엔알비 공모주청약: 모듈러주택 첫 상장추진, 과연?

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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모듈러주택 첫 상장주자 #엔알비 공모주청약 정보입니다. 포스코A&C 출신들이 2019년 설립한 스타트업 회사로, 포스코인터내셔널과 ‘고창고등학교 모듈러 교사’를 준공한 것이 대표적입니다. 국내 최초의 이동형 학교로 뉴스에 나왔었죠. 학교 시설을 급하게 지어야할 경우 설치해 6개월~1년 사용 후 해체하여 다른 학교 부지로 옮겨 재설치할 수 있습니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
엔알비	7.17~ 7.18금	7.22 7.28	21,000 18,000~ 21,000	105,000	조금 최소
	NH투자증권 KB증권		【38】   -   【iPO】   모듈러주택 첫 상장주자, 이동형 학교 모듈러주택 기업, 흑자

 

#엔알비

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ㆍ브랜드: Bridge, All The SpaceSchoolCampStayHome, 엔알비는 사용자들의 거주권을 보장하는 고성능 이동형 모듈러 브릿지(Bridge) 제품을 제공합니다.

ㆍ교육시설 · Bridge School Ⅰ: 임시교실 용도로 개발된 브릿지스쿨Ⅰ은 신속 · 안전하게 설치되고, 원하는 장소로 이동 설치가 용이한 고품질 철골 제품입니다.

ㆍ교육시설 · Bridge School Ⅱ: 서울, 부산 등 구도심의 좁은 도로폭에도 운송이 가능한 2.7m폭의 콘크리트 제품으로써 신속 개축(설계 포함 1년이내 준공)이 가능하며, 임시교실 대비 110% 넓은 공간을 제공합니다.

ㆍ교육시설 · 생활관:  2인~4인 1실로 개발된 콘크리트 제품으로 층간소음을 줄여 거주성을 향상시켰으며, 99% 공장 제작하여 기존 콘크리트 건물 대비 공사기간을 60~70% 단축할 수 있는 제품입니다.

 

 

 

● 뉴스

2025-06-02 DealSite: '상장 추진' 엔알비, 재무부담 해소 나선다

[IPO 프리즘] '상장 추진' 엔알비, 재무부담 해소 나선다 - 딜사이트

 

 

2025-06-10 MoneyS: 코스닥 도전 엔알비, 'CB·공모가' 고평가에 투자 불확실성 부담

코스닥 도전 엔알비, 'CB·공모가' 고평가에 투자 불확실성 부담 - 머니S

 

 

2025-06-20 더벨: [엔알비 IPO] 모듈러 첫 상장주자, 금융당국 신고서 보강 주문에 일정 연기

 

[엔알비 IPO]모듈러 첫 상장주자, 금융당국 신고서 보강 주문에 일정 연기

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 증권신고서상 유통물량: 31.24% 685억원 (823,840주 7.89% 있으나 상장일 6개월까지 의무보유)
• 청약 증권사: NH투자증권 KB증권
• 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 강건우 대표이사 41.93%외에 임원/가족 포함해 60.87%의 경영권 지분이 있으며, 여러 투자조합들은 일부 지분만 보유확약을 했고 그중 1% 미만 소액주주는 1곳 0.71% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-06-28 첫 검토

연결 재무제표	2025년 1분기	2024년	2023년	2022년
매출액	106.8억	528.0억	515.3억	180.0억
영업이익	5.0억	62.2억	121.4억	22.3억
당기순손익	-8.7억	20.0억	15.0억	-156.1억

• [실적]
  영업이익은 꾸준히 흑자지만 들쭉날쭉하네요. 앞으로의 사업 수주가 관건으로 보이네요.
• [공모가 산정]
  공모가 평가방식은 EV/EBITDA를 이용했으며, 비교기업은 WILLSCOT HOLDINGS (13.65배), CHAMPION HOMES (17.90배), CAVCO INDUSTRIES (17.6배), MCGRATH RENTCORP (7.93배), 에스와이스틸텍 (23.33배)  5곳을 선정했으며, 평균 16.08배를 기준으로 #엔알비 평가한 후 22.85% ~ 9.99% 할인해 공모가 밴드를 18,000원 ~ 21,000원으로 설정했습니다.
• [의견]
  올해 1월 발행한 전환사채 발행가보다 약 48% 높은 주식 평가액으로 진행중이고, 부채 상환을 위해 급하게 진행하고 있는 느낌이네요. 상장일 유통물량이 공모물량밖에 없어 31.24%이지만 금액으로는 685억원으로 좀 많네요. 들쭉날쭉 불안한 면이라 일단 보수적으로 최소청약만 생각하고 있습니다.
  - 금감원지적으로 한번 미뤄진 공모일정이 지금 증권신고서인데, 몇번 미뤄지지않을까 싶네요.
  - NH투자증권:KB증권 물량이 7:3 수준인데, 두 증권사 배정이 거의 비슷할 것으로 판단됩니다.

 

 

@2025-07-16 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 800.83:1, 기관 참여건수: 2275건, 기관 보유확약률 0.77%
• 확정 공모가 21,000원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 685억 → 685억
• 청약 과열 분위기에 휩쓸려 청약참여도 올립니다: "최소청약" → "조금"

 

 

@2025-07-17~07-18 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 11.25:1 (NH투자증권 11.99:1 KB증권 9.52:1),
• 청약마감, 전체경쟁률 577.34:1, 비례경쟁률 1,154.68:1 (NH투자증권 1194.30:1 KB증권 1062.24:1), 균등배정 1.07주(계산) (NH투자증권 1.19주, KB증권 0.95주)

 

 

@2025-07-22 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 0.77% → 2.08% (너무 낮네요)
• 일반투자자 중복청약건수: 917건 ( NH투자증권 270건, KB증권 647건 )
• 일반투자자 전체경쟁률 577.03:1, 비례경쟁률 1,154.06:1 (NH투자증권 1193.75:1 KB증권 1061.45:1), 균등배정 1.07주(계산) (NH투자증권 1.19주, KB증권 0.96주)
• 상장일 유통금액: 685억 → 685억 → 678억

 

 

 

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