에스켐 공모주청약: OLED 핵심 소재 개발, 2차전지 재료도?

728x90

OLED(유기발광다이오드) 핵심 소재 합성/정제 전문기업 #에스켐 공모주청약 정보입니다. OLED는 LCD(액정표시장치)보다 선명하고 전력 효율이 좋아 대부분 휴대폰/TV 디스플레이에 사용되고 있죠. 불순물 및 메탈을 1PPM·1PPB 단위까지 관리하는 초미세공정 기반의 엄격한 품질관리와 축적된 제조 노하우를 강점으로 고객 만족도를 극대화하고 있다는 평가다.

아울러 에스켐은 2차전지 관련 재료는 동화일렉트로라이트에, 완성차 첨가제는 현대차에, 헬스케어 관련소재는 Merck(Sigma-Aldrich)에 각각 납품하거나 시제품 생산해 신규 진입을 하고 있습니다.

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
에스켐	11.7~ 11.8금	11.12 11.18	1만 ~~13,000~~~ ~~14,600~~	5만 ~~73,000~~	최소 조금
에스켐	NH투자증권	【38】 - 【iPO】 OLED 핵심 소재 합성/정제 전문기업, 적자 (흑자전환중), 3개월 환매청구권 있음

#에스켐

ㆍOLED 재료: OLED로 미래를 밝히다

- OLED 디스플레이의 진화를 위한 청사진을 만듭니다.
- 어디에서도 볼 수 없는 탁월한 고객 지원을 제공합니다.
- 통합 솔루션을 구축합니다.

ㆍ2차전지: 지금, 미래의 전력을 공급합니다

- 배터리의 신비 풀어내기
- SCHEM을 통한 전해질 강화
- 고유한 요구 사항을 위한 맞춤형 솔루션

ㆍ생명 및 건강과학 재료: 더 건강한 내일을 위한 재료

- 통합의 SCHEM
- 헬스케어
- 생명 과학

● 뉴스

2024-09-30 조세일보: OLED 소재 전문기업 에스켐, 증권신고서 제출…11월 코스닥 상장 목표

OLED 소재 전문기업 에스켐, 코스닥 출사표... 주관사 NH투자증권 - 조세일보

OLED 핵심 소재 합성·정제 전문기업 에스켐이 금융위원회에 증권신고서를 지난 27일 제출했다. 에스켐은 이번 상장을 통해 195만주를 공모할 예정이다. 희망 공모

www.joseilbo.com

2024-10-01 MoneyS: [IPO스타워즈] 'OLED' 에스켐, 코스닥 상장 '채비'… "흑자 행진 이어간다"

[IPO스타워즈] 'OLED' 에스켐, 코스닥 상장 '채비'… "흑자 행진 이어간다" - 머니S

OLED(유기발광다이오) 핵심 소재 합성·정제 전문기업 에스켐이 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 준비한다.1일 금융투자업계에 따르면 에스켐은 이번 상장을 통해 195만주를 공모할 예정이

www.moneys.co.kr

2024-10-16 NewsWorker: [뉴스워커_IPO를 가다] 삼성 협력사 '에스켐'의 상장도전, 상장 일정 및 향후 전망은?

[뉴스워커_IPO를 가다] 삼성 협력사 '에스켐'의 상장도전, 상장 일정 및 향후 전망은?

[뉴스워커_IPO를 가다] 에스켐(대표 하홍식)이 다음달, 코스닥 시장에 입성할 것으로 예상된다. 당사의 하홍식 대표는 “에스켐은 다년간의 합성기술과 품질 관리 역량 개발 및 설비 확충을 통해

www.newsworker.co.kr

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

적자 (흑자전환중), 3개월 환매청구권 있음
상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
유통물량: 36.10% 410억 (별도로 신주인수권/스톡옵션 281,300주 3.6%있는데 일부 유통가능)
청약 증권사: NH투자증권
온라인 청약수수료: 후불 2000원, 나무멤버스 및 상위등급 면제
온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 16,250
최고등급 온라인 최대청약주식수 48,750
최저등급 온라인청약 증거금한도 1억1863만
최고등급 온라인청약 증거금한도 3억5588만
청약단위

최대주주 염호영 대표이사가 23.13% 지분을, 하홍식 대표이사가 16.38% 지분을 보유중이라 39.51% 경영권 지분이 있으며, 5% 이상 주주들은 아래표와 같은데 투자조합도 많으며, 1% 미만 소액주주는 투자조합 2곳 1.23% 수준입니다.

