넷꾼 투자이야기

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AI 기반 마케팅 자동화 솔루션 '레버 엑스퍼트'(LEVER Xpert)'를 개발해 광고마케팅에 인공지능을 적용한 광고 자동화 기업 #매드업 공모주청약 정보입니다. MAD (혁신적인) UP (성장)을 꿈꾸며 인공지능 에이전트를 이용해서 여러 광고 솔루션을 제공하고 있습니다.


 

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ㆍ디지털 마케팅 AI 에이전트 [LEVER Xpert]: 디지털 마케터의 업무 효율성을 높이고, 디지털 마케팅 시장을 데이터와 기술로 혁신합니다. AI와 디지털 마케팅 노하우를 사용해 디지털 마케터의 업무 생산성 강화 여정을 지원합니다.

 

ㆍ[매드업 회사소개서] 일부

 

 

 

● 뉴스

 

2026-03-13 [더벨]: [매드업 IPO] AI 학회 ICLR 워크샵 논문 채택, 기술력 입증

 

[매드업 IPO] AI 학회 ICLR 워크샵 논문 채택, 기술력 입증

코스닥 상장 예비심사를 진행 중인 인공지능(AI) 기반 광고 자동화 기업 매드업이 글로벌 AI 학회에서 연구 논문을 채택받으며 기술 역량을 입증했다. 자체 모델 성능을 객관적 지표로 증명하면

www.thebell.co.kr

 

 

2026-04-14 BLOTER: [IPO 워치] 매드업, 흑자전환·보수적 밸류…공모 흥행 도전

 

[IPO 워치] 매드업, 흑자전환·보수적 밸류…공모 흥행 도전

AI 마케팅 기업 매드업이 이익미실현(테슬라) 트랙을 통해 코스닥 시장 상장에 도전한다. 최근 흑자전환에 성공한 데다 합리적인 공모가를 제시하며 공모 흥행 기대감을 높이고 있다.14일 금융감

www.bloter.net

 

 

2026-05-12 ChosuBiz: "다운라운드보다 공모가 더 낮다"… 매드업·FI, 상장 후 성장에 베팅

 

“다운라운드보다 공모가 더 낮다”… 매드업·FI, 상장 후 성장에 베팅

다운라운드보다 공모가 더 낮다 매드업·FI, 상장 후 성장에 베팅 매드업 상장 후 시총 1500억원 추산 지난해 10월 다운라운드 몸값보다도 낮아 거래소 통과 이후 시장 재평가 목표 초기 투자 FI도

biz.chosun.com

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

  • 적자, 3개월 환매청구권 있음
  • 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
  • 증권신고서상 유통물량: 30.86% 463억원 (스톡옵션은 301,800주 1.61%수준인데 일부는 바로 행사가능하고 행사가격이 100원이네요.)
  • 청약 증권사: 미래에셋증권
  • 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
  • 온라인 최대청약한도
    온라인 최대청약주식수 50,000
    온라인청약 증거금한도 2억
  • 청약단위

 

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

  • 최대주주 이주민 대표이사가 25.57%이고 이동호 임원 14.06%로 2대주주이며, 두 임원까지 포함한 전체 경영권 지분은 45.89%입니다.
  • 9개정도의 투자조합과 전문투자자가 있으며 보유확약일부 유통일부로 나눴으며, 1%미만 소액주주는 28명 7.07% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2026-05-15 첫 검토

연결
재무제표
2026년
1분기
2025년 2024년 2023년
매출액 137.6억 502.3억 349.9억 280.8억
영업손익 3.3억 85.4억 -4.1억 6.9억
당기순손익 5.3억 77.6억 -27.3억 -43.5억

  • [실적]
    매출도 꾸준히 증가하고 작년은 43.6% 성장했으며, 최근 4년간 연평균 성장률(CAGR) 33%를 기록했고, 이익도 흑자전환하고 바람직한 실적 그래프네요.
  • [공모가 산정]
    공모가 평가방식은 PER을 이용했으며, 비교기업은 #차이커뮤니케이션 #와이즈버즈 #레뷰코퍼레이션 #링크제니시스 #비아이매트릭스 5곳을 선정했으며, PER 36.01배 26.32배 18.52배 19.14배 23.39배 평균 24.67배를 기준으로 #매드업 2025년 지배기업 지분 당기순이익을 평가후 39.5%~30.8% 할인해 7,000원 ~ 8,000원 공모가밴드를 설정했습니다.
  • [공모가 평가]
    무난한 기업 선정과 조금 높은 할인율 등 적당히 좋습니다.
  • [비상장주식 주가]
    거래내역이 없습니다.
  • [의견]
    다운라둔드때의 (투자단가 조정후) 9800원보다 공모가를 7000~8000원으로 더 낮췄고, 투자자들도 상장후 엑시트하겠다는 의지를 비쳐 강력하게 상장추진을 진행하는 듯 하네요. 공모주 청약의 표준이 될만한 정도의 바람직한 기업으로 보입니다. 긍정적인 면이 많이 보여서 "많이" 청약해보려고 합니다. 3개월 환매청구권이 있으나, 쓰지않을 듯 합니다.

 

 

 

 

 

 


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◇ 모든 내용은 투자권유가 아니며 투자책임은 투자자에게 있으니 참고만 하세요.

 

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