LG에너지솔루션 공모주청약

상장해서 시총2위까지 노릴만한 초대 공모주청약 종목인 #LG에너지솔루션 관련 정보를 정리해봤습니다. 초대박은 아니겠지만, 대박은 노릴 수 있는 기회인데 앞으로 수년간 이런 규모의 공모주청약은 없습니다.

 

 

#LG에너지솔루션(유가)

 

#LG에너지솔루션 기업에 대한 설명은 아래 비상장주식 글에 쓰여있습니다.

ㆍhttps://www.lgensol.com/kr/index
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 80% + 구주매출 20%
ㆍ유통물량 적음(14.53%) - 비율상으로는 적지만, 금액으로는 10조원가량으로 엄청 많음
ㆍ청약증권사: KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권
ㆍ온라인 청약수수료: 아래 분석기록 참고

 

 

 

● 관련 기사

 

2021-12-24: LG엔솔, 내년 IPO가 기대되는 3가지 이유

http://www.womentimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=54726 
- 3분기 누계만으로도 지난해 연간 규모(매출 12조3557억원, 영업이익 3883억원)을 이미 넘었다. 4분기 전망도 밝다.
- 시가총액은 최대 70조원에 달해 상장과 동시에 2차전지 대장주로 등극한다. 공모가의 따블(2배)을 기록하면 시총은 140조원에 달한다. 따블이 아닌 30%만 올라도 단숨에 SK하이닉스(약 94조원)를 제치고 코스피 시총 2위를 꿰차게 된다.
- LG엔솔은 내년 아시아 증시에서 주목해야 할 IPO 기업으로 선정됐다.

2021-12-24: LG화학-LG엔솔, 북미 최대 배터리 리사이클링 업체 지분 투자
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/12/24/2021122400187.html

양사 600억원 공동투자, 지분 2.6% 확보
친환경 제조공법 적용… ESG 경쟁력도 확보
장기 공급 계약 체결… 10년간 니켈 2만t 받기로

 

2021-12-26: 데뷔 한달 앞 LG엔솔 공모주 투자 체크포인트는

http://www.dailyimpact.co.kr/news/articleView.html?idxno=74219

LG엔솔의 공모주 1주당 희망공모가는 25만7000원~30만원이다. 공모가 기준 시가총액은 60조1380억~70조2000억원으로 공모가가 최상단인 30만원으로 결정되면 곧 바로 유가증권시장 시가총액 3위 자리로 직행하게 된다. 24일 종가 기준 시총 순위는 1위 삼성전자(약 481조원), 2위 SK하이닉스(약 93조원), 3위 네이버(약 63조원) 순이다.

2021-12-26: "제2의 반도체라더니…" 개미들은 몰랐던 2차전지주 비밀 [한경우의 케이스 스터디]

https://www.hankyung.com/finance/article/2021122421726

LG화학, 삼성SDI에 '배터리 대장주' 자리 내줘
최근에는 이차전지 기업들 주식의 성격이 바뀐 것 아니냐는 분석도 나옵니다. 과거에는 성장주 성격으로 미래에 대한 기대감이 주가를 끌어 올렸지만, 이제는 시장이 그 동안의 기대가 합리적이었는지 계산기를 두드리기 시작했다는 겁니다.

2022-01-14: "IPO 새 역사 썼다"...1.5경원 몰리며 경쟁률 신기록

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201140258&t=KO 

수요예측 기관 청약자금 1경5,203조원
[넷꾼] 참고로 기관수요예측시 기관들은 청약증거금률이 0%로 전혀 입금하지않습니다. 숫자만 써내는 형식입니다.

 

● #LG에너지솔루션 평가가치 기록

비상장주식 글에 기록해왔던 언론 기사상의 평가가치를 표로 만들어봤습니다.

기사 날짜	언론기사상 예상 평가가치	증권신고서 시가총액
2021-01-28	최대 100조원	70조 @공모가 밴드 상단(30만원) 기준
2021-02-02	50조~80조
2021-02-02	50조~80조
2021-06-11	50조~60조
2021-11-23	75조

공모가 밴드 상단기준으로 봤을 때 시가총액 70조인데, 예상되는 기대되는 평가가치는 75조가 마지막입니다. 일반적으로 언론상 기대가치 이상으로 올라간 종목이 꽤 많았으니 딱 맞다고 할 수 없지만, 기관들의 방향에 따라 그 폭이 예상보다 커질 수 있다고 봅니다. 수요예측의 경쟁률과 보유확약이 매우 중요하다고 생각됩니다.