● 분석 기록

@2024-10-26 첫 검토

별도 재무제표	2024년 상반기	2023년	2022년	2021년
매출액	160.9억	244.1억	179.0억	263.1억
영업손익	+16.5억	+19.2억	-37.9억	-0.6억
당기순손익	+5.8억	-8.6억	-35.9억	-5.2억

작년 영업이익은 19.2억 흑자였는데 -8.6억 당기순손실였지만, 올해 상반기를 보면 벌써 16.5억 영업이익을 달성해 흑자 전환할 것으로 보이네요.
공모가 산정시 비교기업은 #디엔에프 #피아이첨단소재 #덕산네오룩스 #켐트로스 #피엔에이치테크 등 5개사이며 평균 PER 26.66배를 기준으로, #에스켐 2024년 추정당기순이익 591억원 (상반기 5.8억원인데 가능한 수치일까요?), 연할인율 20% 역산해(올해인데?) 평가한 후 30.39% ~ 21.83% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
비상장주식 거래 없음 (소액 개인주주가 없음)
OLED 단가가 하락중이라 OLED 소재 역시 하락되긴 하겠지만 OLED 매출은 꾸준히 있을 듯 하고, 2차전지 재료/자동차/헬스케어 소재는 점점 늘어나긴 하겠지만 아직 매출규모가 미미하네요. 3개월 환매청구권 있어서 고민되긴 하는데, 보수적인 평가를 해서 "조금" 청약하려고 합니다.

@2024-11-05 수요예측결과

공시상 보유확약 수량에 오류가 있네요. (미확약과 6개월 확약이 바뀌어있음)
수요예측 기관경쟁률 283.90 :1, 보유확약 0.82%
공모가 만원 (공모가 밴드 상단에서 -31.51% 낮춤)
청약 포기하려다가 환매청구권이 있어서 최소만 합니다. 1계좌~4계좌중 아마 1계좌?

@2024-11-07~11-08 청약일

청약첫날, 전체경쟁률 1.55 :1
청약마감, 전체경쟁률 75.07 :1, 비례경쟁률 150.14 :1, 균등배정 6.94 주
여러계좌할까다 4계좌중 1계좌만 청약했습니다.

@2024-11-13 증권발행실적보고서

기관 보유확약률: 0.82% → 4.61%
개인 전체경쟁률 75.07:1, 비례경쟁률 150.14:1, 균등배정 6.94주(계산) → 실제 6주
상장일 유통금액: 410억 → 281억 → 275억

◇ 넷꾼 단톡방 가입방: https://open.kakao.com/o/gwGBiu3c
◇ 일부 이미지는 미리캔버스의 저작권 보호를 따르며, 다른 저작권은 문의 바랍니다.
◇ 모든 내용은 투자권유가 아니며 투자책임은 투자자에게 있으니 참고만 하세요.

728x90

저작자표시 비영리

'공모주청약' 카테고리의 다른 글

사이냅소프트 공모주청약: 큰 공공기관에서 모두 여기 문서뷰어 쓴다고? (1)	2024.10.27
쓰리에이로직스 (3ALogics) 공모주청약: 교통카드안 칩을 만들었다고? (0)	2024.10.27
엠오티 공모주청약: 2차전지 조립 설비, 삼성SDI 파트너! (2)	2024.10.26
위츠 공모주청약: 무선 전력전송 솔루션 기업, 모바일 말고 자동차도? (5)	2024.10.26
오름테라퓨틱 공모주청약: 기술이전으로 반짝흑자 계속이어질까? (1)	2024.10.19