CJ CGV CB 청약 (CJCGV32CB)

 

● 들어가기

넷꾼이 코로나 재확산을 보고 CJ CGV를 팔고나서 후회를 했었는데, 이유는 아시다시피 주가가 폭등했기 때문이죠.

CJCGV 최근 일봉

CJ CGV가 그전 몇달동안 굉장히 많이 하락한 이유는 역시 코로나때문이죠.

하지만, 코로나 이전에 더 큰 악재는 터키 영화관 인수계약후 터키 화폐인 리라화가 폭락하면서 시작됐습니다. 그 여파로 인해 지금까지 재무구조가 아주 안좋은 상태고, 여러 자금을 투입하고 있습니다. 그러다가 이번에 CJCGV32CB 전환사채까지 발행했습니다. 32는 32회를 뜻하고 CB는 Convertible Bond 즉 전환사채인데 CB에 대한 개론적인 설명은 https://lecos.tistory.com/70 글을 참고하세요.

 

 

● CJCGV32CB 간단 요약

CB를 청약해 CB를 가지고 있다가

(1) CJ CGV 주가가 오르면  주식으로 전환해서 주식을 팔아 이득을 취하고,

(2) CJ CGV 주가가 오르지 않으면 그냥 채권으로 보유하고 있으면서 연1%~3% 이자만 받는다.

(3) 최악의 경우 CJ CGV가 망하면 한푼도 못받을 수 있다. (왜냐면 "무보증 후순위 채권"임) 

 

 

● CJCGV32CB 관련 기사 두개

CJ CGV, 3일부터 CB 일반청약...흥행 가능성↑
https://paxnetnews.com/articles/74756

 

[시그널] CJ CGV 영구CB 주주 청약률 30%···2,100억 일반 공모 풀린다

https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003917963 

 

 

● CJCGV32CB 내용 간단 설명

제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

* 30년만기 3,000억원 발행

* 연이자 1%의 전환사채이나 5년후부터 3%

* "무기명식": 채권에 이름을 표시하지않은 채권이라 다른 사람에게 넘겨도 아무런 상관이 없음

* "이권부": 채권 이면에 권리(주식전환/중도상환권 등)가 들어있다는 뜻

* "무보증": 보증없으므로 회사망할 경우 보증해주는게 없어 받을게 없음

* "후순위": 회사망할 경우 보상순위에서 밀림

* 전환가액은 26,600원으로 확정됨.

* 최초 전환가능한 날짜는 7월8일 (약 한달뒤)

* CJ CGV 주주에게 먼저 배정했으나 최대주주인 CJ가 양보해 청약안했고 약 2100억원 일반/기관에게 배정됨

 

* CJ CGV 회사가 중도상환권(콜옵션)을 가지고 있는데, 이를 행사해서 강제로 채권을 회수해갈 수 있음 (그때까지의 이자는 표면금리로 지급하지만 CB보유자에게는 안좋은 것)

* 리픽싱(refixing) 규정이 없음 (주가가 과도하게 하락할 경우 전환가액을 조정하는 것임, CB보유자에게는 안좋은 것)

 

 

● 인수단 (채권 청약가능한 증권사)

구분	인수단	인수비율	인수금액
대표주관회사	미래에셋증권(주)	66.7%	이천억원
인수회사	하이투자증권(주)	23.3%	칠백억원
인수회사	신영증권(주)	10.0%	삼백억원

* 증권사별 청약 차이는 없습니다. 통합후 전체 비율로 배정합니다.

인수단	본/지점	HTS	MTS	홈페이지	유선	ARS
미래에셋증권(주)	○	○	○	○	×	×
하이투자증권(주)	○	○	○	○	○	○
신영증권(주)	○	○	○	×	○	○

 

 

● 일반공모 청약방법

ㆍ일반공모 청약기간: 2021년 6월 3일 ~ 2021년 6월 4일 16시 (2영업일)

ㆍ환불일: 6월 8일

ㆍ공모가: 만원

ㆍ청약증거금: 청약금액의 100%

ㆍ미래에셋증권 MTS 메뉴: "뱅킹/자산" → "권리/청약" → "일반채권청약"

 

 

● 넷꾼 청약여부 

투본선 : 모든 투자는 본인 선택!

@2021-06-02  어느 정도로 할지는 결정하지 않았지만 청약은 합니다.

@2021-06-04 넷꾼 청약 규모: 마음은 "최대" 인데  실제 자금은 "많이"~"보통" 정도로 판단됩니다.

 

 

● CJCGV32CB 전환신청/전환가액 설명

ㆍ2021년 7월8일(청약후 한달지난) 이후 전환신청이 가능하며,

  유선으로 신청하면 바로 전환되는게 아니고 신청후 한달안에 상장이 됩니다.

  15일단위 취합후 다음15일안에 상장

 

ㆍ전환가액 26600, CB 1주 액면가 10000

주식으로 전환신청할 때 받는 CJ CGV 주식수는

( CB 좌수 * 액면가 10000원 ) / (전환가액 26600원)

소수점 CB 좌수는 현금으로 돌려받습니다.

 

예를 들어 CB 10좌를 가지고 있다면 10만원 어치 CB를 가지고 있는 것이고, 

100,000 / 26600 = 3.76  즉 주식 3주 + 20,200원 현금

 

ㆍ잔액최소 변환비율

CJCGV32CB 채권 8좌 -> #CJCGV 주식 3주

 

 

● 청약결과 뉴스

최종 통합 경쟁률은 76.8:1   무려 16조원 모집됨.

 

http://v.media.daum.net/v/20210604165700064?f=o 

[시그널] CJ CGV, 전환사채 실권주 청약에 16兆 뭉칫돈

 

● 채권상장일 뉴스

2021-06-08: 채권상장해 매매가 가능한데 팔지마시고 아래 연결 글 참고하세요 ("CB/BW/EB 장점")

http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202106087280u&category=IB_FREE 

[마켓인사이트]CJ CGV 전환사채, 벌써 수익률 18%

 

● 연결 글

https://lecos.tistory.com/192

CB/BW/EB 청약의 장점

 

 

 

● CJCGV32CB 관련 공시

CB 투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210527000005

 

주주배정 청약결과

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210602800050 

 

일반공모 청약결과

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210608000127 

 

 

 

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