아이티켐 공모주청약: 원료의약품 및 OLED 소재 기업

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• 아이티켐 청약경쟁률 결과
• 아이티켐 증권발행실적보고서
• 끝 (마지막부분)

 

 

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자회사를 포함하면 바이오의약품 + OLED 소재 + 2차전지 부품을 아우르는 기업 #아이티켐 공모주청약 정보입니다. 2005년 설립된 아이티켐은 정밀합성과 정제 기술을 바탕으로 원료의약품, 의약품 중간체, OLED 소재 등 고부가가치 정밀화학 소재를 양산하는 독립계 CDMO(의약품 위수탁개발생산) 기업입니다.

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
아이티켐	7.28~ 7.29화 7.10~ 7.11금	7.31 8.7 7.15 미정	16,100 14,500~ 16,100	80,500	보통
	KB증권	【38】   -   【iPO】   원료의약품/의약품 중간체/OLED 소재 기업, 적자 (잠깐 흑자전환), 3개월 환매청구권 있음

 

#아이티켐

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아이티켐은 식약처 인증(K-GMP)을 받은 시설을 보유한 정밀화학제품 전문 소재기업으로, API(원료의약품) , 의약품 중간체 및 차세대 전자재료(OLED) 다수의 국내 및 글로벌 고객사에 공급하고 있습니다.

[원료의약품(API)]
ㆍ타우로리딘 (Taurolidine): 수술 감염예방목적의 보조 치료제
ㆍ오셀타미비르 (Oseltamivir): 항바이러스제
ㆍ에제티미브 (Ezetimibe): 고지혈증 치료제
ㆍ콜린알포세레이트 (Choline alfoscerate): 치매치료제, 뇌기능 개선제

[OLED]
ㆍOLED(Organic Light Emitting Diode)
ㆍOPC Drum: OPC Drum은 레이저 프린터의 핵심부품
ㆍPolyimide Raw Materials

[이차전지]
ㆍ2023년 자회사 설립을 통해 이차전지 시장에 진출  #ST첨단정밀 #ST머티리얼즈

 

 

 

● 뉴스

2025-06-13 THE STOCK: 아이티켐, 2100억 밸류 도전…'수급' 매력적

아이티켐, 2100억 밸류 도전…'수급' 매력적 - 더스탁(The Stock)

 

 

2025-06-14 BLOTTER: [IPO 워치] 아이티켐, '몸값 2026억' 제시…공모가 산정 살펴보니

[IPO 워치] 아이티켐, '몸값 2026억' 제시…공모가 산정 살펴보니

 

 

2025-06-17 더벨: [아이티켐 IPO] 올해 EBITDA 130억 목표, 실적 성장 '자신'

[아이티켐 IPO]올해 EBITDA 130억 목표, 실적 성장 '자신'

 

 

2025-06-19 더벨: [아이티켐 IPO] 적극적 보호예수 설정, 공모 흥행 이끌까

[아이티켐 IPO]적극적 보호예수 설정, 공모 흥행 이끌까

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 적자 (잠깐 흑자전환), 3개월 환매청구권 있음
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 15.44% 313억원 (스톡옵션이 311,840주있으나 2026년3월이후 10,163원으로 행사가능)
• 청약 증권사: KB증권
• 온라인 청약수수료: 후불 1500원, 미배정 또는 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 16,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 48,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 1억2880만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 3억8640만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주는 #큐인베스트먼트 기업이고, 자사주를 포함하면 52.40% 경영권 지분이 있으며 투자조합 몇곳있고 소액주주는 5곳 7.1% 수준이라고 쓰여있지만 1%미만이 아닌 3% 미만 투자조합을 기술한 듯 보이네요. 기타 개인주주가 없고 모든 투자조합들이 최소 1개월 보유확약을 했기에 유통물량 비율이 적네요.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-06-21 첫 검토

연결 재무제표	2025년 1분기	2024년	2023년	2022년
매출액	168.7억	621.7억	449.6억	377.6억
영업손익	-0.9억	64.0억	7.0억	5.8억
당기순손익	-6.3억	114.0억	-71.5억	-79.8억

• [실적]
  2023년 완전 자본잠식 상태에서 2024년엔 벗어난 상태로 매출실적은 좋으나 재무상태가 극적으로 좋아진 케이스입니다. 부채는 줄었지만 아직 778억원으로 많고 부채비율 138% 라고 합니다.
• [공모가 산정]
  공모가 평가방식은 EV/EBITDA를 이용했으며, 비교기업은 #에스티팜 (30.50배) #레이크머티리얼즈 (31.24배) #켐트로스 (23.71배) #폴라리스AI파마 (14.17배) 5곳을 선정했으며, 평균 EV/EBITDA 24.90배를 기준으로 #아이티켐 2025년 추정 실적 84.76억원을 기준 EV/EBITDA를 비교해 평가한 후 30.94% ~ 23.32% 할인해 공모가 밴드 14,500원 ~ 16,100원을 설정했습니다.
• [공모가 산정 토달기]
  2024년 흑자 실적이 있기때문에, PER을 이용해도 되는데 EV/EBITDA를 이용했다는 점이 눈에 들어오고, 비교기업 선정시 EV/EBITDA 최고값 #파미셀 (37.78배) 최저값 #제이아이테크 (9.57배) 제외했는데 솔직히 #제이아이테크 제외가 더 크네요. 7개 기업을 모두 포함한다면 24.55배입니다.
• [의견]
  2023년 적자 상태라 환매청구권이 3개월 부여됐는데 2024년 실적이 흑자로 좋아졌으니 긍정적으로 보이며, 모든 투자조합이 보유확약 했기에 유통 물량이 공모주 밖에 없다는 점이 좋게 보였습니다. 다만 신규상장기업으로서 한가지에 집중하지않고 여러가지 제품에 걸쳐있는점 별로 안좋아보이네요. 기관 수요예측 기간의 고평가 여부를 판단해봐야할 것 같습니다.

 

 

@2025-06-30 청약일정 연기

@2025-06-30 #아이티켐 청약일정 연기: "2025.7.10~7.11금" → "7.28~7.29화"

 

 

 

@2025-07-25 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 1,157.98:1, 기관 참여건수: 2304건, 기관 보유확약률 23.83%
• 확정 공모가 16,100원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 313억 → 313억
• 경쟁률은 그대로고, 청약자가 늘어날것으로 보여, 균등배정 주식수만 좀 낮췄습니다.

 

 

 

@2025-07-28~07-29 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 35.58:1
• 청약마감, 전체경쟁률 1,880.77:1, 비례경쟁률 3,761.54:1, 균등배정 0.89주(계산) → 실제 0주

 

@2025-08-01 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 23.83% → 53.58%
• 일반투자자 전체경쟁률 1,880.77:1, 비례경쟁률 3,761.54:1, 균등배정 0.89주(계산) → 실제 0주
• 상장일 유통금액: 313억 → 313억 → 218억

 

 

 

 

 

 

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