 

 

● 증권사 배정 및 최대청약한도

증권사	구분	증권사 배정 주식수	청약수수료
KB증권	대표	4,869,792	후불 1500원 미배정 또는 상위등급 면제
대신증권	공동	2,434,896	후불 2000원 미배정 또는 HNW등급 무료
신한금융투자	공동	2,434,896	무료
미래에셋증권	인수	221,354	후불 2000원 미배정 또는 상위등급 면제
신영증권	인수	221,354	후불 2000원
하나금융투자	인수	221,354	후불 2000원 미배정 또는 상위등급 면제
하이투자증권	인수	221,354	후불 2000원 미배정 또는 상위등급 면제
전체		10,625,000

ㆍ최대청약한도

제일 적게 가능한 곳이 신영증권이며 7300주인데, 청약증거금이 11억가량되네요. 신경안쓰셔도 될 듯 합니다.

ㆍ청약계좌개설 조건

- KB,신한,미래에셋,하나: 은행 내방하거나 카뱅/케뱅 통해 개설하거나 비대면계좌개설시 청약일에도 청약가능하고, 증권사내방 개설하는 것은  1월17일(청약초일전일)까지 개설해야 청약가능합니다.
- 대신,신영,하이: 1월17일(청약초일전일)까지 개설해야 청약가능합니다.

 

 

● 분석 기록

 

@2021-12-08 첫검토

 

 

@2021-12-26 두번째 검토

우리사주 청약분위기가 나쁘지 않았고, 청약 대기자들의 생각을 봤을때 미래의 2차전지를 주도할 회사로 믿는 분위기가 많아서 청약에 많이 몰릴 것으로 예상되어 청약 경쟁률을 올렸습니다. 더구나 신한금융투자 포르쉐 타이칸 전기차 (1억3천만원 상당) 이벤트를 고려해서 예상 청약자수를 조정해봤습니다.

 

균등배정은 KB증권과 대신증권이 높을 것으로 보이고,

비례배정으로 많이 받으시려는 분은 신영증권이 유리하다고 판단됩니다.

 

신한금융투자 포르쉐 이벤트를 노린다면

(a) 4300만원정도의 원천징수 세금을 내실 수 있는 경우에 좋을 듯 합니다.

(b) 소득이 없거나 적은, 성인 계좌인 경우에 좋습니다.

(c) 이미 종합소득세 대상이신 분이 낫겠죠. 프리랜서 등

균등배정이든 비례배정이든 상관없이 이런 분은 청약1순위 증권사는 신한금융투자입니다.

가족계좌가 가능한 경우는 잘 배분하시는게 좋을 듯 합니다.

 

 

 

@2022-01-08 #LG에너지솔루션 예상 시총에 대한 생각

(공모가밴드 상단 기준) 상장 시가총액 = 70조

넷꾼 기업가치 예상 시가총액 = 100조 (국내 주식 시장 2위 ?)

 

종목명 시가총액 (2022-01-08 기준)
1. 삼성전자    467.43조
2. SK하이닉스 92.46조
*. 삼성전자우  58.75조
3. 삼성바이오로직스 55.84조
4. NAVER  55.45조 
5. LG화학  50.76조
6. 현대차  45.94조 
7. 카카오  44.59조

 

상장후 따상? 따? 이런 얘기 막 하지만 그럴려면 시총 140조, 150조 인데 #LG화학 분사전 시총과도 너무 괴리감이 커지구요. 제가 생각하는 예상치는 얼마전까지는 상장후 +20% 수준으로 봤는데, 시장 분위기 기대감 반영이랄까 고려해보면 상장일에는 상장빔이 있어서 최고 120조까지 갈까요? 이럴 경우 공모가대비 +70% 수준이고 수익금으로 보면 주당 20만원 수준까지 됩니다.

@2022-01-14 수요예측결과

공모가 확정 30만원 (밴드 상단), 최소 청약증거금 150만원

수요예측 기관경쟁률 2,023.37:1 (코스피종목중 1등), 기관보유확약 77.39% (역대 1등), 수요예측 자금 1경5203조원, 넷꾼 참여도 올림: "많이" → "최대"

수요예측의 모든 기록을 깼네요. 기관 수요예측시 실제 돈이 증권사로 들어가는 것은 아니지만, 1경 5203조원이라는 어마무시한 금액이 나왔고 기관경쟁률도 2023.37:1로 역대 대형주중 1등이네요. 상장후 시기총액이 #삼성전자 다음으로 2위가 될 가능성이 많아졌네요. #하이닉스 3등으로 바뀌겠군요.

 

신영증권 계좌수가 #케이옥션 공모주청약때 대거 늘어나서 예측이 더 어렵네요.

청약 증권사 고르기에 변수가 하나 더 생겼어요. 신한금융투자는 위에서 설명드렸고, KB증권에서 쿠폰을 뿌리는데, 주식5천원+해외주식5천원+펀드5천원+ELS5천원을 100% 다 줍니다.

