제노코 공모주청약 (2021-03-15~16)
최초발행: 2021-02-14 12:01
수정발행: 2021-02-26 21:56
● 제노코 회사정보
ㆍ국내 위성통신장치 및 우주항공전자 장비 전문기업
ㆍ군용통신장비를 생산하는 방산기업
우주항공 분야에서 국산화 기술을 보유했으며, 2004년 설립 이후 △위성탑재체 △위성지상국 △EGSE 및 정비장비 △항공전자 등 우주항공 산업의 핵심 기술을 확보했으며, 2020년에는 차세대 중형위성에 위성탑재체인 X-Band Transmitter(X-밴드 송신기)를 탑재하는 실적을 거뒀습니다. 작년7월 기술성 평가에서 기술보증기금으로부터 A 등급을 얻었고 장영실상을 수상하는 등 기술력은 알아줍니다.
● 제노코 실적
재무구조는 나쁘지 않으며, 매출/이익은 아래 표(출처: 회사 홈페이지)와 같습니다.
어떤 기사에는 작년3분기까지 영업이익이 16억원 흑자라고 나와있습니다. 차차 나아지려고 하는 중으로 보입니다.
어떤 기사엔 2018년 매출액은 348억원, 영업이익은 5억6000만원이다. 2019년 매출액은 301억원, 영업손실은 9억7000만원이었다고 하는데 어떤 정보가 옳은지 확인이 어려우니 주의하시기 바랍니다.
● 제노코 관련기사
2017-12-18 '방산기업' 제노코, 코스닥 상장 추진
오래된 기사=> "제노코는 기술가치평가(TCB)에서 상위 0.5%에 해당하는 '우수(T2)' 등급을 획득했다. TCB는 우량 중소기업이 자금을 조달하기 위해 공인된 기술평가기관에서 등급을 부여받는 제도다."
2020-11-15 [시그널]"우주개발 새 시대 주역 되자" 제노코, 2년만에 IPO 재도전
https://www.sedaily.com/NewsView/1ZAF18513O
글로벌 기업인 에어버스 뿐 아니라 현대로템·한화시스템·LIG넥스원 등 방산 대기업을 고객사로 두고 있다. 제노코는 이 같은 기술력을 앞세워 특례방식으로 코스닥에 입성할 예정이며 이미 기술평가도 통과했다.
2021-12-03 네오플럭스, '방산기업' 제노코 회수 기대 고조
위성통신 시스템을 설계하고 구축, 설치 및 유지 보수 서비스를 제공한다. 또한 무인화 시스템과 우주항공전자 등의 사업도 진행 중이다. 더불어 수중탐색용 자율무인잠수정의 제어 장치 등을 개발하는 등 무인화 시스템도 생산한다.
특히 정부가 우주산업 부품의 해외 의존도를 낮추기 위한 지원 사업을 추진하고 있어 우주 개발 수혜기업으로 거론된다. 우주항공분야 국산화 계획과 핵심기술 확보를 위한 우주개발진흥법, 제3차 우주개발 진흥 기본계획을 발판 삼아 △우주탑재체 △위성지상국 △항공전자 KF-X 혼선방지기 등에 박차를 가한다.
2021-01-11 [IR52 장영실상] 제노코 / 위성 영상자료 전송용 X밴드 송신기
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/01/32786/
2021-02-10: [시그널] ‘위성통신 기업’ 제노코 다음달 IPO 공모
https://www.sedaily.com/NewsView/22IH8086ER
● 공모주청약 관련 기본 정보와 연결 글
ㆍ공모주청약 기본정보: https://lecos.tistory.com/6
ㆍ공모주청약 등 상장절차: https://lecos.tistory.com/9
ㆍ공모주상장후 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/10
ㆍ공모주관련 글 모두보기: https://lecos.tistory.com/category/공모주청약
2021년 1월 공모주청약 정보: https://lecos.tistory.com/57
2021년 2월 공모주청약 정보: https://lecos.tistory.com/80
2021년 3월 공모주청약 정보: https://lecos.tistory.com/94
제노코 38사이트: https://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1642&l=&page=1
제노코 PSTOCK: https://www.pstock.co.kr/2005pstock/gongmo/gongmoset/gongmo_menu2_2_view_1.asp?snum=2093&page=1&num=1994
● 제노코 공모가격
희망밴드 27,000원~33,000원
공모가는 아마 밴드상단보다 높은 35000원 수준으로 결정될 가능성이 많습니다.
