씨케이솔루션(유가) 공모주청약: 2차전지 드라이룸 이번엔과연?
2차전지 드라이룸 전문기업 #씨케이솔루션 (유가) 공모주청약 정보입니다. 드라이룸은 공기중 습도를 제어해 배터리 품질과 수율을 높이는 장치인데 주고객사는 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등입니다. 자체 개발한 슈퍼하이브리드 기술 적용으로 전력 사용량을 큰폭으로 줄여 고객사의 비용 절감에 기여하고 있다고 합니다.
지난 2024년말에 상장절차를 진행하다 많은 공모주들이 철회후 재추진하고 있는데 그중 하나입니다.
| 종목명 | 청약일 | 환불일 상장일 |
공모가 (밴드) |
최소청약 증거금 |
넷꾼 참여 |
| 씨케이솔루션(유가) | 3.4~ 3.5수 |
3.7 3.17 |
15,000 15,000 |
75,000 | 조금 |
| NH투자증권 | 【38】 - 【iPO】 2차전지 드라이룸 전문기업, 흑자 | ||||
#씨케이솔루션(유가)
- 
ㆍ드라이룸 시스템: 풍부한 설계시공 경험에 의한 사후관리, 에너지 절감형 초제습 드라이룸 설계시공, 고신뢰성 제습용 냉동공조장비 접목
ㆍ클린룸 시스템
ㆍHACCP & GMP 시스템
ㆍ항온항습 시스템
ㆍ저온창고 시스템
ㆍ환경플랜트 시스템
ㆍ기계설비/냉동공조 설비공사
ㆍ유틸리티 설비공사
ㆍ특수 설비공사
ㆍ냉동공조장비 생산판매/설치공사
ㆍCOE/FED 사업
ㆍ기계설비설계용역사업
ㆍ고객서비스 (TCS)사업
● 뉴스
2025-02-04 DATANET: 씨케이솔루션, 코스피 상장 재추진
씨케이솔루션, 코스피 상장 재추진 - 데이터넷
[데이터넷] 이차전지 드라이룸 전문기업 씨케이솔루션(대표 김유곤)이 코스피 상장 재추진을 위해 증권신고서를 한국거래소에 제출했다고 밝혔다.씨케이솔루션은 작년 10월 증권신고서를 제출
www.datanet.co.kr
2025-02-05 서울경제: 씨케이솔루션, 코스피 상장 재추진…공모액 절반 줄였다 [시그널]
씨케이솔루션, 코스피 상장 재추진…공모액 절반 줄였다 [시그널]
증권 > IB&Deal 뉴스: 지난해 수요예측 부진으로 기업공개(IPO)를 연기했던 이차전지 드라이룸 전문기업 씨케이솔루션이 코스피 상장을 재추진한다. 씨...
www.sedaily.com
2025-02-07 아시아경제: [증권신고서 읽는 기자]몸값 낮춘 씨케이솔루션 IPO 재수 성공할까?
[증권신고서 읽는 기자]몸값 낮춘 씨케이솔루션 IPO 재수 성공할까? - 아시아경제
이차전지 드라이룸 전문기업 씨케이솔루션이 유가증권시장 상장을 재추진합니다. 회사는 작년에 기업공개(IPO)를 추진했으나 철회한 바 있습니다. 작년과 크게 달...
www.asiae.co.kr
● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자
- 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
- 유통물량: 29.01% 476억원 (별도로 스톡옵션 247,000주 있으나 2027년 행사가능)
- 청약 증권사: NH투자증권
- 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 나무멤버스 및 상위등급 면제
- 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 12,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 37,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 9000만
최고등급 온라인청약 증거금한도 2억7750만 - 청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 김유곤 대표이사는 26.81% 지분을, 가족/임원 특수관계인 모두해서 경영권 지분은 69.09%로 다소 안정적이며, 2대주주 NH프린시플 사모펀드가 22.68% 있는데 3분의1은 엑시트할 가능성이 있습니다. 많은 투자조합외에, 1% 미만 소액주주는 (지난 공모절차때보다 1명 늘어서) 12명 5.14%로 적은 편입니다.