 

 

@2022-01-17밤 청약바로전

청약열기를 감안해, 청약자수와 경쟁률을 상향했습니다.

 

 

@2022-01-18 청약첫날 마감

아래 그림 한장으로 말하고 싶네요. 헐~!

이 생각이 언제 들었냐면, 10시 청약시작하고나서 30분만에 느꼈네요. 어이없게 제 예상은 아무 의미가 없어졌다는 뜻. 청약증거금 32.63조 모였고, 전체경쟁률 벌써 20.47:1이나 되네요. 

 

첫날마감 실시간데이터

"청약계좌개설 조건" 부분에 설명드렸듯이, 대신/신영/하이투자증권는 청약일동안 계좌개설이 불가능하니 참고하시고, 청약했으나 마음이 바뀌었다면, 청약 취소후(수수료없이 바로 입금됨) 다른 증권사에서 청약가능합니다 (~4시까지).

 

우리사주 물량이 일부 미달이 발생했다고 하는데 약 4% 되는 물량입니다. 좋은 면은 배정물량이 늘어난 것이고, 안좋은면은 직원들은 보호예수해제되는 1년후 주가를 믿지 못한다는 것이죠. 크기가 작으니 일단 무시하시는 게 좋을 듯 합니다.

아래는 내일 마감 예상치들의 정보입니다.

 

@2022-01-19 청약마감

청약계좌수 4,423,461 개 역대급입니다.

혹시 몰라 소수점 표시 방식으로 보여드립니다. 제가 오후 2시쯤 청약한 위치도 표시했어요.

@2022-01-20 배정결과 (청약마감다음날)

배정결과가 모두 나왔는데, 신한금융투자의 경우엔 최근 매번 환불일에 알려줬는데, 고객들의 아수성이 많았는지 당겨졌네요. 배정 결과들을 보니 이상하게 배정되는 경우가 많았습니다. 아무래도 중복청약하면 첫 청약만 유효하고 나머지는 무효처리되는 것을 모르는 중복청약자수가 최근대비 엄청 많았졌고, 비례배정에서 단수주가 너무 많이 나와서 배정 예상표 수치보다 더 많이 받는 상황이 많이 일어났네요. KB증권 40주 청약에 예상대로라면 균등1~2주+비례0주가 정상적인데, 3주(균등2+비례1)를 받은 경우가 있었구요. 신한금융투자/대신증권 등에서도 변화가 있었네요.

[넷꾼 결과] 가족계좌는 예상대로 받았습니다. 균등배정 추첨은 2계좌 당첨 2계좌 탈락

@2022-01-21 증권발행실적보고서

최종보유확약 58.31% 인데,  보유확약수치는 77.39% → 58.31%로 내려갔으나 카카오페이때보다 하락은 적은편이네요. 카카오페이 청약때 설명했듯이 확약을 걸지않는 외국인 기관쪽에 배정수치가 많으면 많아질수록 하락하는 현상이 있습니다.

 

중복청약자가 3만명으로 꽤 많았네요.

증권사	마감청약자수	최종청약자수	차이
KB증권	2,131,530	2,122,367	9,163
대신증권	720,271	717,114	3,157
신한금융투자	908,315	901,837	6,478
미래에셋증권	422,218	413,636	8,582
신영증권	72,134	71,689	445
하나금융투자	101,955	99,769	2,186
하이투자증권	68,038	67,575	463
합계	4,423,461	4,393,987	30,474

 

증권사	최종 균등배정 주식수	최종 비례경쟁률
KB증권	1.18	134.39:1
대신증권	1.75	130.48:1
신한금융투자	1.39	128.79:1
미래에셋증권	0.28	419.12:1
신영증권	1.59	131.84:1
하나금융투자	1.15	146.08:1
하이투자증권	1.69	131.81:1
평균	1.29	138.28:1

 

 

@2022-01-27 상장일

공모가 30만원, 시초가 59만7천원 (따블=60만원에서 3틱아래), 고가 한틱위인 59만8천원, 저가 45만원, 종가 50만5000원 (-15.41%) (공모가 30만원기준 68.3%)

 

 

@2022-02-11 주주방에서 이익금 조사 결과

 

 

● 다른 투자방법

ㆍ글 위쪽에도 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.

   공모주펀드, 관련주 투자법 등도 있고,
   따상이후인 따상상을 바라볼 경우에 가능한 방법이지만
   상장첫날 동시호가 매수 방법, 9시 시장가매수 방법 등도 설명되어있습니다.

 

ㆍ관련주: 모회사 #LG화학

 

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