메가터치 공모주청약
배터리 충방전용 테스트 핀과 반도체 테스트 프로브용 핀 개발 생산기업인 #메가터치 공모주청약 정보입니다.
#메가터치
[2차전지 관련 부품]
ㆍBattery Pin: 2차전지의 활성화 공정 중 충방전을 테스트하는 용도로 제작되어진 제품이며, 전압과 전류를 동시에 인가 해주는 역할을 합니다.
소형 배터리 TYPE: 원형배터리
중대형 배터리 TYPE: 각형 배터리
ㆍBattery Clip/Gripper: 2차전지의 활성화 공정 중 충방전하는 용도로 제작되어진 제품이며, 전압과 전류를 동시에 인가 해주는 역할을 합니다. (충방전 및 품질검사)
소형 배터리 TYPE: 폴리머 배터리
중대형 배터리 TYPE: 폴리머 배터리
[반도체 관련 부품]
ㆍMega Pin: 초정밀 CNC 선반가공 및 도금 기술을 기반으로 한 반도체 검사용 소켓의 Probe Pin과 다양한 검사용 Pin을 제공합니다. High Speed, Fine Pitch, High Current 등 고객의 필요한 성능의 핀을 설계/제작합니다.
ㆍ Star Pin: 초정밀 Stamping 금형기술과 CNC 선반 가공기술을 융합해 다양한 형태의 Interposer, ICT Pin을 제공합니다.
[넷꾼] 부품 모두 실제 제품에 들어가는 것은 아니고 제조공정중 테스트하기 위한 부품입니다.
● 뉴스
2023-06-29 더벨: 티에스이, 우량자회사 '메가터치' 구주매출 안한다
티에스이, 우량자회사 '메가터치' 구주매출 안한다
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[넷꾼] 기사내용에 좀 문제가 있네요. 구주매출 있다 없다가 반복되어있는데, 증권신고서상으로는 구주매출 없습니다.
[넷꾼] 올해상반기 적자전환했다고 쓰여있지만, 증권신고서상으로는 올해상반기 흑자입니다.
2023-09-27 THE STOCK: [IPO] 티에스이 자회사 '메가터치' 11월 코스닥 입성 추진 ... 내달 20일 수요예측 돌입
[IPO] 티에스이 자회사 '메가터치' 11월 코스닥 입성 추진 ... 내달 20일 수요예측 돌입 - 더스탁(The S
[더스탁=김효진 기자] 공정 장비 부품 생산 기업 메가터치(대표이사 윤재홍)가 증권신고서를 제출하고 IPO를 본격 추진한다.코스닥 상장기업 티에스이(131290)의 자회사인 메가터치는 공모 청약 일
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2023-10-10 더벨: 메가터치, 프리IPO 대비 몸값 4배 '껑충'
[IPO 모니터]메가터치, 프리IPO 대비 몸값 4배 '껑충'
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분의 정리표를 보시면 됩니다.
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
ㆍ유통물량: 52.14%
ㆍ청약 증권사: NH투자증권
ㆍ온라인 청약수수료: 후불 2000원, NH멤버스 및 상위등급 면제
ㆍ수요예측전 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 43,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 129,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 8600만
최고등급 온라인청약 증거금한도 2억5800만
ㆍ공모가 확정후 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 43,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 129,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 1억320만
최고등급 온라인청약 증거금한도 3억960만
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주인 #티에스이 (지분 61.45%)외에 Pre IPO때 매각한 지분들을 보유한 중국 펀드들이 주주입니다. 1%미만 소액주주는 없군요.
티에스이 뉴스와 주가
● 분석 기록
@2023-10-15 첫 검토
- #메가터치 2022년 기준 배터리 충방전용 핀과 반도체 테스트용 핀, MEMS 매출 비중은 각각 45.12%, 44.56%, 10.32%이며, 배터리 매출이 점점 많아지고 있다고 하며 전반적으로 긍정적입니다.
- #메가터치 매출액은 2018년 228억원에서 2022년 490억원으로 2배 이상, 동기간 영업이익은 7억원에서 81억원으로 10배 이상 급성장했다. (첫번째 더벨기사에 따르면 올해 상반기에 매출액은 85억원 전년대비 18% 감소했으며 순손실 1억원을 기록해 적자전환했다고 하지만 증권신고서상으로는 영업이익2억 당기순이익3.5억원 흑자였습니다)
- 공모가 산정시 비교기업으로는 #코원테크 #피엔티 #엠플러스 #이노메트리 #리노공업 #대보마그네틱 #에이프로 #엔시스 8개기업을 골랐고, 평균 PER인 30.79배를 기준으로 #메가터치 평가가치에 29.85~19.83% 할인해 공모가밴드를 정했습니다.
- 유통물량이 52.14%나 되는 것이 좀 걸림돌입니다.
#티에스이 최대주주가 Pre IPO 당시 중국 펀드 두곳에 25.48% 지분을 매각했는데, 중국 펀드가 이중 8%만 보유확약 걸고 92%는 유통가능하도록 정했습니다만, 증권신고서상 이렇게 쓰여있습니다. "당사의 최대주주는 상장 후 15영업일 이내 KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP) 및 KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP가 보유한 주식의 60%에 대하여 콜옵션을 행사할 계획에 있으며, 해당 콜옵션 행사 주식의 경우, 기존에 최대주주가 보유한 주식과 동일하게 상장 후 2년간 의무보유를 진행할 계획입니다. 콜옵션 행사를 고려하였을 때 당사의 상장 당일유통가능 물량은 기존 52.14% 에서 40.79%로 감소합니다."
그래도 이 두 펀드에서 상장후 매각가능한 물량은 여전히 많은 편이네요.
- 유통물량 비중때문에 "보통"수준으로 청약하는 걸로 정했고, 수요예측때 공모기관들의 유통물량(보유확약)을 보겠습니다.
@2023-10-30 수요예측결과, 기관경쟁률 765.86:1, 보유확약 9.26% (둘 다 조금 좋은 편), 공모가 4800원 (공모가 밴드 상단 4000원보다 많이 높혔네요), 청약참여도 "보통"수준으로 유지합니다. 배터리 관련 사업이라 경쟁률이 높을 것 같긴 한데 유통물량이 걸리네요. 전략적이자 재무적 투자자가 상장첫날부터 물량을 내놓을런지 안내놓을런지 알 수가 없네요.
@2023-10-31 청약첫날 전체경쟁률 44.82:1
@2023-11-01 청약마감 전체경쟁률 630.7520:1, 균등배정 3.93주
@2023-11-03 증권발행실적보고서, 기관보유확약 9.26% → 35.81%, 전체경쟁률 630.7520:1, 비례경쟁률 1,261.50:1, 균등배정 3.93주, 상장예정일: 2023-11-09 (하루전으로 변경된 듯)
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