작년과 달리 기관투자가가 공모가상단만 썼다가 청약수량을 받지 못한 사태가 벌어진 이후 상단보다 가격을 올리는 경향이 많아졌고 제노코도 그럴 가능성이 좀 있습니다.
제노코 공모가격은 36,000원으로 확정되었습니다.
최소청약 증거금은 36000원*10주*50%=18만원입니다.
● 제노코 비상장주식 주가
현재 비상장주식의 거래가 활발하지않아 알 수 없습니다.
● 제노코공모주 청약일정
2020-11-13: 상장예비심사 청구
2021-01-28: 상장예비심사 결과 = 승인
2020-12-18: 증권신고서 제출 (1차)
2021-03-09~03-10: 기관 수요예측 조사
2021-03-15 ~ 16: 공모주 청약
2021-03-18: 청약 환불
2021-03-25: 코스닥 상장 (넷꾼 추정)
● 공모청약 증권사와 청약한도
| 증권사 | 배정주식수 | 청약한도 | 구분 |
| DB금융투자 | 122,500주 | 12,000주 (우대동일) | 대표주관사 (단독) |
청약일까지 계좌를 개설한 고객이 청약가능합니다.
청약한도는 일반과 우대고객 동일하고, 온라인 청약수수료만 면제되네요.
위 표에 일반 청약한도가 표시되어있지만, 좀 더 자세하게는 고객등급기준에 따라 최대청약한도가 달라지는데요.
맨아래 공시부분중 증권신고서 또는 투자설명서에서 제1부 - I - 4 "모집과 매출절차" 부분에 증권사별로 최대청약한도와 청약단위가 잘 설명되어 있습니다.
● 청약단위
● 경쟁률 예상 및 수익
2021년 1월중순경 공모주청약부터는 모두 "균등배정후 비례배정"을 하고 있습니다.
업데이트 여러번 하니 맨아래쪽 보세요.
(1) 2021-02-26: 1차 넷꾼 추정
공모가 35000원 가정 (상단보다 2000원높게 추정)
청약증거금 2조8천억 가정, 전체경쟁률 1100:1 가정, 비례배정 경쟁률 2567:1 정도됨.
최소청약시 청약증거금 175,000원, 환불액 105,000원, 따상시 세후 수익금 109,308원
(2) 넷꾼2차예측
공모가: 36000원, 최소청약 증거금: 36000원*10주*50%=18만원
SK바이오사이언스의 청약 흥행에 이어져서 청약경쟁률도 조금 높혀서 다시 예상해봅니다.
전체경쟁률 1400:1, 비례배정 경쟁률 2200:1 정도로 추정됐습니다.
ㆍ균등배정 예상수량
6만명을 예상했을때 최소 1주 받을 수 있지만, 61250명이 넘으면서부터 못받는 청약자가 생기겠죠.
ㆍ비례배정 포함 전체 배정 예상표
ㆍ예상수익
(3) 청약둘째날 마감후
경쟁이 엄청나군요. SK바이오사이언스 덕분인지 8만8636명이나 청약을 했군요.
균등배정: 0주확정+1주추첨(69%)
전체 경쟁률 2095.46:1
비례배정 경쟁률 4190.91:1
● 주주현황
| 구분 | 주식수 | 지분율 |
| 최대주주(유태삼)와 친인척 | 1,051,560 | 54.28% |
| 네오플럭스 기술가치평가 투자조합 | 272,720 | 14.08% |
| KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합 | 272,720 | 14.08% |
| 안동명 | 228,440 | 11.79% |
| 정상국 | 112,000 | 5.78% |
네오플럭스 기술가치평가 투자조합, KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합 모두 신한금융지주 계열 벤처캐피탈(VC) 네오플럭스 사모펀드이다
● 다른 투자방법
ㆍ글 위쪽에 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.
ㆍ관련주는 항공우주산업 관련주가 관련있을 듯 하구요.
네오플럭스는 신한벤처투자로 #신한지주 주가에 조금 관련있을 듯 보입니다.
● 상장후 주가흐름
상장후 기록 예정
● 제노코 공모주청약 관련 공시
2021-02-10 증권신고서(지분증권)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210210000859
2021-03-12: [정정] 투자설명서
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000041
2021-03-18: 증권발행실적보고서
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210318000323
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