포스코케미칼 유상증자와 실권주 일반공모

● 포스코케미칼 유상증자

ㆍ http://www.poscochemical.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ㆍ유상증자비율: 1주당 0.2382583062 주
ㆍ할인비율: 20%

ㆍ예정발행가액: 60700원 (2020-11-06 공시)

ㆍ1차발행가액: 71500원 (2020-12-07 공시)

ㆍ확정발행가액: 77300원 (2021-01-11 공시)

 

● 유무상증자 기본 개념 알기

https://lecos.tistory.com/17

유무상증자 유상증자 무상증자 기본 정보

권리락, 신주인수권증서거래 , 청약ㆍ초과청약의 3단계 잘모르시면 윗글 보세요.

 

● 포스코케미칼 유상증자 일정

2020-11-06: 유상증자 1차공시
2020-12-07 저녁6시: 유상증자 배정 (계좌 보유 기준)
2020-12-08: 유상증자 권리락 (기준가 하락)
2020-12-09: 유상증자 배정기준일 (공시 명목상 날짜)
2020-12-28 ~ 2021-01-05: 유상증자 신주인수권증서 거래기간 (5일간)
2021-01-08: 유상증자 확정발행가
2021-01-13 ~ 14: 유상증자 청약일
2021-02-03: 유상증자 신주 상장일

 ● 포스코케미칼 유상증자 및 선택사항

 

 

 

 

"유무상증자 기본 정보" 글의 "주주가 할 수 있는 선택" 부분처럼 추가 투자금이 필요하므로 다음과 같이 선택해보실 수 있습니다.

 

ㆍ추가투자금이 여유있는 경우
(A) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서팔지 않고 유상증자 청약신청한다.

 

ㆍ추가투자금이 아주많을 경우: 
(B) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서팔지 않은데다 추가로 더 사서 유상증자 청약신청한다.

 

ㆍ추가투자금이 여유없는 경우: 
(C) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서를 정해진 기간에 판다.
(D) 유상증자 권리얻은뒤 신주인수권증서를 팔지않았는데 유상증자 청약신청도 안하거나 못한다.
(E) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서는 팔지않고, 주식 일부를 팔아서 돈 마련한뒤 유상증자 청약신청한다.
(F) 주식 전체 또는 일부 팔아 그만큼의 유상증자 권리(=신주인수권증서)는 포기하되 그 금액만큼의 신주인수권증서를 거래기간동안 산 다음 유상증자 청약한다.

 

ㆍ위의 방법들을 결합 즉 섞어서 사용할 수 있습니다.

※ (D)경우처럼 냅두면 death(죽음)입니다. 절대 이렇게만 안하시면 됩니다.

 

 

 ● 유상증자 1차발행가 및 권리락 예상

ㆍ2020-11-27

아직 현재 1차발행가를 미리 예측하기 어렵지만 종가를 기준으로 그대로 유지한다고 가정하면 권리락은 3.8% 하락

 

 

 

 

 

 

ㆍ2020-12-04

 

 

 

 

 

1차발행가 71900원예상 -> 2020-12-07 실제공시상 1차발행가 71500원임 (공시 오류같음)

 

 

 

 

 

권리락 4.14% 하락 예상

위는 12/4종가를 잘못 넣었네요.다시 계산해보니 5.17%하락이네요.

 

 

 

 

 

ㆍ2020-12-07 장중버전

 

 

 

 

 

권리락 5.4% 하락예상

 

ㆍ2020-12-07 장중에 찾은 공시오류

1차발행가의 제 계산(71900원)과 달라 공시(71500원)를 다시 보니 오류가 있군요. 투자설명서에 나와있는 걸 아래 캡춰했는데, 산술평균과 기준주가까지 같은데 1차발행가액 계산에서 포스코케미칼 유증비율은 0.2382583062인데 아래 캡춰처럼 0.2701을 넣고 계산했네요. 이걸로 계산하면 71500원이 나오긴 합니다.

