 옮기는 로봇 자동화 솔루션

 

[3D Inspection]

ㆍ3D 인스펙션: 3차원 비전을 활용해 마이크로 단위의 3D 데이터를 획득하고, 고객의 검측 요구 사항에 따라 CMES가 자체 개발한 알고리즘을 적용하여 제품 품질의 이상 유무를 검사하는 솔루션

 

 

 

● 뉴스

 

2024-08-23 DataNet: 지능형 로봇 솔루션 퍼스트무버 ‘씨메스’, IPO 절차 돌입

지능형 로봇 솔루션 퍼스트무버 ‘씨메스’, IPO 절차 돌입 - 데이터넷

 

 

2024-08-30 아시아경제: [증권신고서 읽는 기자]SKT가 픽한 로봇 솔루션 기업 씨메스

[증권신고서 읽는 기자]SKT가 픽한 로봇 솔루션 기업 씨메스 - 아시아경제

 

 

2024-09-03 DealSite: 씨메스, 실적 악화에도 상장 강행…자금 조달 급했나

씨메스, 실적 악화에도 상장 강행…자금 조달 급했나 - 딜사이트

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 환매청구권 없음
• 상장공모: 신주모집 88.5% + 구주매출 11.5%
• 유통물량: 34.07% (별도로 스톡옵션 518,544주 4.5%수준있고 일부는 바로 유통 가능)
• 청약 증권사: 삼성증권 유진투자증권 유안타증권
• 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

• 청약단위

 

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 이성호 대표이상가 35.59% 지분을 보유하고 있고, 임원포함해 53.42% 경영권지분이 있습니다. 많은 투자조합외에 1% 미만 소액주주는 10명 6% 수준으로 낮습니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-09-08 첫 검토

과목	2024년 상반기	2023년	2022년	2021년
매출액	18.26억	76.4억	46.6억	25.3억
영업손실	-67.8억	-88.7억	-58.7억	-26.7억
당기순손실	-62.9억	-145.1억	-81.4억	-29.5억

• 실적은 많이 안좋고, 재무구조상 현금성 자산이 부족해지고 있는 상황이라 무리하게 추진한다는 의견이 있습니다 (기사 참고). 구주매출 30만주는 이성호 대표이사+서명진 이사+이수룡 이사 3명이 각각 10만주씩 매출하는데 다분히 불편한 상황이네요. 유통물량 비율이 34.07%, 937억원 수준으로 많습니다.
• 공모가 산정시 비교기업은 #라온테크 #KeyenceCorp #FanucCorp #CognexCorp 4개회사인데 평균 PER 45.12배이고, #씨메스 2026년 추정 순이익 107.1억원을 연할인율 15%로 역환산한 다음 29.76 % ~ 15.71% 할인해 공모가 밴드를 산정했습니다. 올해 추가로 매출 인식이 가능한 수주잔고가 약 67억원 확보돼, 보수적인 관점으로도 연 매출 100억원 달성 역시 무리가 없다고 보고 있지만 과연 어떨까요?
• 비상장주가 37,000원 @2024-09-06 (최근 많이 하락했네요)

• 인공지능 인식 로봇 모두 걸쳐 있어서 인기는 있을텐데, 구주매출이나 공모가 산정시 비교기업이 외부기업이 많고 고평가 논란이 있을 듯 하네요. 개인적으로 시가총액을 평가하지 않고, 얼마전 비상장주식을 매입했는데 너무 높군요. 수요예측결과를 봐야겠지만 일단 초기예상과 달리 낮춰서 보통 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2024-09-10 일정변경

• 10/1 국군의날 임시공휴일지정으로 일정변경: 9.30~10.1(화) → 임시표시 9.30~10.2수(?) →  10.15~10.16(수)

 

 

 

 

 

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