보로노이 공모주청약 두번째

비상장주식 시장에서 유니콘 특례 1호 상장으로 뜨거운 감자였던 보로노이가 청약철회후 비상장주식 주가가 폭락했는데 공모가 낮춘 뒤 다시 시작하는데 과연 잘 될런지 두고 보시죠.

 

 

 

#보로노이

 

 

● # 회사소개

회사 소개는 첫번째 공모주청약 글에 간략하게 써있습니다.

 

● 증권신고서 변경사항

ㆍ공모가 밴드를 50,000~65,000원사이였는데 만원쯤 낮춘 40,000~46,000원으로 진행

ㆍ공모하는 전체 주식 물량도 줄여서 50만주였는데 32만5천주

 

 

● 뉴스

2022-05-16 매일경제: 몸값 낮춘 보로노이, 코스닥行 재도전…공모가 낮추고 보호예수 늘려

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2022/05/432143/

보로노이는 공모를 재개하며 기존 주주들의 보호예수를 추가로 받았다. 보호예수란 일정 기간동안 주식을 팔지 않기로 약속하는 것을 뜻한다. 증권신고서에 따르면 상장 직후 유통 가능한 주식 비율은 약 25.6%로 지난 3월 공모 대비 약 12%포인트 낮다. 상장 당일 대규모 물량이 출회돼 주가가 하락할 여지가 줄어든 것이다. 주요 주주들은 보로노이의 주가가 하반기 이후 더욱 상승할 것이라 보고 있다. 기술이전에 추가로 성공할 가능성이 높기 때문이다. 실제로 보로노이는 증권신고서를 다시 제출하며 금년도 매출액을 전년 대비 약 76% 증가한 261억원으로 추산했다. 김대권 대표는 "글로벌 제약사들과 협상이 진전되면서 매출 추정에 변화가 있었다"고 배경을 설명했다.

 

 

2022-05-17 더벨: 보로노이 상장 밸류, 프리IPO 대비 28% 낮췄다

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202205160923514720108256 

보로노이가 지난해 8월 완료한 프리IPO 포스트 밸류보다 최대 28% 낮춘 상장 몸값을 제시해 눈길을 끈다. 마지막 펀딩 전후로 성사시킨 2건의 기술이전(L/O) 가치를 사실상 밸류에 반영하지 않은 모습이다.

 

 

 

● 청약기본 정보

청약일정/공모가/따상가격/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석기록 부분에서 기본 표를 보시면 됩니다.
ㆍ적자    ㆍ유니콘기업특례상장      ㆍ환매청구권 없음
ㆍ상장공모: 신주모집 100%
ㆍ유통물량: 보통 (38.64%) (전환사채 3.58% + 주식매수선택권 4.54% 포함)  → (공모재추진하면서 바뀜) 적음 (24.16%, 전환사채 포함하면 29.83%)
ㆍ청약증권사: 한국투자증권, 미래에셋증권
ㆍ배정비율 & 온라인 청약수수료 & 온라인청약한도

ㆍ청약단위

ㆍ최소청약주식수: 20주

 

 

 

● 분석기록

 

@2022-05-21 새 검토

첫공모때 공모가밴드가 "50,000~65,000" 이었다가 만원 낮춘 "40,000~46,000" 수준에서 정해질 것으로 보이는데 아마 밴드하단으로 정해질 듯 하여 청약수준을 정했습니다.

 

@2022-06-13 수요예측 결과, 기관경쟁률 28.35:1, 보유확약 0%, 넷꾼 참여도 낮춤: "조금" → "최소"

유념해볼만한 것은 유통물량이 절대액은 높지만, 비율로는 29.83%로 낮췄다는 점과 비상장주식 주가가 현재 43300원으로 +1800원(+4.3%) 상승했다는 점.

 

@2022-06-14 청약첫날 전체경쟁률 1.53:1 (한국투자증권 1.58:1, 미래에셋증권 1.43:1)

@2022-06-15 청약마감 전체경쟁률 5.23:1

최소청약을 해도 비례배정을 받네요. 허허~ 처음인가 싶습니다. 

하늘색 화살표처럼 균등배정주식수와 최소청약 배정수가 다른 것은 최소청약을 해도 비례를 받는 상황이 됐네요.

 

 

@2022-06-17 증권발행실적보고서, 전체경쟁률 14.41:1, 기관 보유확약 그대로 0%

중복청약건수: 5건+23건=28건

한국투자증권/미래에셋증권 모두 균등배정상 추가납입 포기한 분량을 비례배정쪽으로 넘겼고, 한국투자증권의 경우 비례배정 안분배정상 배정안된 일부를 다시 균등배정 추첨받지못한 쪽으로 배정하는 등 복잡하게 했네요.

한국투자증권은 20주 청약자에게 비례배정되어야맞지만 배정하지않았고, 미래에셋증권은 20주와 30주 청약자에겐 비례배정하지않았네요.

 

 

● 다른 투자방법

"공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.

 

 

 

 

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