● 분석 기록
@2025-02-08 첫 검토
| 연결 재무제표 |
2024년 3개분기 |
2023년 3개분기 |
2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 1,949.1억 | 1,506.5억 | 2,153.0억 | 2,694.6억 | 1,715.6억 |
| 영업손익 | 120.4억 | 30.0억 | 176.7억 | -28.6억 | 6.6억 |
| 당기순손익 | 98.1억 | 74.8억 | 151.0억 | -31.4억 | -0.5억 |
| 씨케이솔루션 | 2024년 공모절차 | 2025년 공모절차 |
| 총 공모주식수 | 3,145,000주 | 1,500,000주 |
| 일반투자자 공모주식수 | 786,250주 | 375,000주 |
| 공모가 산정시 비교기업 (PER) |
[3개기업] #케이엔솔 (15.81배) #코윈테크 (10.08배) #에스에프에이(SFA) (12.27배) |
[2개기업] #케이엔솔 (11.68배) #코윈테크 (8.62배) |
| 비교기업 평균 PBR | 12.72배 | 10.15배 |
| 씨케이솔루션 주당 평가가액 | 22,192원 | 16,174원 |
| 평가대비 공모가 할인율 | 29.26~18.89% | 7.26%~16.53% |
| 공모가 밴드 | 15,700~18,000원 | 13,500~15,000원 |
| 공모가밴드상단 유통비율 | 35.68% | 29.01% |
| 공모가밴드상단 유통금액 | 808억원 | 476억원 |
- 공모가 산정시 비교기업이 3개에서 2개로 줄어들었는데, 에스에프에이(SFA)는 2024년 3분기 LTM 영업이익 적자라 제외됐습니다. PER 평가방식으로 #케이엔솔 (11.68배) #코윈테크 (8.62배) 평균 10.15배를 기준으로 #씨케이솔루션 평가한 후 7.26%~16.53% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다. 그래서 공모가 밴드가 살짝 낮춰진 13,500~15,000원입니다.
- 트럼프 정책 영향도 있지만, 2차전지 배터리 시장의 수요부진 가능성이 많은 상황이지만 실적은 나쁘지 않네요. 이번 공모절차에서는 공모물량을 절반 남짓을 줄였습니다. 우리사주도 절반으로 줄였지만 30만주로 여전히 많은 편인데, 이번 공모주 청약절차도 연기를 선택할 가능성이 좀 있긴 합니다 (철회는 안할 듯). 지난번보다 유통물량이 많이 줄어서 최소청약에서 한단계 올린 "조금" 수준으로 청약하려고 합니다.
@2025-03-01 수요예측결과
- 수요예측결과 기관경쟁률 1,020.35:1, 기관 보유확약률 5.46%
- 확정 공모가 15,000원 (=공모가 밴드 상단)
- 상장일 유통금액: 476억 → 476억
- 기관 경쟁률은 높은데, 보유확약은 낮고 어정쩡한 수요예측이네요. 그대로 "조금" 수준으로 청약하려고 합니다.
@2025-03-04~03-05 청약일
- 청약첫날, 우리사주 청약 미달분 75000주 (30만주중 -25%)가 일반청약으로 배정됐나봐요. 375,000주 → 450,000주
- 청약첫날, 전체경쟁률 10.98:1
- 청약마감, 전체경쟁률 1,320.69:1, 비례경쟁률 2,641.37:1, 균등배정 1.22주(계산) → 실제 1주
- 청약마감 1분전 일반청약자에게 배정됐던 실권주 물량을 기관으로 정정한 것으로 보여서 경쟁률 수정되는 통에 민원신청 넣었습니다. 나무/QV 전자민원: "씨케이솔루션 공모주 경쟁률변동에 따른 손실보상 요구, 씨케이솔루션 공모주 경쟁률을 실시간으로 보면서 1500주를 청약했는데 갑자기 2200:1에서 2641:1로 변동되어 배정을 적게 받을것으로 예상됩니다. 변동에 따른 손실보상 요구합니다."
- 2025-03-05 뉴데일리경제: [단독]NH증권, 씨케이솔루션 공모 과정서 배정물량 놓고 막판 경쟁률 변동
[단독]NH증권, 씨케이솔루션 공모 과정서 배정물량 놓고 막판 경쟁률 변동
5일까지 이뤄진 이차전지 드라이룸 전문기업 씨케이솔루션의 공모 청약 과정에서 막판 경쟁률 변동이 발생했다. 전체 공모물량이 청약 마감 불과 1분을 남겨 놓고 바뀌면서 전체 경쟁률이 바뀌
biz.newdaily.co.kr
@2025-03-07 증권발행실적보고서
- 우리사주 실권율: -4.67% (300,000주 → 285,980주) 우리사주 물량 30만주중 285,980주 청약해 14,020주 4.67%만 실권되었는데, 일반배정물량이 저렇게 늘어났을 수 없었군요. 실권물량은 기관에 배정했습니다. 배정 주식수 기입을 잘못해 경쟁률이 엉망되고 민원넣었지만 결국 사과 문자 한통보내고 끝으로 보이네요.
- 기관 보유확약률: 5.46% → 18.41%
- 초기 수요예측결과 증권신고서에서 기관경쟁률이 1,020.35:1이라고 했지만, 실제 기관 배정 주식수가 1,125,000주가 아니고, 825,000주로 가정했어야할 듯 하고 이럴 경우 1391.39:1이 되네요.
- 일반투자자 전체경쟁률 1,320.68:1, 비례경쟁률 2,641.37:1, 균등배정 1.22주(계산) → 실제 1주
- 상장일 유통금액: 476억 → 476억 → 445억
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