웨이비스 공모주청약: GaN 무선 반도체 (기가레인 물적분할업체)

 

 

질화갈륨(GaN) 소재의 무선주파수(RF) 반도체 양산기술 보유 제조 기업 #웨이비스 공모주청약 정보입니다.

* 청약일정이 10월로 연기될 예정입니다.
* #웨이버스 종목은 다른 종목입니다. #웨이비스 입니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
웨이비스	10.17~ 10.18금 9.24~ 9.25수	10.22 10.25 9.27 미정	15,000 11,000~ 12,500	15만 125,000	조금
	대신증권	【38】   -   【iPO】   질화갈륨 무선주파수 반도체 양산기술 보유 제조 기업, 적자, 3개월 환매청구권 있음

 

#웨이비스

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ㆍGaN HEMT Die: World’s top-tier reliability which never to be seen in the industry
세계 최고의 신뢰성을 가진 제품을 업계 최초로 제공합니다. 대한민국에서 RF GaN Fab을 보유한 유일한 회사로 고효율, 고출력 및 광대역을 제공합니다. 이를 통해 RF 모듈 시스템의 무게 감소 및 시스템의 최소화를 구현할 수 있습니다

ㆍPackaged GaN TR: Experienced in development of Packaged TR for Military system (Ground, Marine, Aviation)
웨이비스는 대한민국 최고의 IMFET(Internal Matched FET) 패키징 기술을 보유하고 있으며, 군수 및 민수 제품등 다양한 환경에 적합한 제품을 제공하고 있습니다.  AS9100D를 준수한 품질을 통해 최상의 제품만을 고객들에게 제공할 것을 약속합니다

ㆍModules: Experienced in development of RF module for Electronic Warfare(Ground, Marine, Aviation)
당사는 2011년 부터 대한미국 국방 모듈 시장에서 참여를 하여 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다.  RF GaN Die부터 Module 제작 까지 통합한 국내 유일의 SCM을 갖추고 있으며, 개발부터 양산까지 최단기간에 이루어질 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.  보안이 중요한 국방 분야에서는 최고 수준의 보안을 보장할 것을 약속드립니다

ㆍGaN Foundry Service: Wavice provides GaN Foundry service

 

 

 

● 뉴스

 

2024-08-28 NEWSTOF: 웨이비스, 오너일가 채용·지분매각 제한 배경은

웨이비스, 오너일가 채용·지분매각 제한 배경은

 

 

 

2024-09-02 SR타임스: 웨이비스, 세 번째 IPO 도전...반도체주 불 지피나

웨이비스, 세 번째 IPO 도전...반도체주 불 지피나

 

 

 

2024-09-03 더벨: [웨이비스 증권신고서 리뷰]
상장예비심사시 내건 10개 확약사항 '뭐길래'

상시 내부통제 시스템, 물적분할·지분매각 '제동'

낮은 김정곤 지배력, 우리사주 5년 공동보유 ‘묘수’

[웨이비스 증권신고서 리뷰]상장예비심사시 내건 10개 확약사항 '뭐길래'

[웨이비스 증권신고서 리뷰]상시 내부통제 시스템, 물적분할·지분매각 '제동'

 

[웨이비스 증권신고서 리뷰]낮은 김정곤 지배력, 우리사주 5년 공동보유 ‘묘수’

 

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자, 3개월 환매청구권 있음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 34.37% (별도로 스톡옵션 538,000주 4.3%수준인데 이중 일부는 유통가능, 전환사채도 있음)
• 청약 증권사: 대신증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 HNW등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 18,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 36,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 1억1250만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 2억2500만
• 청약단위

 

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

#기가레인 코스닥 상장회사에서 물적분할되어 생긴회사인데, 최대주주인 김정곤 대표이사 22.40% 지분이 있고, 경영권 지분은 자녀지분까지 23.11% 입니다. #에스지에이스 유한회사가 최대주주로 있고 12.23% 지분이 있습니다.

#기가레인 뉴스와 주가

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-09-08 첫 검토와 일정연기

과목	2024년 상반기	2023년	2022년	2021년
매출액	145.6억	168.9억	47.4억	43.9억
영업손실	-17.0억	-95.2억	-141.9억	-114.7억
당기순손실	-24.8억	-150.2억	-159.9억	-122.3억

• 적자 상태가 유지되어 기술특례 상장 추진중입니다.
• 스팩합병상장을 추진했다가 실패한 적이 있으며, 웨이비스 물적분할 직후 회사 지분을 취득하는 과정에서 기가레인 기존 주주들과의 이해상충 발생 문제가 불거졌던 점 유의해야할 듯 합니다. 첫번째 기사안과 그뒤에 덧붙인 전 대표이사의 확약서가 잘 지켜지기를 바랄 뿐입니다. 이렇게 까다롭게 하는 이유는 모두 물적분할에 따른 투자자보호차원입니다. 5년 6개월의 공동목적 보유 기간 설정과 동시에 보호예수 의무를 5년으로 잡은 점은 좋은점도 안좋은점도 있네요. 그 이후 주가 폭등시켜 팔아먹을 것 같은 느낌이네요.
• 공모가 산정시 비교기업은 #제주반도체 #아이쓰리시스템 #픽셀플러스 #동운아나텍 4개기업이고, 평균 PER 25.32배인데, #웨이비스 2026년 추정 순이익을 연할인율 17% 적용해 역환산한 뒤 18.35% ~ 28.15% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다만 의미가 없습니다.
• 기업이 줄곧 적자지만 계속 적자일 것으로 보이고, 도박성 청약으로만 보고 청약 참여도를 결정했습니다. 청약일정 연기예정이라 좀 더 지켜보겠습니다.

 

 

@2024-09-07~09-11 청약일정 연기

• 2024-09-07 청약일정을 1차 연기하기로 결정했습니다만 아직 일정모르고, 아마 10월에도 또 연기할 듯 합니다. → 또 연기하지는 않았네요 ㅋㅋ
• 2024-09-11 청약일정 확정: 9.9~9.13(금) → 10.17~10.18(금)

 

@2024-10-16 수요예측결과

• 기관경쟁률 1,159.89:1 (예상보다 많이 높네요), 보유확약 0.01%
• 공모가 15,000 (공모가 밴드 상단 12500원보다 20% 올렸습니다)
• 청약 참여도는 그대로 유지하고 경쟁률도 유지했지만 공모가 높아진 만큼 경쟁률은 살짝 낮췄습니다.
• 상장예정일은 25일@38사이트, 28일@ipoStock 달랐는데, 대신증권 공지에 25일로 나와있습니다.

 

 

@2024-10-17~18 청약일

@2024-10-17 청약첫날, 전체경쟁률 22.17:1

@2024-10-18 청약마감, 전체경쟁률 1,126.51:1, 비례경쟁률 2,253.02:1, 균등배정 0.82 주

 

 

@2024-10-22 증권발행실적보고서

• 기관보유확약: 0.01% → 0.11%
• 청약 전체경쟁률 1126.51:1, 비례경쟁률 2253.02:1, 균등배정 주식수 0.82주

 

 

 

 

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