 

 

 

 

 

ㆍ2020-12-07 권리락 최종 예상
권리락 5.54% 하락한 95400기준

 

 

 

ㆍ본주 종가 10만원 가정하고
ㆍ발행가 71500원 (1차발행가가 확정발행가될듯)
ㆍ신주인수권가격 2만8천원정도 예상하며

본주 10만원 보유해서 나중에 공모주 청약하는 건
- 본주 94600원으로 권리락 하락하는 대신
- 발행가 71500원으로 신주 받음
청약때 초과청약으로 받은 건
- 돈묶이는 것 빼곤 다른 손해없이
- 발행가 71500원으로 신주 조금받음.

ㆍ권리락기준가 오류 → 오류아님.
유증비율을 또 0.2701 을 적용해서 권리락기준가가 94800원으로 공시했네요.

위에 썼듯이 공시상 유증비율은 0.2382583062을 적용해서 95400원이 맞는데 이걸어찌해야하는건지..

 

1차발행가액 오류와 권리락기준가 오류는 이대로 묻힌채 진행될 듯 하네요.

ㆍ2021-01-23
권리락ㆍ1차발행가등 계산시 유상증자 비율을 주주에게 적용하는 0.2382583062을 이용하지 않고 0.2701을 적용하는 이유는 구주주 증자비율은 0.2382583062이고 구주주외에 추가로 증자시키는 주식수를 더 할 경우 실질 유상증자비율은 0.2701이 됩니다. 대개 우리사주로 임직원에게 주식없이 주식을 배정받을 권리를 줘서 주식수와 유상증자비율이 변하게 되네요. 즉 공시가 잘못되진 않았네요.

 ● 포스코케미칼6R 주가추이

2020-12-28 ~ 2021-01-05: 유상증자 신주인수권증서 거래기간 (5일간)

 

 

첫날(2020-12-28) 시가 28000원시작해 급등하다 반락, 다시등락하다 상승해서 30000원에 마감했고 3일차(2020-12-30)까지 34500원으로 다소 박스권에 있었는데 새해들어 거래첫날인 4일차에 배터리관련주들이 폭등해서 42650원(40%)까지상승했고 5일차엔 46800원으로 마감했습니다.
시가:104500-71500=33000원 적정가에 28000원
종가1:124000-71500=52500원 적정가에 46800원
종가2:124000-77300=46700원 적정가에 46800원
(1차발행가 71500 확정발행가 77300)

● 유상증자 발행결과

○ 청약결과 상세 내역
- 발행예정주식수 : 16,475,000주
- 우리사주조합 청약 주식수 : 1,919,027주
- 신주인수권증서 청약 주식수 : 14,401,126주
- 초과청약 주식수 : 654,629주
(초과청약배정비율 : 1주당 0.2365416136주)

※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음

● 실권주 일반공모

단수주: 18,936주 (초과청약 배정에 따라 발생한 단수주)

증권사: 한국투자증권, NH증권, KB증권

청약주수: 10주~18,936주
○ 추후 진행일정
- 일반공모 청약일 : 2021년 1월 18일 ~ 1월 19일
- 환불 예정일 : 2021년 1월 21일
- 신주권 상장예정일 : 2021년 2월 3일

ㆍ실권주 일반 경쟁률 1441.87:1

 

● 포스코케미칼 유상증자 공시 모음

(1-1) 2020-11-06: 1차공시
주요사항보고서(유상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201106000312

(1-2) 2020-11-06: 2차공시(오기수정)

[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201106000339

(2) 2020-11-17: [기재정정]증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201117000218

(3) 2020-12-02: 투자설명서

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201202000001

 

(4-1) 2020-12-07: 1차발행가 공시
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201207000015

(4-2) 2020-12-07: 1차발행가 공시
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201207000019

(4-3) 2020-12-07: 1차발행가 공시
[기재정정]투자설명서

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201207000025

모집 및 매출 부분 보세요

(5) 2021-01-11: 확정발행가액공시
유상증자신주발행가액(안내공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210111800043

(6) 2021-01-15: 결과
유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210115800135

 

 

 

 

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