에이유브랜즈 공모주청약: 락피쉬웨더웨어 부츠로 수익이!!
레인 부츠와 겨울 부츠 명가 #에이유브랜즈 공모주청약 정보입니다. 영국 부츠 브랜드 락피쉬웨더웨어(Rockfish Weatherwear)를 지난 2023년 인수해서, 유통회사가 아닌 부츠 브랜드 제조판매회사입니다. 무신사가 대대적인 브랜딩 지원을 해서 매출이 꾸준하게 증가했네요.
| 종목명 | 청약일 | 환불일 상장일 |
공모가 (밴드) |
최소청약 증거금 |
넷꾼 참여 |
| 에이유브랜즈 | 3.25~ 3.26수 3.13목 |
3.28 미정 미정 |
14,000~ 16,000 |
160,000 | 조금 |
| 한국투자증권 | 【38】 - 【iPO】 락피쉬웨더웨어 영국부츠브랜드 회사, 흑자 | ||||
#에이유브랜즈
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증권신고서상 RockFish Weatherwear 부츠 브랜드외에 아래와 같이 여러 신발, 의류, 모자 등의 제조 및 도소매 영업을 하고 있네요.
영국브랜드인데, 매출에서 수출 부분은 1%도 안되네요.
● 뉴스
2025-02-12 THE STOCK: 英 부츠 브랜드 락피쉬웨더웨어 인수한 ‘에이유브랜즈’, IPO 공모 돌입… “135억 투입해 타법인 인수 추진”
英 부츠 브랜드 락피쉬웨더웨어 인수한 ‘에이유브랜즈’, IPO 공모 돌입… “135억 투입해 타법
영국 부츠 브랜드 ‘락피쉬웨더웨어(Rockfish Weatherwear)’를 지난 2023년 전격 인수한 에이유브랜즈(대표이사 김지훈)가 코스닥 상장을 앞두고 본
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2025-02-12 더벨: [에이유브랜즈 IPO] 차가워진 투심, 규모와 보호예수 '고심'
[에이유브랜즈 IPO]차가워진 투심, 규모와 보호예수 '고심'
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2025-02-13 더벨: [에이유브랜즈 IPO] 상단 할인율 '7.8%'…투자자 설득 관건
[에이유브랜즈 IPO]상단 할인율 '7.8%'…투자자 설득 관건
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자
- 상장공모: 신주모집 80% + 구주매출 20%
- 유통물량: 14.12% 320억 (신주인수권 10만주 0.7%, 스톡옵션 563,000주 3.98% 있으며 상장6개월후 유통가능)
- 청약 증권사: 한국투자증권
- 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 또는 IRP계좌 10만원 잔고유지시 면제
- 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 8,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 48,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 6400만
최고등급 온라인청약 증거금한도 3억8400만 - 청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주는 지분율 66.9%의 #에이유커머스 (비상장회사)입니다. 2대주주는 무신사 동반성장 펀드 (22.5%), 김지훈 대표이사는 5.4%의 지분을 보유하고 있어서 확보하고 있어서 경영권 지분은 72.34%입니다. 일부 투자조합 지분이 있고, 1%미만 소액주주는 5명 2.36% 수준입니다.
● 분석 기록
@2025-02-16 첫 검토
| 연결 재무제표 |
2024년 3개분기 |
2023년 | 2022년 |
| 매출액 | 294.2억 | 418.9억 | 189.3억 |
| 영업이익 | 77.9억 | 162.1억 | 63.9억 |
| 당기순이익 | 63.3억 | 132.1억 | 48.3억 |
- 위쪽에 증권신고서 캡춰와 같이 영국브랜드인데 정작 수출비중이 1%도 안되어 좀 의아한데, 무신사를 통해 매출이 급격하게 늘어나서 실적은 좋아보이네요. 2024년은 3분기까지의 상황을 봤을때 2022년보다 좀 줄어들겠네요.
- 공모가 산정시 PER 평가방식을 이용했고, 비교기업으로는 #코데즈컴바인 (22.38배) #휠라홀딩스 (22.45배) #크리스에프앤씨 (37.35배) #공구우먼 (10.6배) 4곳을 선정했고, 평균 PER 23.21배를 기준으로 #에이유브랜즈 2024년 3분기 기준 4개분기 당기순이익을 평가한 후 19.30% ~ 7.77% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
- 리스크 방지차원에서 보수적으로 "조금" 수준으로 청약하려고 합니다. 장기적으로 보기엔 관심분야도 아니라 애매한 분야인데, 유통물량 비율은 14%로 작지만 유통금액은 320억원으로 약간 많은 상태라서 확정 공모가를 봐야할 듯 하네요. #더즌 공모주청약 날짜가 겹치게 하는 것은 한국투자증권의 자신감일까요 아니면 한차례 연기를 염두해둔걸까요? 후자라고 생각됩니다.
@2025-02-21 청약일정 연기
- 청약일정 연기: "2025.3.12~3.13목" → "2025.3.25~3.26수"
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